Genera cotizaciones con el asistente de Breeze

Resumen

Utilice el asistente de Breeze para generar cotizaciones basadas en sus datos de CRM y plantillas predefinidas. Introduciendo un prompt, puede crear un borrador de cotización que incluya información relevante del negocio o empresa, como elementos de pedido, precios y condiciones. A continuación, afine la cotización utilizando los prompt de seguimiento antes de abrirla en el editor de cotizaciones para revisar y ultimar los detalles.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de generar cotizaciones con el asistente de Breeze, revisa los requisitos y consideraciones.

Comprender los requisitos para utilizar Breeze Assistant

• Para utilizar el asistente de Breeze, activa Da a los usuarios acceso al asistente de Breeze en tu configuración de IA.

Comprender las limitaciones y consideraciones al utilizar el asistente de Breeze

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.

Genera cotizaciones con el asistente de Breeze

El asistente de Breeze evalúa su prompt para seleccionar la plantilla de cotización correcta, extrae la información relevante del negocio o empresa y genera un borrador de cotización para que usted lo revise.

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
2. Introduce tu prompt . Proporciona tantos detalles como sea posible, incluyendo la plantilla y los elementos de pedido. Si no se especifica ninguna plantilla, el asistente de Breeze utiliza tu plantilla utilizada más recientemente. Por ejemplo:

Crea una cotización para CompanyXYZ utilizando Mi plantilla de cotización. Establece el plazo en 12 meses.

Crea una cotización para el ejemplo de negocio utilizando mi plantilla de cotización. Incluye los elementos de pedido de Instalación.

3. Haz clic en el icono de breezeSendIcon enviar.
4. El asistente de Breeze generará un esquema de cotización basado en el prompt que le hayas proporcionado. Para editar detalles adicionales de la cotización, introduce un prompt y luego haz clic en el icono enviar breezeSendIcon . Por ejemplo:

Aplica un descuento del 15% a todos los elementos de línea.

Actualiza el plazo a 5 meses.

5. Después de confirmar los detalles de la cotización en el esquema, introduzca Proceder para crear cotización y, a continuación, haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío
6. El asistente de Breeze generará la cotización en borrador.
7. Haz clic en «Ir a cotización» para seguir elaborando tu cotización en el editor de cotizaciones.\

Editar plantillas de cotizaciones con el asistente de Breeze (BETA)

Además de generar cotizaciones, puedes utilizar el asistente de Breeze para editar tus plantillas de cotización. El asistente de Breeze actualiza la plantilla en función de los prompts que introduzcas, por lo que puedes realizar cambios sin tener que editar cada sección manualmente.

Por ejemplo, puedes utilizar el asistente de Breeze en el editor de plantillas para:

• Añadir, modificar o eliminar productos y elementos de pedido.
• Edita el texto de la carta de presentación y del resumen ejecutivo.
• Cambia el nombre de la sección y de las etiquetas de datos.

• Establece el método de aceptación predeterminado y el texto descriptivo de la aceptación.

Para editar una plantilla de cotización con el asistente de Breeze:

1. Abre la plantilla de cotización que quieras editar en el editor de plantillas de cotización.
2. En el editor de plantillas, haz clic en el breezeSingleStarIcon icono del asistente de Breeze para abrir el panel del asistente de Breeze a la derecha.
   
   
3. En el panel, introduce un prompt que describa el cambio que deseas realizar en la plantilla y, a continuación, haz clic en el breezeSendIcon icono de envío.
4. El asistente de Breeze actualiza la plantilla según el prompt que le indiques. Para realizar cambios adicionales, introduce otro prompt y, a continuación, haz clic en el breezeSendIcon icono de envío.