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¿Cómo puedo agregar y editar los tipos de moneda de mi cuenta?

Última actualización: November 12, 2018

Requisitos

Marketing Hub
marketing-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Sales Hub
sales-pro-enterprise
Professional, Enterprise
Service Hub
service-pro-enterprise
Professional, Enterprise

Agrega monedas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Nota: Las cuentas Pro pueden incluir hasta 30 tipos de moneda y las cuentas Enterprise pueden incluir hasta 200. 

Para administrar tus monedas en HubSpot: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En los Valores predeterminados de la cuenta, haz clic en Agregar moneda.
  • Haz clic en el menú desplegable de Moneda y selecciona la nueva divisa. 
  • Introduce la tasa de cambio de la moneda principal a la nueva en el campo Tasa de cambio
  • Haz clic en Guardar

add-currency

  • Para administrar los tipos de moneda añadidos, haz clic en la pestaña Monedas, donde verás tu lista de divisas y podrás hacer modificaciones:
    • En la parte superior verás el tipo de Moneda de la empresa. Todos los montos totales e informes de los negocios de tu cuenta usarán esta moneda, tomando en cuenta las tasas de cambio que estableciste para tus otras monedas. Para cambiar la moneda de tu empresa, haz clic en Editar en la parte derecha, selecciona una nueva del menú desplegable y haz clic en Guardar. 
    • En el siguiente cuadro verás una lista de las divisas que has agregado a tu cuenta, además de la tasa de cambio para cada una de ellas. Para cambiar la tasa de cambio de una moneda, coloca el cursor sobre esta y haz clic en Editar. Actualiza el campo de la Tasa de cambio y haz clic en Guardar

Entonces, podrás establecer la moneda de tus negocios con la propiedad Moneda. El monto del negocio aparecerá en la moneda seleccionada. Dependiendo de la tasa de cambio que hayas establecido para el tipo de moneda, el monto se cambiará a la moneda de tu empresa en la propiedad Monto en la moneda de la empresa

currency-properties

Si eres usuario de Sales Hub Pro o de Sales Hub Enterprise y quieres asociar tus productos con tus negocios, deberás eliminar el elemento de línea del producto y volver a agregarlo manualmente para poder actualizar la moneda del elemento de línea y hacer que coincida con el negocio. 

  • En el registro del negocio, encuentra la tarjeta del Producto. Verás una alerta que dice «Moneda faltante» junto a cualquier elemento de línea que deba ser actualizado. Haz clic en Editar productosmissing-currencies-on-deal-record
  • Coloca el cursor sobre el elemento de línea y haz clic en Acciones Eliminar
  • Una vez eliminado, haz clic en Agregar producto
  • En panel Agregar productos , selecciona los productos que quieres asociar con el negocio en la moneda actualizada y haz clic en Agregar
  • Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del producto ya debe coincidir con la del negocio. updated-currencies-on-deal-record