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¿Cómo puedo agregar y editar los tipos de moneda de mi cuenta?

Última actualización: junio 17, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Agrega monedas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Nota: Las cuentas Pro pueden incluir hasta 30 tipos de moneda y las cuentas Enterprise pueden incluir hasta 200. En las cuentas con múltiples divisas, solo los Súper administradores pueden agregar y editar la moneda de la cuenta.

Para administrar tus monedas en HubSpot: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En los Valores predeterminados de la cuenta, haz clic en Agregar moneda.
  • Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la nueva moneda.
  • Introduce la tasa de cambio de la moneda principal a la nueva en el campo Tasa de cambio.
  • Haz clic en Guardar.

add-currency

  • Para administrar las monedas que hayas agregado, haz clic en la pestaña Monedas:
    • En la parte superior verás el tipo de Moneda de la empresa. Todos los montos totales e informes de los negocios de tu cuenta usarán esta moneda, tomando en cuenta las tasas de cambio que estableciste para tus otras monedas. Para cambiar la moneda de tu empresa, haz clic en Editar en la parte derecha, selecciona una nueva moneda del menú desplegable y haz clic en Guardar
    • En el siguiente cuadro verás una lista de las divisas que has agregado a tu cuenta, además de la tasa de cambio para cada una de ellas. Para cambiar la tasa de cambio de una moneda, coloca el cursor sobre esta y haz clic en Editar. Actualiza el campo de la Tasa de cambio y haz clic en Guardar.

Podrás establecer la moneda de tus negocios usando la propiedad Moneda. El monto del negocio aparecerá en la moneda seleccionada. Dependiendo de la tasa de cambio que hayas establecido para el tipo de moneda, el monto se cambiará a la moneda de tu empresa en la propiedad Monto en la moneda de la empresa.

currency-properties

Nota: Al cambiar las tasas de cambio en los Valores predeterminados de la cuenta, estos cambios no se reflejarán en la propiedad Cantidad en moneda de la empresa en negocios cerrados. Los cambios solo se reflejarán en la propiedad Cantidad en moneda de la empresa en negocios abiertos.

Si eres usuario de Sales Hub Pro o de Sales Hub Enterprise y quieres asociar tus productos con tus negocios, deberás editar el elemento de línea y hacer que coincida con el negocio.

  • En el registro del negocio, encuentra la tarjeta del Producto. Verás una alerta que dice "Moneda faltante" junto a cualquier elemento de línea que deba ser actualizado. Haz clic en Editar productosmissing-currencies-on-deal-record
  • En la columna Precio total, haz clic en Actualizar

products-update-missing-currencies

  • En el panel Actualizar precio del producto, selecciona una opción de moneda actualizada.
  • Haz clic en Confirmar. products-update-product-price-pane
  • Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del producto ya debe coincidir con la del negocio. updated-currencies-on-deal-record