Buscar dentro de la cuenta de HubSpot

Puedes utilizar la barra de búsqueda global situada en la parte superior izquierda de tu cuenta de HubSpot para buscar recursos, incluidos registros de CRM, actividades, entradas del blog , páginas del sitio web, emails marketing, listas, cuadros de mando, workflows y campañas. También puedes buscar y navegar por las herramientas, recursos de aprendizaje y ajustes de HubSpot.

Si, en cambio, buscas la tabla en una página de índice de objetos, obtén más información sobre la búsqueda en CRM.

Busca en tu cuenta de HubSpot

Para buscar dentro de tu cuenta de HubSpot:

• En la parte superior izquierda, haz clic en la barra de búsqueda , luego introduce el texto para buscar una Herramienta o un bien concreto. Si quieres encontrar los Registros de una empresa, puedes buscar por propietario, sector o campo de dirección. Las empresas que aparecen en la parte superior son los resultados de las empresas en las que más has hecho clic en los últimos 60 Días dentro de la búsqueda global.
• Para filtrar los resultados de la búsqueda, debajo de la barra de búsqueda, haga clic en un nombre de objeto o de herramienta para incluirlos en la búsqueda (por ejemplo, haga clic en Contactos y Negocios para incluir sólo contactos y negocios en la búsqueda). 

• Haga clic en filter Más para ver todos los filtros. Utilice la barra de búsqueda para buscar filtros. Haga clic en un filtro para añadirlo a su búsqueda.

• Los filtros utilizados recientemente se fijarán en la barra de búsqueda. Haga clic en filter Más y, a continuación, haga clic en la x para eliminar un filtro.

• Para ver todos los resultados de su búsqueda, pulse Introducir en el teclado.

• Pase el ratón por encima del registro para abrir un panel de vista previa. 
  • En el panel de vista general, para determinadas herramientas y registros, puede realizar acciones rápidas:

• • • Para registrar una nueva llamada, correo electrónico o nota en un registro, haga clic en el botón calling Llamada, email Correo electrónico o edit Añadir nota . Haga clic en el botón breezeSingleStar Copilot para resumir el registro mediante Breeze Copilot.

• • • Para editar una página web o una entrada de blog, pase el ratón por encima del contenido y haga clic en el botón edit Editar .

• • • Para acceder a los destinatarios de un correo electrónico de marketing enviado, haga clic en el botón lists Ver destinatarios.

• • • Para analizar el rendimiento de una lista, haga clic en el botón generateChart Ver rendimiento .
  • • Para probar o editar un workflow, haga clic en el botón test Probar o settingsCambiar ajustes .

• Haz clic en el nombre de un activo devuelto para navegar hasta el registro o la herramienta.

Los resultados sólo aparecerán si buscas valores en propiedades en las que se puedan realizar búsquedas. Más información sobre qué datos pueden utilizarse para buscar determinadas herramientas.

Atajos de teclado

Estos atajos te permiten acceder, buscar y navegar rápidamente entre los resultados:

• Abrir y Cerrar Búsqueda Global
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Muévete entre los resultados (macOS y Windows): Tecla de flecha arriba y tecla de flecha propia D
• Moverte entre secciones de resultados (macOS y Windows): mayús+arriba tecla de flecha y mayús+abajo tecla de flecha

Propiedades buscables

Cuando utilizas la barra de búsqueda global, hay propiedades específicas que se buscan para hacer coincidir tus términos de búsqueda con registros o activos. La búsqueda de valores de propiedades distintas de las indicadas a continuación no dará resultados.

Registros y actividades CRM

• Todos los [registros] se pueden buscar por:
  • Nombre del registro (incluyendo nombre y apellidos para los contactos)
  • Notas
  • Asunto del correo electrónico
  • Tareas asociadas
  • Registro de llamadas
  • Registros de reuniones
• Los contactos también pueden buscar por:
  • Dirección de correo electrónico principal

• • La propiedad Número de teléfono predeterminado
  • Número de teléfono móvil

• También se pueden buscar empresas por:
  • Nombre de dominio de la empresa
  • Dirección
  • Ciudad
• Los registros de objetos personalizados pueden buscarse por hasta 20 propiedades seleccionadas de texto de una línea, texto de varias líneas o números.
• Las llamadas grabadas pueden buscarse por título o por notas de llamada.
• Los correos electrónicos y las notas pueden buscarse por Título y Contenido. Si los correos electrónicos forman parte de un ticket, se pueden buscar, pero se encontrarán en Resultados de búsqueda de correos electrónicos .

• Las reuniones y tareas pueden buscarse por Título.

Al buscar contactos, empresas, negocios, entradas u objetos personalizados, la búsqueda de HubSpot devolverá un máximo de 100 resultados. Si tiene un gran número de registros en su cuenta, filtre sus registros en una vista para afinar los resultados de su búsqueda.

Listas

Laslistas se pueden buscar por su nombre.

Correo de marketing

Los Correos de marketing pueden buscarse por Título o Asunto.

Páginas web, páginas de destino y entradas de blog

Las entradas de blog, landing pages y páginas web pueden buscarse por título o URL.

Paneles

Los cuadros de mando se pueden buscar por el nombre del cuadro de mando.

Configuración

Los ajustes de HubSpot se pueden buscar por los siguientes términos:

• Nombre de la configuración
• Descripción del entorno
• Configurar palabras clave

Aplicaciones HubSpot

Las herramientas de HubSpot se pueden buscar por el nombre de la herramienta (por ejemplo, Blog, Informes, etc.).

Recursos

Los artículos de HubSpot Knowledge Base y los cursos y lecciones de HubSpot Academy se pueden buscar por título y palabras clave del recurso. En los resultados de la búsqueda, aparecen en las secciones Documento de conocimiento, Lecciones de la Academia, y Cursos de la Academia .

Workflows (Pro y Enterprise únicamente)

Los workflows pueden buscarse por el nombre del workflow.

Campañas( sólo Marketing Hub Pro y Enterprise )

Las campañas pueden buscarse por el nombre de la campaña.