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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Buscar dentro de la cuenta de HubSpot

Última actualización: febrero 27, 2023

Requisitos

Todos los productos y planes
En HubSpot, puedes buscar herramientas y activos en tu cuenta, incluidos registros de CRM, publicaciones de blog, correos electrónicos de marketing, cuadros de mando y acciones específicas de la cuenta, con la barra de búsqueda global en la esquina superior derecha de tu cuenta de HubSpot.

 

Para filtrar los resultados de la búsqueda, haga clic en Filtrar junto a la barra de búsqueda y, a continuación, seleccione las casillas junto a los resultados que desee filtrar. 

filtro-búsqueda-global
A continuación, aprenda qué atributos pueden utilizarse para buscar diferentes herramientas y activos. Si buscas en el CRM, descubre cómo funciona la búsqueda de CRM.

CRM

La barra de búsqueda global utiliza el aprendizaje automático a través de múltiples parámetros para encontrar coincidencias en sus registros. Cuando buscas registros de CRM, las llamadas grabadas y las tareas, puedes buscar los términos a continuación. Si dispone de una suscripción Enterprise, los usuarios conpermisos de acceso a Cuenta también pueden buscar por propiedades personalizadas de texto de una línea, texto de varias líneas y números con la opción Mostrado en la búsqueda seleccionada.
  • Todos los registros de CRM pueden buscarlo por:
    • Nombre del registro (incluido el nombre y apellido de contactos)
    • Notas
    • Asunto del correo electrónico
    • Tareas asociadas
    • Registro de llamadas
    • Registros de reuniones
  • Los contactos se pueden buscar por:
    • Dirección de correo electrónico principal
    • La propiedad Número de teléfono predeterminado
    • Número de teléfono móvil
  • Las empresas pueden buscarse por la propiedad Nombre de dominio de la empresa
  • Los registros de objetos personalizados pueden buscarse por cualquiera de las propiedades del objeto
  • Las llamadas grabadas pueden ser buscadas por título, notas de llamada o términos incluidos en la transcripción de llamadas
  • Las tareas pueden ser buscadas por título

Al buscar contactos, empresas, negocios, entradas u objetos personalizados, la búsqueda de HubSpot devolverá un máximo de 10.000 resultados. Si tienes un gran número de registros en tu cuenta, crea un filtro personalizado guardado para refinar tus resultados de búsqueda.

Materiales de HubSpot

Puedes buscar tus materiales, como páginas de sitio web, correos electrónicos de marketing y listas por los siguientes detalles:

  • Blog, páginas de destino y páginas de sitio web por título o URL
  • Correos electrónicos de marketing or título o asunto
  • Campañas por nombre de campaña

Configuración

Usa la barra de búsqueda global o la barra lateral izquierda en configuración para buscar tu configuración por los siguientes términos:

  • Nombre de la configuración
  • Descripción de la configuración
  • Configuración de palabras clave

Recursos

Puedes buscar los siguientes recursos de HubSpot por título y palabras clave de recursos:

  • Artículos de base de conocimientos
  • Cursos y lecciones de HubSpot Academy
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