Buscar dentro de la cuenta de HubSpot

Puedes utilizar la barra de búsqueda global de la parte superior derecha de tu cuenta de HubSpot para buscar activos, como registros de CRM, actividades, entradas del blog , páginas del sitio web, correos electrónicos de marketing, listas, paneles, workflows y campañas. También puedes buscar y navegar por las herramientas, recursos de aprendizaje y ajustes de HubSpot.

Si, en cambio, buscas en la tabla de una página de índice de objetos, obtén más información sobre la búsqueda en CRM.

Busca en tu cuenta de HubSpot

Para buscar dentro de tu cuenta de HubSpot:

• En la parte superior derecha, haz clic en la barra de búsqueda , y luego introduce el texto para buscar un activo o herramienta concretos.
• Para filtrar los resultados de tu búsqueda, debajo de la barra de búsqueda, haz clic en un nombre de objeto o de herramienta para incluirlos en tu búsqueda (por ejemplo, haz clic en Contactos y Tareas para incluir sólo contactos y tareas en tu búsqueda). Un filtro sólo aparecerá si hay un resultado coincidente en esa categoría.

• Haz clic en el nombre de un activo devuelto para navegar hasta el registro o la herramienta.
• Para determinadas herramientas, puedes completar acciones rápidas desde los resultados de tu búsqueda:
  • Para registrar una nueva llamada, correo electrónico o nota en un registro o actividad, pasa el ratón por encima del registro/actividad y, a continuación, haz clic en Llamar, Correo electrónico o Añadir nota.
  • Para ver o editar una página web o una entrada de blog, pasa el ratón por encima del contenido y haz clic en Ver o Editar.
  • Para acceder a los destinatarios de un correo electrónico de marketing enviado, pasa el ratón por encima del correo electrónico y haz clic en Ver destinatarios.
  • Para analizar el rendimientode una lista, pasa el ratón por encima de ella y haz clic en Ver rendimiento.
  • Para probar o editar un workflow, pasa el ratón sobre él y haz clic en Probar o Cambiar configuración.

• Si hay más de cinco resultados devueltos en una sección, haz clic en Ver todos para ver la lista completa de resultados.
• Si buscas un contacto o una empresa que no está en tu cuenta, en la parte inferior de los resultados de la búsqueda, haz clic en Crear nuevo [contacto/empresa] para [término de búsqueda] para crear un nuevo registro.

Los resultados sólo aparecerán si buscas valores en propiedades en las que se puedan realizar búsquedas. Obtén más información sobre qué datos pueden utilizarse para buscar determinadas herramientas.

Propiedades buscables

Cuando utilizas la barra de búsqueda global, hay propiedades específicas que se buscan para hacer coincidir tus términos de búsqueda con registros o activos. La búsqueda de valores de propiedades distintas de las indicadas a continuación no dará resultados.

Registros y actividades CRM

• Todos los registros se pueden buscar por:
  • Nombre del registro (incluyendo nombre y apellidos para los contactos)
  • Notas
  • Asunto del correo electrónico
  • Tareas asociadas
  • Registro de llamadas
  • Registros de reuniones
• Los contactos también pueden buscar por:
  • Dirección de correo electrónico principal

• • La propiedad Número de teléfono predeterminado
  • Número de teléfono móvil

• También se pueden buscar empresas por:
  • Nombre de dominio de la empresa
  • Dirección
  • Ciudad
• Los registros de objetos personalizados pueden buscarse por cualquiera de las propiedades del objeto.
• Las llamadas grabadas pueden buscarse por título, notas de llamada o términos incluidos en la transcripción de la llamada.
• Los correos electrónicos, reuniones, tareas y notas se pueden buscar por título.

Al buscar contactos, empresas, negocios, entradas u objetos personalizados, la búsqueda de HubSpot devolverá un máximo de 10.000 resultados. Si tienes un gran número de registros en tu cuenta, filtra los registros en una vista para afinar los resultados de la búsqueda.

Listas

Laslistas se pueden buscar por su nombre.

Correo de marketing

Los correos electrónicos de marketing pueden buscarse por título o asunto.

Páginas web, páginas de destino y entradas de blog

Lasentradas del blog, las páginas de destino y las páginas del sitio web pueden buscarse por título o URL.

Paneles

Los cuadros de mando se pueden buscar por el nombre del cuadro de mando.

Configuración

Los ajustes de HubSpot se pueden buscar por los siguientes términos:

• Nombre de la configuración
• Descripción de la configuración
• Configuración de palabras clave

Aplicaciones HubSpot

Las herramientas de HubSpot se pueden buscar por el nombre de la herramienta (por ejemplo, Blog, Informes, etc.).

Recursos

Los artículos dela Base de Conocimientos de HubSpot y los cursos y lecciones de HubSpot Academy se pueden buscar por título y palabras clave del recurso. En los resultados de la búsqueda, aparecen en las secciones Documentación de conocimientos, Lecciones del Centro de Aprendizaje y Seguimiento del Centro de Aprendizaje.

Workflows( sólo Pro y Enterprise )

Los workflows pueden buscarse por el nombre del workflow.

Campañas( sólo Marketing Hub Pro y Enterprise )

Las campañas pueden buscarse por el nombre de la campaña.