Última actualización: 15 de julio de 2026
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Revenue Hub
Pro, Enterprise
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Se requieren licencias
Los contratos son la fuente de referencia centralizada de los ingresos comprometidos en HubSpot. Una vez configurados los contratos, obtén más información sobre cómo se crean a partir de cotizaciones aceptadas y cómo importarlos. Obtén más información sobre cómo funcionan los contratos en HubSpot.
Recursos para desarrolladores
Obtén más información sobre cómo crear soluciones personalizadas mediante la API de Contracts.
Antes de empezar
Comprender los requisitos
Inscríbete en la beta de CPQ, facturación y pagos conectados para aceptar automáticamente pagos de facturas gestionadas mediante contratos con pagos de HubSpot o Stripe como opción de procesamiento de pagos. Más información sobre el proceso de la versión beta de CPQ, facturación y pagos conectados.Comprender las limitaciones y consideraciones
En este momento no es posible migrar las suscripciones a contratos.
Crear contratos
Se requieren permisos Para crear contratos se necesitan permisos de superadministrador o de creación de contratos .
Se requieren licencias Para crear y modificar contratos es necesario disponer de una licencia de Revenue Hub . Es posible que en el futuro estén disponibles otras opciones de creación y edición de contratos. Consulte el producto para obtener la información de disponibilidad más actualizada.
Si la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada, se crea automáticamente un registro de contrato cuando el comprador acepta una cotización . Los contratos heredan los elementos de pedido, las condiciones y otros detalles de la cotización asociada.
Nota:
- Para crear y editar contratos es necesario disponer de una licencia de Revenue Hub . Es posible que en el futuro estén disponibles otras opciones de creación y edición de contratos. Consulte el producto para obtener la información de disponibilidad más actualizada.
- Las cotizaciones heredadas aceptadas no crean contratos.
Antes de redactar un contrato
El registro de contrato incluye detalles clave del contrato, como información de contacto y de la empresa, visibilidad de los ingresos comprometidos y asociaciones a otros registros. Descubre qué información puedes consultar en un contrato.
Antes de crear un contrato, ten en cuenta los siguientes detalles:
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Si un elemento de pedido se renueva automáticamente hasta su cancelación, no se establece una fecha de finalización del contrato.
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Si todos los elementos de pedido tienen un plazo fijo, la fecha de finalización se fijará en la fecha de finalización del último elemento de pedido.
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Si el contrato sólo tiene elementos de pedido únicos, no se establece una fecha de finalización del contrato.
Nota: si no está inscrito en la versión beta de CPQ, Facturación y Pagos Conectados, el cobro de los pagos seguirá estando vinculado a la experiencia existente de cotización o factura independiente. Si está inscrito en la versión beta, los contratos se utilizan para gestionar la facturación en curso, la creación de facturas y el cobro de pagos. Más información sobre el proceso beta de CPQ, facturación y pagos conectados.
Redactar un contrato
- Crea y construye la cotización.
- Comparta la cotización.
- Una vez aceptada o firmada la cotización, se creará automáticamente un contrato que se asociará a la cotización, junto con el negocio, el contacto y la empresa asociados a la cotización. Si te has inscrito en la versión beta de Connected CPQ, Facturación y Pagos, también se crea un pedido y se asocia al contrato.
- Para ver el contrato:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Ingresos > Presupuestos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Ingresos > Presupuestos.
- Pase el ratón por encima de la cotización y haga clic en Vista previa.
- En el panel derecho, desplácese hasta la ficha Contratos y haga clic en el nombre del contrato . Si la tarjeta de Contratos no aparece por defecto, puedes añadirla manualmente a tu registro de HubSpot.
- Los contratos también se pueden consultar en la página del índice de contratos.
Contratos de importación
Importa los contratos existentes para gestionarlos junto con los contratos creados en HubSpot. Incluye las asociaciones con elementos de pedido, contactos y negocios.
- Crea una propiedad de contrato personalizada para utilizarla como identificador único de los contratos que vas a importar. Por ejemplo, podrías crear una propiedad personalizada llamada
contract_import_id. - Al crear la propiedad personalizada:
- Establece eltipo de campo como«Texto de una sola línea».
- Marca la casilla de verificación«Exigir valores únicos para esta propiedad ».
- Prepara tu archivo de importación:
- Antes de empezar, revisa la descripción general de la importación.
- Añade la propiedad personalizada que has creado como columna en tu archivo de importación. Utiliza la propiedad personalizada como identificador único para los campos de los contratos, los elementos de pedido y los negocios.
- En el caso de los contratos con más de un elemento de pedido, añade los elementos de pedido adicionales en filas separadas junto al identificador único.
- Asegúrate de que el negocio figure en una línea distinta a la de los datos del contrato. Añade el ID de registro del negocio a una columna para asociar el negocio al contrato durante la importación.
- Importa tu archivo.
Pasos siguientes
- Más información sobre la versión beta de CPQ, facturación y pagos conectados.
- Más información sobre la creación de plantillas de cotizaciones para cambios y renovaciones.
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Obtén más información sobre cómo consultar y gestionar contratos, incluyendo cómo crear cotizaciones de modificación y renovación, rescindir, eliminar y exportar contratos, así como asociar contratos a otros registros.
