Última actualización: enero 29, 2024
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Los usuarios con permisos de superadministrador de pueden establecer vistas predeterminadas para que aparezcan como pestañas en la página de índice de cada objeto. Para los nuevos usuarios de y los usuarios que no hayan personalizado las pestañas, la configuración predeterminada de pestañas de toda la cuenta aparecerá automáticamente cuando naveguen a ese objeto. Para todos los usuarios, las vistas predeterminadas se incluirán en la sección Admin promoted que se muestra al añadir una vista.
Los usuarios pueden actualizar sus propias pestañas de vista en cualquier momento, lo que anulará los valores predeterminados de toda la cuenta.
Para definir las pestañas de vista predeterminadas de un objeto:
- Navega a la página de inicio de cualquier objeto (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.)
- Haz clic en Todas las vistas.
- En la página Todas las vistas, haz clic en la pestaña Vistas predeterminadas.
- De forma predeterminada, se muestran las vistas de los contactos. Para editar las vistas predeterminadas de otro objeto, haz clic en el menú desplegable Contactos y, a continuación, selecciona el objeto que quieras.
- En el panel izquierdo, selecciona las casillas de verificación de las vistas que quieres que aparezcan. La tarjeta Vistas estándar incluye las vistas creadas por HubSpot, y la tarjeta Vistas personalizadas incluye las vistas creadas por el usuario y cuya opción de visibilidad es Todos.
- Para cambiar el orden de las pestañas, haz clic y arrastra una pestaña de. Si colocas una vista en la posición más a la izquierda, se convierte en la vista por defecto, que se abre cada vez que un usuario navega a la página índice. Para negocios, tickets y objetos personalizados, la vista por defecto también se aplica a la vista de tablero.
- Para eliminar una vista, haz clic en la X de una pestaña.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.
Las pestañas predeterminadas aparecerán para los nuevos usuarios en adelante, y para los usuarios existentes que aún no hayan modificado sus pestañas de vista. Aprende cómo cada usuario puede personalizar sus propias pestañas de vista.
