Ajuste de acciones para su agente de servicio al cliente

Ajuste de acciones para su agente de servicio al cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Agente del servicio al cliente.
2. Ve a la pestaña Gestionar.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Acciones.
4. En la parte superior derecha, haz clic en Crear acción.
5. En la sección Describir la acción, define cómo y cuándo el Customer Agent debe realizar la acción:
   • En el campo Nombre , introduzca unnombre para la acción.
   • En el campo Descripción, introduce una breve explicación de lo que hace la acción.
   • En Frases desencadenantes, introduzca una palabra o frase que incite al agente de servicio al cliente a realizar la acción (por ejemplo, Restablecer mi contraseña).
     • Para añadir un desencadenante, haga clic en add Añadir desencadenante.
     • Para eliminar un desencadenante, haga clic en el icono de eliminación delete .

5. En la sección Definir entradas necesarias , especifique la información que el agente de servicio al cliente debe recopilar del cliente antes de realizar la acción.
   • En el campo Nombre de entrada, introduce un nombre para la entrada (por ejemplo, Dirección de correo electrónico).

• • En el campo Instrucciones , introduzca una descripción del formato o los detalles esperados. Por ejemplo, Formato de correo electrónico válido (por ejemplo, johndoe@example.com).
  • Para agregar una entrada, haz clic en add Agregar entrada.
  • Para eliminar una entrada, haz clic el delete icono eliminar.

6. En la sección Configurar API, establece las solicitudes de API que el Customer Agent utilizará para realizar la acción.
   • Haz clic en el menú desplegable Método y selecciona GET o POST.
   • En el campo URL del punto final, introduzca la URL de su punto final de API.
   • Haga clic enel menú desplegable de tipo de autenticación y seleccione una de las siguientes opciones: Ninguna, Incluir firma de solicitud en cabecera o Clave de API. Más información sobre los métodos de autenticación en HubSpot.
   • Dependiendo del Método que haya seleccionado, introduzca una clave y seleccione una propiedad para su cuerpo o parámetros de consulta.

7. En la sección Instrucciones de respuesta , introduzca texto para especificar qué información de la respuesta de la API debe incluir o excluir su agente de servicio al cliente. También puede añadir instrucciones adicionales según sea necesario para asegurarse de que el agente proporciona la respuesta correcta.

Vista previa y publicación de las acciones del agente de servicio al cliente

1. Una vez que hayas configurado tus acciones, navega a la pestaña Vista previa.
2. Haz clic en los desencadenantes de la izquierda para comprobar cómo responde el Customer Agent y verificar que la acción se realiza correctamente.
3. Para publicar la acción, haga clic en Publicar en la parte superior derecha.

Gestionar las acciones de los agentes de servicio al cliente

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Servicio al cliente > Agente del servicio al cliente.
2. Ve a la pestaña Gestionar.
3. En el menú de la barra lateral izquierda, haga clic en Acciones.
4. Para obtener una vista previa de la acción, pasa el cursor por encima y haz clic en Vista previa.
5. Para anular la publicación de la acción, pasa el cursor por encima y haz clic en Anular publicación.
6. Si la acción aún no se ha publicado, puedes editarla y eliminarla:
   • Para editar la acción, sitúese sobre ella y haga clic en Editar.
   • Para eliminar una acción, pasa el cursor por encima y haz clic en Eliminar.

Más información sobre la gestión del agente de clientes.