Informe sobre formularios con el generador de informes personalizados

Informe sobre formularios utilizando el generador de informes personalizados para medir el rendimiento de los formularios, realizar un seguimiento de los envíos de formularios e informar sobre las tasas de conversión de formularios. 

Antes de empezar 

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrese de comprender perfectamente los requisitos del usuario, así como las limitaciones y consideraciones relativas a los datos. 

Comprender los requisitos

• Si eres Superadministrador, aprende a incluir tu cuenta en la beta.
• Los superadministradores y los usuarios con permisos para crear/poseer y editar informes pueden crear informes personalizados. 

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Obtenga más información sobre estos límites en el catálogo de servicios de HubSpot Product & .

Comprender las limitaciones y consideraciones relativas a los datos

• Puede crear informes personalizados utilizando las siguientes fuentes de datos:
  • Formularios
  • Envíos de formularios
  • Análisis de formularios
• Al seleccionar las fuentes de datos para su informe personalizado, las fuentes de datos de envío de formularios y de análisis de formularios no pueden utilizarse en el mismo informe. Más información sobre la selección de fuentes de datos.
• Los siguientes tipos de formularios son compatibles con los informes personalizados: 

• Formularios HubSpot
• Formularios externos a HubSpot
• Formularios de comentarios

• Formularios emergentes (legado)

Nota: los formularios, envíos de formularios y fuentes de datos de análisis de formularios no admiten datos de formularios de generación de leads, páginas de programación o encuestas de feedback.

Crear un informe personalizado para formularios

Para comenzar a crear el informe: 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.

2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear informe.
3. En la sección Crear informes desde cero , haga clic en Informe personalizado. 
4. Haga clic en Elegir mis propias fuentes de datos.
5. En la parte superior, en Fuente de datos primaria , haga clic en el menú desplegable y seleccione una fuente de datos de formulario. 
6. En Fuentes de datos secundarias, también puede hacer clic en la casilla de verificación situada junto a otras fuentes de datos que desee añadir al informe. Más información sobre la selección de fuentes de datos. 
7. En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
8. En el panel izquierdo, utilice la barra de búsqueda, haga clic en el menú desplegable Examinar o en el icono filter para filtrar los campos en función de la fuente de datos del informe, los tipos de campo o los grupos de propiedades. 
9. Pase el ratón por encima de la propiedad y haga clic en Acciones; a continuación, seleccione Ver información de la propiedad para revisar los detalles y la descripción de la propiedad.
10. Haga clic y arrastre los campos de la barra lateral izquierda a la pestaña Configurar . O haga clic en Acciones y seleccione Añadir a [X].
11. Después de añadir sus propiedades, continúe con el ajuste de su informe personalizado. 

Revisar informes de ejemplo 

A continuación encontrará algunas configuraciones comunes de informes que puede utilizar para analizar sus formularios.

Envío de formularios por formulario a lo largo del tiempo

Para comparar el número de envíos de formularios en diferentes formularios a lo largo del tiempo, puede crear su informe personalizado con la siguiente configuración:

• Fuentes de datos: Envío de formularios como fuente de datos primaria y Formularios como fuente de datos secundaria.
• Ejemplo de tipo de gráfico: Dispersión
• Eje X: Enviado el
• Eje Y: Número de envíos de formularios
• Desglose por: Nombre

Envío de formularios por nuevos contactos en comparación con los contactos existentes a través de formularios

Para comparar el número de envíos de formularios a lo largo del tiempo, observando los nuevos contactos en comparación con los contactos existentes, puede crear su informe personalizado con la siguiente configuración:

• Fuentes de datos: Envío de formularios como fuente de datos primaria y Formularios como fuente de datos secundaria.
• Ejemplo de tipo de gráfico: Barra vertical
• Eje X: Nombre
• Eje Y: Número de envíos de formularios

Tasa de conversión de formularios a lo largo del tiempo

Para comparar las tasas de conversión de formularios a lo largo del tiempo, puede crear su informe personalizado con la siguiente configuración:

• Fuentes de datos: Análisis de formularios como fuente de datos primaria y Formularios como fuente de datos secundaria.
• Ejemplo de tipo de gráfico: Barra vertical
• Eje X: Fecha de ocurrencia
• Eje Y: Tasa de conversión de formularios