Relatório sobre formulários usando o construtor de relatórios personalizados

Emita relatórios sobre formulários usando o construtor de relatórios personalizados para medir o desempenho do formulário, rastrear envios de formulários e emitir relatórios sobre taxas de conversão de formulários. 

Antes de começar 

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente os requisitos do usuário, bem como as limitações e considerações de dados. 

Compreender os requisitos

• Se você é um Superadministrador, aprenda como optar por sua conta na versão beta.
• Superadministradores e usuários com permissões Criar/Próprio e Editar relatório podem criar relatórios personalizados. 

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de & Serviços de Produtos HubSpot.

Compreender as considerações e limitações de dados

• Você pode criar relatórios personalizados usando as seguintes origens de dados:
  • Formulários
  • Envios de formulários
  • Análise de formulário
• Ao selecionar fontes de dados para o relatório personalizado, as fontes de dados de envio de formulários e de análise de formulários não podem ser usadas no mesmo relatório. Saiba mais sobre a seleção de fontes de dados.
• Os seguintes tipos de formulário são suportados em relatórios personalizados: 

• Formulários HubSpot
• Formulários não HubSpot
• Formulários de comentário do blog

• Formulários pop-up (herdados)

Observação: os formulários, os envios de formulários e as fontes de dados de análises de formulários não suportam dados de formulários de gerações de leads, páginas de agendamento ou pesquisas de feedback.

Criar um relatório personalizado para formulários

Para começar a construir seu relatório: 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.

2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. Na seção Criar relatórios a partir do zero , clique em Relatório personalizado. 
4. Clique em Escolher minhas próprias fontes de dados.
5. Na parte superior, em Primary Data source (Fonte de dados principal) , clique no menu suspenso e selecione a fonte de dados de um formulário. 
6. Em Fontes de dados secundárias, você também pode clicar na caixa de seleção ao lado de outras fontes de dados que deseja adicionar ao relatório. Saiba mais sobre a seleção de fontes de dados. 
7. No canto superior direito, clique em Avançar.
8. No painel esquerdo, use a barra de pesquisa, clique no menu suspenso Procurar ou clique no botão filter ícone de filtro para filtrar campos com base na fonte de dados de relatório, tipos de campo ou grupos de propriedades. 
9. Passe o mouse sobre a propriedade e clique em Ações, em seguida, selecione Exibir informações da propriedade para revisar os detalhes e a descrição da propriedade do formulário.
10. Clique e arraste os campos da barra lateral esquerda para a guia Configurar . Ou clique em Ações e selecione Adicionar a [X].
11. Depois de adicionar suas propriedades, continue configurando seu relatório personalizado. 

Revisar relatórios de exemplo 

Abaixo estão algumas configurações comuns de relatório que você pode usar para analisar seus formulários.

Contagem de envios de formulário por formulário ao longo do tempo

Para comparar o número de envios de formulários em diferentes formulários ao longo do tempo, você pode criar seu relatório personalizado com a seguinte configuração:

• Fontes de dados: Envios de formulários como fonte de dados principal e Formulários como fonte de dados secundária.
• Exemplo de tipo de gráfico: Dispersão
• Eixo X: Enviado em
• Eixo Y: Contagem de envios de formulários
• Dividir por: Nome

Contagem de envios de formulário por novos contatos em comparação aos contatos existentes nos formulários

Para comparar o número de envios de formulários entre formulários ao longo do tempo, observando novos contatos em comparação com contatos existentes, você pode criar seu relatório personalizado com a seguinte configuração:

• Fontes de dados: Envios de formulários como fonte de dados principal e Formulários como fonte de dados secundária.
• Exemplo de tipo de gráfico: Barra vertical
• Eixo X: Nome
• Eixo Y: Contagem de envios de formulários

Formar taxas de conversão ao longo do tempo

Para comparar taxas de conversão de form ao longo do tempo, você pode criar seu relatório personalizado com a seguinte configuração:

• Fontes de dados: análise de formulários como fonte de dados primária e Formulários como fonte de dados secundária.
• Exemplo de tipo de gráfico: Barra vertical
• Eixo X: Data de ocorrência
• Eixo Y: Taxa de conversão de formulário