Ejemplos de archivos de importación

Los siguientes archivos incluyen los encabezados de columna obligatorios de cada tipo de objeto o actividad, así como otros encabezados adicionales. Puedes añadir tus propios encabezados de columna para actualizar o crear cualquier propiedad adicional que sea importante para mantener la base de datos de HubSpot de tu organización.

También debes revisar los demás requisitos de formato de archivos y propiedades antes de importar tu archivo.

Archivos de muestra de un objeto o actividad

Los siguientes archivos de muestra son para importaciones de un solo objeto o actividad sin asociaciones. Si el objeto o actividad que va a importar no aparece en la lista, puede generar su propio archivo de ejemplo.

• Hoja de cálculo de muestra de contactos: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para negocios: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para tickets: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para productos: XLSX o CSV
• Hoja de cálculo de ejemplo para negocios: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para llamadas: XLSX o CSV.

Una vez que tu archivo esté listo, aprende a importar un objeto o actividad a HubSpot.

Nota: los productos solo pueden importarse en una única importación de objeto individual. Puede asociar un producto existente a un elemento de pedido, o asociar manualmente un producto a un negocio o cotización.

Archivos de muestra de la misma asociación de objetos

Los siguientes archivos de ejemplo incluyen los campos necesarios para crear nuevos registros y asociarlos a registros existentes del mismo objeto.

• Contacta a contacto: CSV.
• Empresa a empresa: CSV.
• Negocio a negocio: CSV.
• Ticket a ticket: CSV.

Si el objeto que estás importando no aparece en la lista, incluye las propiedades requeridas del objeto y un identificador único para cada registro. Este identificador es necesario para crear la asociación. Puedes revisar los requisitos para la importación de asociaciones de los mismos objetos en este artículo.

Múltiples archivos de muestra de objetos

Puedes importar varios objetos en un solo archivo o dos objetos en dos archivos.

Archivo único

Para importar y asociar varios objetos/actividades en un archivo, incluye los registros/actividades que quieres asociar dentro de la misma fila del archivo. Estos archivos de muestra representan usos comunes, pero puedes combinar y asociar objetos o actividades reemplazando los encabezados de columna.

Si los objetos o actividades que importa no aparecen en la lista, puede generar su propio archivo de ejemplo.

• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos y empresas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos y empresas con etiquetas de asociación: XLXS o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos y tickets: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas y negocios: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas y notas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas, negocios y notas: XLSX o CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo para negocios y nuevos elementos de pedido (con productos asociados): CSV. En el archivo de muestra, el ID de registro es el valor único. Puedes importar varios elementos de pedido por negocio.
• Ejemplo de hoja de cálculo de llamadas y contactos: CSV.
• Ejemplo de hoja de cálculo de notas y tickets: CSV.
• Hoja de cálculo de ejemplo de tareas y negocios existentes: CSV.
• Hoja de cálculo de muestra de correos electrónicos y contactos existentes: CSV.

Una vez que tu archivo esté listo, aprende a importar y asociar múltiples objetos o actividades en HubSpot.

Dos archivos

Al importar y asociar en dos ficheros, cada fichero representa un objeto o actividad. Solo puedes importar dos objetos o un objeto y una actividad en una importación de dos archivos. Para importar más de dos objetos/actividades, puede hacerlo en un solo archivo.

Para identificar qué registros deben asociarse entre los ficheros, incluya una columna común en ambos. Uno de tus archivos debería tener un valor único para cada fila de esta columna. En el otro archivo, usa esos valores para indicar con qué registro se debe asociar cada fila. Por ejemplo, un caso práctico habitual es importar y asociar contactos y empresas. En los siguientes archivos de ejemplo, el nombre de la empresa es la columna común:

• Hoja de cálculo de ejemplo para empresas: XLSX o CSV.

• Hoja de cálculo de ejemplo para contactos: XLSX o CSV.

En el archivo de la empresa, hay un valor único para cada fila en la columna Nombre de la empresa . En cada fila del archivo de contactos, los valores de la columna Nombre de la empresa coinciden con la empresa a la que se asociará el contacto. Puede utilizar estos archivos al importar contactos y empresas, o mezclar y combinar otros objetos, siempre que incluya una columna común.

A continuación se ofrecen otros ejemplos. Si los objetos que importa no figuran en la lista, puede generar sus propios archivos de ejemplo.

• Negocios y empresas con etiquetas de asociación en dos archivos: en estos archivos de ejemplo, Nombre de la empresa es la clave única del objeto Empresa.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para negocios: XLSX o CSV.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para empresas: XLSX o CSV.
• Negocios con nuevos elementos de pedido en dos archivos: en estos archivos de ejemplo, Nombre del negocio es la clave única del objeto Negocio. Puedes importar varios elementos de pedido por negocio.
  • Hoja de cálculo de muestra de negocios: CSV.
  • Hoja de cálculo de ejemplo para elementos de pedido (con productos asociados): CSV.
• Llamadas y contactos en dos ficheros: en estos ficheros, Email es la columna común y clave única para los contactos.
  • Hoja de cálculo de llamadas de muestra: CSV.
  • Hola de cálculo de contactos de muestra: CSV.

Una vez que tus archivos estén listos, aprende a importar y asociar múltiples objetos o actividades en HubSpot.