Sincronizar la propiedad y las actividades de leads

La propiedad propietario de lead asigna a los usuarios como propietarios de los leads. De forma predeterminada, las propiedades son independientes del propietario de Contacto o Empresa de los registros a los que están asociadas. Esto significa que el usuario propietario de un contacto o empresa puede no ser el propietario del lead asociado. De forma predeterminada, las actividades del contacto o empresa asociados no se sincronizan con el lead. También puedes gestionar los ajustes para sincronizar la propiedad y las actividades. Esto puede ayudar a mantener la coherencia de los datos entre los leads y contactos asociados.

Sincronizar la propiedad o las actividades de Lead:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
3. Active la opción Sincronizar propietario de lead con contacto y propietario de empresa . Para actualizar también los leads abiertos existentes, haga clic en Sí en el cuadro de diálogo.

Nota: cuando este ajuste está activado, los usuarios sólo pueden crear leads a partir de contactos o empresas de su propiedad. Además, si el propietario de un lead cambia después de que un lead se haya cerrado, no se actualizará automáticamente.

4. Active la opción Sincronizar actividades de lead con el propietario del lead . Si una actividad sólo está asociada a una empresa, la actividad no se sincronizará con el lead. Más información sobre la edición manual de asociaciones de actividades.
5. Para desactivar cualquiera de los ajustes, haga clic para desactivar el interruptor .