La propiedad propietario de lead asigna a los usuarios como propietarios de los leads. Por defecto, esta propiedad es independiente de las propiedades «Titular del contacto » o «Titular de la empresa » de los registros asociados. Esto significa que el usuario propietario de un contacto o empresa puede no ser el propietario del lead asociado. De forma predeterminada, las actividades del contacto o empresa asociados no se sincronizan con el lead. Gestiona los ajustes de sincronización relativos a la titularidad de los leads y a las actividades. Esto puede ayudar a mantener la coherencia de los datos entre los leads, los contactos y las empresas relacionados.
Sincronizar la propiedad o las actividades de Lead:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
- En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Leads.
- Active la opción Sincronizar propietario de lead con contacto y propietario de empresa . Para actualizar también los leads abiertos existentes, haga clic en Sí en el cuadro de diálogo.
Ten en cuenta que, cuando la
opción «Sincronizar el titular del lead con el titular del contacto y de la empresa » está activada:
- Si creas un lead desde el espacio de ventas o desde la página de índice de leads, debes asociarle un contacto o una empresa de tu propiedad.
- Si se cierra un lead, los cambios en el titular del mismo no se sincronizarán automáticamente.
- Active la opción Sincronizar actividades de lead con el propietario del lead .
Ten en cuenta que,cuando la opción «Sincronizar actividades de los clientes potenciales con el responsable del cliente potencial»está activada:
- Si asocias una actividad a un registro de empresa pero no a un registro de contacto, no se sincronizará con el lead.
- Las actividades relacionadas con el correo electrónico, las reuniones, las llamadas, los SMS y WhatsApp solo se sincronizarán con un cliente potencial si el contacto asociado tiene un cliente potencial abierto, es decir, si el cliente potencial aún no ha sido calificado ni descartado. HubSpot comprueba el estado del lead cuando se asocia la actividad al contacto. Las actividades relacionadas con un contacto una vez que el lead ha sido calificado o descartado no se sincronizarán automáticamente con dicho lead.
- Si una actividad no se sincroniza automáticamente, puedes asociarla manualmente al lead. Obtén más información sobre cómo editar manualmente las asociaciones de actividades.
- Para desactivar cualquiera de los ajustes, haga clic para desactivar el interruptor .
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