Establecer pistas (BETA)

Ten en cuenta: La siguiente funcionalidad se encuentra actualmente en fase beta pública y está sujeta a cambios.

Antes de empezar a gestionar tus clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección, los usuarios con una licencia asignada Sales Hub pueden configurar los ajustes de clientes potenciales de tu cuenta.

Para navegar a la configuración de los cables: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.

Configura los ajustes de las pistas

• Para crear automáticamente un cliente potencial en función de la etapa del ciclo de vida, haz clic para activar el interruptor Crear un cliente potencial en función de la etapa del ciclo de vida. A continuación, en la sección Seleccionar etapas del ciclo de vida, selecciona la etapa del ciclo de vida que quieres que desencadene la creación de un cliente potencial.
• Para establecer automáticamente una etapa del ciclo de vida cuando se asocia un cliente potencial, haz clic para activar la opción Establecer etapa del ciclo de vida cuando se asocia un cliente potencial. A continuación, en la sección Establecer etapa del ciclo de vida en, selecciona la etapa del ciclo de vida en la que quieres establecer las empresas o contactos asociados.

• Haz clic en Guardar.

Configurar los ajustes de descalificación

Cuando un usuario descalifica a un cliente potencial, puede establecer un motivo de descalificación.

• Para exigir un motivo de descalificación cuando un cliente potencial pasa a descalificado, haz clic para activar el conmutador Exigir motivo de descalificación.

• En la sección Configurar motivos de descalificación, puedes personalizar los motivos de descalificación que se mostrarán cuando se descalifique a un cliente potencial. 
  • Para reordenar los motivos haz clic y arrástralos a una nueva posición.
  • Para eliminar un motivo, haz clic en la X situada junto a ese motivo.
  • Para editar el nombre de un motivo, haz clic en el texto .
  • Para añadir un motivo, haz clic en + Añadir motivo.
• Haz clic en Guardar.

 Configurar etapas de liderazgo

En la pestaña Etapas de captación de clientes potenciales, puedes personalizar tus etapas de captación de clientes potenciales. 

• Para reordenar las etapas haz clic y arrástralas a una nueva categoría.
• Para eliminar una etapa, haz clic en la X situada junto a esa etapa.

• Haz clic en Guardar.

Aprende a gestionar clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección.