Establecer contactos

Antes de empezar a gestionar tus clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección, los usuarios con una Licencia asignada Sales Hub y Editar propiedad pueden configurar los ajustes de clientes potenciales de tu cuenta.

Para navegar a la configuración de leads: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.

Administrar propiedades lead

Administrar propiedades lead:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
• Clic en Administrar propiedades de clientes potenciales para Agregar y editar propiedades de clientes potenciales. Más información sobre cómo crear y editar propiedades de clientes potenciales.

Configurar la propiedad de los leads

Para configurar la propiedad de los leads:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
• Los usuarios con permisos super admin pueden establecer automáticamente que el propietario del lead sea el mismo propietario que el contacto o la empresa. Para ello, haz clic para activar la opción Sincronizar lead propietario con contacto y propietario de empresa.

Personaliza el formulario de creación de lead

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
• Clic Personaliza el formulario "Crear lead", y sigue las instrucciones para personalizar el formulario Crear registro.

Configurar etapas de leads

Para configurar las etapas de lead:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
• Clic en la pestaña Pipeline .

• Para cambiar el nombre de una etapa principal, haz clic en el nombre .
• Para añadir una etapa principal, haz clic en + Añadir etapa.
• Para eliminar la etapa piloto, pasa el ratón por encima de la etapa piloto y haz clic en eliminar junto al nombre.

• Haz clic en Guardar.

Configurar ajustes de calificación

Cuando un usuario califica un lead, puedes configurar los ajustes para que se cree automáticamente un negocio.

• Para obligar a crear un negocio cuando un lead está cualificado, haz clic para activar el interruptor Obligar a crear un negocio.

• Para editar las propiedades obligatorias cuando un lead pasa a cualificado, pasa el cursor por encima de la etapa y haz clic en Editar propiedades.
• En el cuadro emergente, en la sección Lead Information, selecciona la casilla situada junto a la propiedad que quieres mostrar cuando un lead está descalificado. En la sección PROPIEDADES SELECCIONADAS, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que quieras obligar.
• Para cambiar el nombre de una etapa principal, haz clic en el nombre .
• Para añadir una etapa principal, haz clic en + Añadir etapa.
• Para eliminar la etapa piloto, pasa el ratón por encima de la etapa piloto y haz clic en eliminar junto al nombre.
• Haz clic en Guardar.

Configurar los ajustes de descalificación [Mi configuración]

Cuando un usuario descalifica a un lead, puede establecer un motivo de descalificación.

• Para editar las propiedades obligatorias cuando un lead pasa a descalificado, pasa el ratón por encima de la etapa y haz clic en Editar propiedades.

• En el cuadro emergente, en la sección Lead Information, selecciona la casilla situada junto a la propiedad que quieres mostrar cuando un lead está descalificado. En la sección PROPIEDADES SELECCIONADAS, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que quieras obligar.
• Para cambiar el nombre de una etapa principal, haz clic en el nombre .
• Para añadir una etapa principal, haz clic en + Añadir etapa.
• Para eliminar la etapa piloto, pasa el ratón por encima de la etapa piloto y haz clic en eliminar junto al nombre.
• Haz clic en Guardar.

Si quieres cambiar el contenido de tus propiedades, aprende cómo administrar propiedades lead.

Configurar ajustes de Automatizaciones

Al configurar tus ajustes de automatización, puedes crear automáticamente nuevos contactos cuando un contacto o una empresa pasen a una etapa del ciclo de vida o crear flujos de trabajo sencillos para activar acciones cuando un contacto pase a una nueva etapa.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
• Clic en la pestaña Pipeline . A continuación, navega hasta la pestaña Automatizaciones .

• Activa el interruptor Crear un nuevo lead.
• Para editar las Etapas del ciclo de vida en las que quieres crear un lead, haz clic en el icono edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EEditar. A continuación, en el panel derecho, en la sección Seleccionar etapas del ciclo de la vida, selecciona la Etapa del ciclo de la vida en la que quieres desencadenar la creación de un lead.

• Haz clic en Guardar.

Por favor, ten en cuenta que: esta automatización no creará leads para cuando la etapa del ciclo de vida de un contacto cambie debido a la sincronización de la etapa del ciclo de vida. 

Para desencadenar acciones cuando un lead alcanza una nueva etapa:

• En la sección Crear workflows desde cero , haz clic en + Crear workflow en una etapa.

• En el panel izquierdo, selecciona y configura las acciones de tu workflow. Más información sobre acciones de workflow.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Guardar como.
• Para Agregar acciones adicionales, haz Clic en + icono de signo más. 

Aprende a gestionar leads en el espacio de trabajo de actividades de ventas.