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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establecer contactos

Última actualización: abril 17, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Sales Hub   Pro , Enterprise

 

Antes de empezar a gestionar tus clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección, los usuarios con una Licencia asignada Sales Hub y Editar propiedad pueden configurar los ajustes de clientes potenciales de tu cuenta.

Para navegar a la configuración de leads: 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.

Administrar propiedades lead

Administrar propiedades lead:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
  • Clic en Administrar propiedades de clientes potenciales para Agregar y editar propiedades de clientes potenciales. Más información sobre cómo crear y editar propiedades de clientes potenciales.

Administrar propiedades-lead

Configurar la propiedad de los leads

Para configurar la propiedad de los leads:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
  • Los usuarios con permisos super admin pueden establecer automáticamente que el propietario del lead sea el mismo propietario que el contacto o la empresa. Para ello, haz clic para activar la opción Sincronizar lead propietario con contacto y propietario de empresa.

syncronizar-dueño-propietario-alternar

Personaliza el formulario de creación de lead

Usuarios con  Cuenta Permisos Si eres Para personalizar el formulario lead Crear:
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
  • Clic Personaliza el formulario "Crear lead", y sigue las instrucciones para personalizar el formulario Crear registro.

formulario personalizado

Configurar etapas de leads

Para configurar las etapas de lead:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
  • Clic en la pestaña Pipeline .
  • Para cambiar el nombre de una etapa principal, haz clic en el nombre .
  • Para añadir una etapa principal, haz clic en + Añadir etapa.
  • Para eliminar la etapa piloto, pasa el ratón por encima de la etapa piloto y haz clic en eliminar junto al nombre.

etapas de plomo

  • Haz clic en Guardar.

Configurar ajustes de calificación

Cuando un usuario califica un lead, puedes configurar los ajustes para que se cree automáticamente un negocio.

  • Para obligar a crear un negocio cuando un lead está cualificado, haz clic para activar el interruptor Obligar a crear un negocio.

plomos cualificados

  • Para editar las propiedades obligatorias cuando un lead pasa a cualificado, pasa el cursor por encima de la etapa y haz clic en Editar propiedades.
  • En el cuadro emergente, en la sección Lead Information, selecciona la casilla situada junto a la propiedad que quieres mostrar cuando un lead está descalificado. En la sección PROPIEDADES SELECCIONADAS, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que quieras obligar.
  • Para cambiar el nombre de una etapa principal, haz clic en el nombre .
  • Para añadir una etapa principal, haz clic en + Añadir etapa.
  • Para eliminar la etapa piloto, pasa el ratón por encima de la etapa piloto y haz clic en eliminar junto al nombre.
  • Haz clic en Guardar.

Configurar los ajustes de descalificación [Mi configuración]

Cuando un usuario descalifica a un lead, puede establecer un motivo de descalificación.

  • Para editar las propiedades obligatorias cuando un lead pasa a descalificado, pasa el ratón por encima de la etapa y haz clic en Editar propiedades.

inhabilitación-propiedades

  • En el cuadro emergente, en la sección Lead Information, selecciona la casilla situada junto a la propiedad que quieres mostrar cuando un lead está descalificado. En la sección PROPIEDADES SELECCIONADAS, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que quieras obligar.
  • Para cambiar el nombre de una etapa principal, haz clic en el nombre .
  • Para añadir una etapa principal, haz clic en + Añadir etapa.
  • Para eliminar la etapa piloto, pasa el ratón por encima de la etapa piloto y haz clic en eliminar junto al nombre.
  • Haz clic en Guardar.

Si quieres cambiar el contenido de tus propiedades, aprende cómo administrar propiedades lead.

Configurar ajustes de Automatizaciones

Para configurar los ajustes de las Automatizaciones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Leads.
  • Clic en la pestaña Pipeline . A continuación, haz clic en Automatizaciones.
  • Para crear automáticamente un lead en función de la Etapa del ciclo de la vida, Clic para activar el interruptor Crear nuevo lead.
  • Para editar las Etapas del ciclo de vida en las que quieres crear un lead, haz clic en el icono edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EEditar. A continuación, en el panel derecho, en la sección Seleccionar etapas del ciclo de la vida, selecciona la Etapa del ciclo de la vida en la que quieres desencadenar la creación de un lead.

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  • Haz clic en Guardar.

Por favor, ten en cuenta que: esta automatización no creará leads para cuando la etapa del ciclo de vida de un contacto cambie debido a la sincronización de la etapa del ciclo de vida

Aprende a gestionar leads en el espacio de trabajo de actividades de ventas.

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