Configurar leads (BETA)

Antes de empezar a gestionar tus clientes potenciales en el espacio de trabajo de prospección, los usuarios con una Licencia asignada Sales Hub y Editar propiedad pueden configurar los ajustes de clientes potenciales de tu cuenta.

Para navegar a la configuración de leads: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos > Leads

Gestionar propiedades de lead

Para gestionar propiedades de lead

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
• Haz clic en Gestionar propiedades de leads para agregar y editar propiedades de leads. Más información sobre cómo crear y editar propiedades de leads.

Configurar la propiedad de los leads

Para configurar la propiedad de los leads:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
• Los usuarios con permisos super admin pueden establecer automáticamente que el propietario del lead sea el mismo propietario que el contacto o la empresa. Para ello, haz clic para activar la opción Sincronizar propietario de lead con el propietario del contacto o de la empresa.

• Los usuarios con permisos de superadministrador pueden sincronizar automáticamente las actividades de los clientes potenciales con los propietarios de los mismos. Para ello, haga clic para activar la opción Sync lead activities with lead owner.

• Para desactivar cualquiera de los dos ajustes, haga clic para desactivar la opción .

Ten en cuenta: si el propietario de un cliente potencial cambia después de que un cliente potencial se haya establecido en Cerrado, no se actualizará automáticamente.

Personaliza el formulario crear lead

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
• Haz clic en Personalizar el formulario "Crear lead", y sigue las instrucciones para personalizar el registro de creación.

Configurar etapas de leads

Para configurar etapas de leads

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
• Haz clic en la pestaña Pipelines.

• Para cambiar el nombre de una etapa de lead, haz clic en el nombre.
• Para agregar una etapa, haz clic en + Agregar etapa.
• Para eliminar una etapa de lead, coloca el cursor sobre ella y haz clic en eliminar junto al nombre.

• Haz clic en Guardar.

Configurar los valores de calificación

Cuando un usuario califica un lead, puedes configurar los valores para que se cree automáticamente un negocio.

• Para exigir la creación de un negocio cuando un lead está calificado, haz clic para activar la opción Exigir la creación de un negocio.

• Para editar las propiedades que se requieren cuando un lead pasa a calificado, coloca el cursor sobre la etapa y haz clic en Editar propiedades.
• En el cuadro emergente, en la sección Información del lead, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que deseas mostrar cuando se descalifica un lead. En la sección PROPIEDADES SELECCIONADAS, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que deseas solicitar.
• Para cambiar el nombre de una etapa de lead, haz clic en el nombre.
• Para agregar una etapa, haz clic en + Agregar etapa.
• Para eliminar una etapa de lead, coloca el cursor sobre ella y haz clic en eliminar junto al nombre.
• Haz clic en Guardar.

Configurar valores de descalificación

Cuando un usuario descalifica a un lead, puede establecer un motivo de descalificación.

• Para editar las propiedades que se requieren cuando un lead se pasa a descalificado, coloca el curso sobre la etapa y haz clic en Editar propiedades.

• En el cuadro emergente, en la sección Información del lead, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que deseas mostrar cuando se descalifica un lead. En la sección PROPIEDADES SELECCIONADAS, selecciona la casilla de verificación situada junto a la propiedad que deseas solicitar.
• Para cambiar el nombre de una etapa de lead, haz clic en el nombre.
• Para agregar una etapa, haz clic en + Agregar etapa.
• Para eliminar una etapa de lead, coloca el cursor sobre ella y haz clic en eliminar junto al nombre.
• Haz clic en Guardar.

Si deseas cambiar el contenido de tus propiedades, aprend3 cómo gestionar las propiedades principales.

Configurar valores de automatización

La automatización de la etapa de cliente potencial sólo hará avanzar a los clientes potenciales en la canalización predeterminada. Hay dos progresiones de etapa de plomo que se establecen por defecto y no se pueden modificar: 

• Pasar un cliente potencial a intento: cuando un usuario completa el acercamiento a un cliente potencial enviándole un correo electrónico o un mensaje de LinkedIn, realizando una llamada o programando una reunión. 
• Mover el lead a conectado: cuando un lead se conecta con el usuario respondiendo a un correo electrónico, reservando una reunión, o si el usuario registra una llamada resultado como Conectado.

Nota: si mueve manualmente un cliente potencial a una etapa anterior, no se actualizará automáticamente en el futuro. Por ejemplo, si la automatización mueve un cliente potencial a Conectado, y luego usted mueve manualmente el cliente potencial de nuevo a Nuevo, el registro de una llamada posterior a Conectado no moverá automáticamente el cliente potencial de nuevo a la etapa Conectado.

Al configurar tus ajustes de automatización, puedes crear automáticamente nuevos contactos cuando un contacto o una empresa pasen a una etapa del ciclo de vida, crear un contacto para seguimiento o crear flujos de trabajo sencillos para activar acciones cuando un contacto pase a una nueva etapa.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Leads.
• Haz clic en la pestaña Pipelines. Luego, navega a la pestaña Automatización.

• Activa el interruptor Crear un nuevo lead.
• Para editar las etapas del ciclo de vida en las que quieres crear un lead, haz clic en edit Icono de edición. A continuación, en el panel derecho, en la sección Seleccionar etapas del ciclo de vida, selecciona la etapa del ciclo de vida que quieres que desencadene la creación de un lead.

• Haz clic en Guardar.

Por favor, ten en cuenta que: esta automatización no creará leads para cuando la etapa del ciclo de vida de un contacto cambie como resultado de la sincronización de la etapa del ciclo de vida de la empresa .

Crear automáticamente un lead para el Seguimiento después de que un lead haya sido descalificado: 

• Activa el interruptor Crea un lead para el seguimiento.
• Para editar los detalles del lead que se va a crear, haz clic en edit Icono de edición. A continuación, en el panel derecho, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de lead y selecciona el tipo de lead que te gustaría que se creara. A continuación, haz clic en el menú desplegable Seleccionar motivos de descalificación y selecciona todos los motivos de descalificación que quieras que desencadenen la creación de un nuevo lead.
• Haz clic en Guardar.

Para desencadenar acciones cuando un lead alcanza una nueva etapa:

• En la sección Crear workflows desde cero, haz clic en + Crear workflow en una etapa.

• En el panel izquierdo, selecciona y configura las acciones de tu workflow. Más información sobre acciones del workflow.
• En la parte superior izquierda, haz clic en Guardar.
• Para agregar acciones adicionales, haz clic en el icono + más. 

Configurar reglas de canalización (BETA)

Los usuarios con permisos super admin pueden configurar reglas de canalización. Con las reglas de canalización, puede establecer y gestionar reglas para su canalización de clientes potenciales, de modo que pueda proteger la integridad de sus datos y garantizar informes precisos. Las reglas de canalización no se aplican a los superadministradores ni a los usuarios con permiso para editar la configuración de propiedades.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Leads.
• Haga clic en la pestaña Pipeline .
• Haga clic en la pestaña Pipeline rules. Hay cuatro reglas para los oleoductos: 
  • Limitar la creación de clientes potenciales a una sola etapa: los usuarios de sólo pueden crear un nuevo cliente potencial en la etapa seleccionada.
  • Impedir que los clientes potenciales se salten etapas: los usuarios de sólo pueden mover un cliente potencial a la etapa siguiente a la actual.

    Nota: independientemente de esta opción, los usuarios pueden siempre mover un cliente potencial a una etapa cerrada (cualificado o no cualificado).

  • Impedir que los clientes potenciales retrocedan: los usuarios de sólo pueden hacer avanzar a un cliente potencial en un proceso.
  • Controle el acceso a la edición de leads: si un lead está cualificado, un usuario debe crear un trato.
• Haga clic para activar la opción . Para limitar la creación de clientes potenciales a una sola etapa, en el panel lateral derecho, haga clic en el menú desplegable Seleccionar etapa para seleccionar una etapa de . Luego haz clic en Guardar.
• Para desactivar las reglas de canalización, haga clic para desactivar la opción .

Crear canalizaciones de clientes potenciales (BETA)

Nota: los clientes potenciales de en una canalización personalizada no pueden automatizarse por defecto.

Los usuarios con permisos de superadministrador de pueden crear canalizaciones de clientes potenciales adicionales:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Objetos > Leads.
• Haga clic en la pestaña Pipeline .
• Haga clic en el menú desplegable Seleccione una canalización y, a continuación, seleccione Crear canalización.
• En el cuadro de diálogo, introduzca un Pipeline nombre y haga clic en Crear.

Aprende a gestionar leads en el espacio de trabajo de actividades de ventas.