Crear y administrar vistas guardadas

En una página de índice, puedes ver y filtrar registros utilizando vistas reutilizables guardadas. Utiliza las vistas predeterminadas de HubSpot o crea vistas personalizadas con filtros y ajustes de visibilidad, ya sea solo para tu vista o para toda la cuenta.

Crear una vista guardada en la página de índice

Crea una vista guardada para organizar los registros de un tipo de objeto concreto. Añade filtros, ordena por una propiedad concreta y selecciona un tipo de vista opcional (por ejemplo,un tablero), además de la vista de tabla.

Para crear una vista guardada: 

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haz clic en el icono «+ Añadir vista» y, a continuación, selecciona un tipo de vista (por ejemplo, vista de tablero, diagrama de Gantt). 
3. Introduzca un nombre para la vista y haga clic en el icono successIcon confirmar.
4. Establezca filtros avanzados o filtros rápidos para la vista.
5. Para editar las columnas de una tabla:
   • Pasa el cursor por el borde derecho de la tabla y haz clic en el editColumns icono de edición de columnas.
   • En el cuadro de diálogo, marca las casillas de verificación correspondientes a las propiedades o asociaciones que desees mostrar.
   • Haz clic y arrastra un elemento para cambiarle de orden en la ficha de columnas.
   • Haz clic en la«X» situada junto a un elemento para eliminarlo de la lista de columnas.
   • Haz clic en«Aplicar » para guardar los cambios y salir del cuadro de diálogo.
6. En la esquina inferior derecha, haz clic en«Publicar» cuando hayas terminado.

Compartir una vista guardada en la página de índice

Por defecto, las vistas que crees son privadas y solo pueden verlas tu perfil y los superadministradores . Comparte las vistas guardadas con otros usuarios de tu cuenta de HubSpot para que puedan partir de tu configuración guardada. 

1. Haz clic en el nombre de la vista que quieras compartir.
2. Haz clic en el settings icono de configuración de la vista.
3. En el panel, haz clic en «Gestionar uso compartido».
4. En el cuadro de diálogo, configura la visibilidad:
   • Privado: solo tú tienes acceso.
   • Equipo: selecciona los equipos que puedan acceder a la vista.
   • Todos: cualquier usuario de la cuenta de HubSpot puede acceder a la vista guardada. 
   • Personalizado: selecciona los equipos o usuarios que puedan acceder a la vista guardada.
   • Haz clic en«Guardar » para aplicar los cambios.

Editar una vista guardada

Edita la configuración de una vista o los aspectos visuales que solo son específicos de tu perfil de usuario.

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Haga clic en el nombre de una pestaña de vista. Si la vista que buscas no aparece como pestaña, haz clic en el icono «+ Añadir vista» y, a continuación,busca la vista.
3. Para editar los filtros de una vista:
   
   • Haga clic en el menú desplegable de una propiedad o en Filtros avanzados y, a continuación, edite los filtros.
   • Los cambios que realices se guardan automáticamente en tu perfil de usuario.
4. Haz clic en el settings icono de configuración de la vista para editar la configuración raíz de la vista.
5. En el panel de la derecha, modifica lo siguiente:
   • Nombre: cambia el nombre de la vista.
   • Ver configuraciones específicas: selecciona el tipo de vista (por ejemplo, tablero) asociado a la vista guardada y las opciones de visualización correspondientes al tipo de vista seleccionado (por ejemplo, alternancia de colores en la vista de tabla, agrupación en la vista de tablero).
   • Filtros: configurar filtros.
   • Orden de clasificación: seleccione la propiedad (por ejemplo, Fecha de creación) por la que se ordena la vista y la dirección de clasificación (por ejemplo, A -> Z).
   • Opciones para compartir: comparte la vista con otros usuarios de la cuenta de HubSpot o copia un enlace para compartir con quienes ya tengan acceso a ella.
   • Exportar: exporta los registros y las asociaciones que se muestran en la vista guardada.

1. • Eliminar: elimina la vista.

Abrir, reordenar o cerrar vistas

• Pestañas abiertas: a la derecha de las pestañas, haz clic en el icono «+ Añadir vista» y, a continuación, selecciona «Añadir vista » para abrir una vista guardada existente. Una vez abiertas, hasta 5 pestañas permanecen fijadas automáticamente en la página de inicio, a menos que las cerres. Si tienes más de 5 pestañas abiertas, la sexta se cerrará automáticamente.
• Reordenar las pestañas de las vistas: haz clic en una pestaña y arrástrala a una nueva posición para reordenar tus vistas. Si arrastras una pestaña hasta la posición más a la izquierda, se convertirá en la vista predeterminada.
• Ocultar una pestaña de vista: haz clic en el nombre de una pestaña de vista y, a continuación, haz clic en la «X» para ocultar la vista. Puede volver a abrir la vista desde el cuadro emergente Añadir vista .

Clonar una vista

Para crear una vista nueva con los mismos filtros y configuraciones que una vista existente:

1. Navegue hasta sus registros (por ejemplo, En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a CRM > Contactos. Si Más no aparece en tu cuenta, ve a CRM > Contactos directamente.).
2. Si la vista que quieres clonar está abierta:
   • En la esquina inferior derecha, haz clic en el duplicate icono «Clonar en una nueva vista».
   • Introduzca un nuevo nombre para la vista y haga clic en el icono successIcon confirmar.
3. Si la vista que desea clonar está oculta:
   • Haga clic en el icono + añadir vista y, a continuación, seleccione Añadir vista para abrir una vista guardada existente.
   • En la esquina inferior derecha, haz clic en el duplicate icono «Clonar en una nueva vista».
   • Introduzca un nuevo nombre para la vista y haga clic en el icono successIcon confirmar.