Cree informes en la suite de analíticas de comercio

Utilice los informes de análisis de comercio para realizar un seguimiento de sus datos de facturación y pagos. Personalice los informes predefinidos para controlar los parámetros clave de sus facturas, cotizaciones, suscripciones y pagos.

Cree, visualice y guarde informes comerciales

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la barra lateral izquierda, haga clic en Comercio.
3. Para ver todos los informes relacionados con un área temática de Comercio , en la barra lateral izquierda, haga clic en el tema que desee analizar. Aparecerán informes ya preparados.
   
   
4. Seleccione el informe con el que desea trabajar. Una vista preliminar del informe se muestra en el panel medio. Más información sobre los distintos tipos de informes.
5. Para filtrar los datos, utilice los menús desplegables del encabezado Filtros , en la parte superior del informe. Los filtros disponibles varían según el informe. Más información sobre la edición de filtros de informes.
   
   
6. Para personalizar aún más la visualización del informe, haga clic en Personalizar.
7. Para compartir el informe personalizado con otros usuarios, haga clic en Acciones > Copiar URL del informe. Puede compartir este informe con todos los usuarios que tengan acceso a los informes de comercio. Más información sobre los permisos de acceso a Informes en la guía del usuario de HubSpot.
8. Para personalizar los detalles del informe, abra la barra lateral derecha para definir, agrupar y comparar los datos del informe.
   • Defina
     • Mostrar métricas : activa o desactiva la opción Mostrar métricas para ver un resumen de tus datos clave.
     • Propiedades seleccionadas: haga clic en Propiedades seleccionadas para añadir o eliminar propiedades seleccionadas.
     • Propiedad: haga clic en los menús desplegables de Propiedad para seleccionar los datos clave de este informe.
   • Grupo
     • Dimensión: haga clic en el menú desplegable para elegir cómo se agrupan los datos.
     • Desglose por: haga clic en el menú desplegable para desglosar los datos por una propiedad específica seleccionada.
   • Compara
     
     • Comparado con: haga clic en el menú desplegable para comparar sus datos con diferentes propiedades de fecha.
   • Más
     
     • Ordenar por: haga clic en el menú desplegable para ordenar sus datos por una propiedad específica.
   
9. Para obtener más información sobre un informe, en la barra lateral derecha, navegue hasta la pestaña Acerca de este informe .
10. Una vez que hayas personalizado el informe, guárdalo en tu lista de informes o en un panel de control haciendo clic en Guardar informe en la parte superior. Aprende a guardar tu informe en una lista de informes o en un panel de control. 
11. Aprenda a exportar sus informes.

Tipos de informes comerciales

A continuación figuran los informes sobre comercio disponibles en las cobranzas de informes.

Facturas

• Resumen de antigüedad: el recuento de facturas en función de la antigüedad de las cuentas por cobrar.
• Saldo pendiente: el saldo pendiente de los pagos únicos y periódicos.
• Ingresos facturados frente a ingresos reales: la cantidad facturada frente a la cantidad de pago en la divisa de la empresa en función de la fecha de vencimiento.
• Estado de las facturas: el estado de las facturas en función de la cantidad de días pagados con retraso frente a los pagados a tiempo.

Cotizaciones

• Cotizaciones creadas por el vendedor: el número total de cotizaciones creadas por cada representante de ventas, desglosadas por estado de cotización.

• Cotizaciones aceptadas por el vendedor: el recuento de cotizaciones aceptadas agrupadas por nombre de pila del vendedor.

• TCV de las cotizaciones aceptadas por el vendedor: la cantidad total del valor total del contrato (TCV) de las cotizaciones aceptadas, segmentadas por representantes de ventas individuales.

• Cotizaciones pendientes de aprobación : número de cotizaciones con el estado Pendiente de aprobación para cada nombre de remitente durante el trimestre en curso.

• Cotizaciones que caducan: el recuento total de cotizaciones que caducarán en los próximos 14 días.

Suscripciones

• Valor de las sus cripciones por pérdida de clientes: la suma de los ingresos recurrentes anuales y los ingresos recurrentes mensuales basados en las suscripciones por pérdida de clientes.
• Suscripciones por pérdida de clientes: recuento de suscripciones por pérdida de clientes.
• Valor de las nuevas suscripciones: la suma de los ingresos recurrentes anuales y los ingresos recurrentes mensuales basados en las nuevas suscripciones.
• Nuevas suscripciones: el recuento de nuevas suscripciones.

Pagos

• Ingresos brutos por pagos: los ingresos brutos por pagos basados en pagos únicos/iniciales y pagos periódicos.
• Volumen total de pagos: el volumen total de pagos basado en la suma de la cantidad bruta.