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Tickets

Una guía para tu página principal de tickets

Última actualización: julio 16, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

En HubSpot, almacena y gestiona información, incluidos notas y correos electrónicos, en problemas continuos con clientes en tus registros de tickets. Se hace seguimiento a un ticket de asistencia técnica a través de etapas del pipeline hasta que se cierre el ticket.

La página principal de tus tickets es donde se muestran todos tus tickets. Para ello, puedes:

Más información sobre cómo administrar tus contactos, empresas y negocios en sus páginas principales respectivas.

Administra tus registros de tickets

También puedes exportar tus registros de tickets.

Ver los registros del ticket

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • Por opción predeterminada, tus tickets se mostrarán en una tabla. Por opción predeterminada, se ordenarán de modo que los tickets creados más recientemente estén en la parte superior.
  • Para encontrar un ticket específico, puedes introducir un término de búsqueda en la casilla de búsqueda en las pestañas.
  • Para registrar o recuperar información sobre un ticket, haz clic en su nombre para acceder al registro del ticket.

Personalizar la tabla

Personaliza la tabla donde se muestran tus registros.

  • Si estás en el formato de tablero, para cambiar el formato de tabla, haz clic en el listview símbolo de tabla en la parte superior izquierda.
  • Para editar las propiedades que se muestran en la tabla, haz clic en Editar columnas. En el cuadro de diálogo:
    • A la izquierda, selecciona las propiedades que deseas que aparezcan en la tabla.
    • En la derecha, arrastra y suelta las propiedades para organizarlas para que aparezcan en la tabla. Haz clic en X para eliminar una propiedad.
    • Haz clic en Guardar.
  • Para ordenar tus registros usando valores de propiedad, haz clic en el nombre de la propiedad en la parte superior de la tabla.
  • Para cambiar el tamaño de tus columnas, haz clic en, mantén presionado y arrastra el borde de la columna a tu tamaño preferido.
  • Para volver a organizar tus columnas, haz clic en, mantén presionado y arrastra el dragHandle manejador de la columna a tu área preferida.

También puedes editar masivamente tus tickets usando la tabla.

Personalizar el tablero

Personaliza el tablero donde se muestran tus registros.

  • Para cambiar el formato de tablero, donde puedes ver registros en cada etapa del pipeline, haz clic en el grid ícono de tablero en la parte superior izquierda. En el formato de tablero, solo puedes ver tickets de un pipeline específico y no en todos los pipelines, ya que las etapas pueden ser diferentes.
  • Para ordenar los registros dentro de cada etapa, haz clic en Ordenar en la esquina superior derecha. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Prioridad y selecciona la propiedad para ordenar, luego haz clic en el menú desplegable Ordenar por para determinar el orden.

  • Para actualizar las etapas del pipeline, haz clic en Editar etapas. Esto te dirigirá a la configuración de tickets.
  • Arrastra y suelta registros para cambiar la etapa del pipeline de los registros.

Filtra tus registros de tickets según sus valores de propiedad

Puedes filtrar los tickets en la tabla, incluso cuando estés en una vista.

  • Para ver tickets de un pipeline específico, haz clic en el primer menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona el pipeline que deseas ver. En la vista de tablero, solo puedes ver tickets de un pipeline específico y no en todos los pipelines, ya que las etapas pueden ser diferentes.
  • Haz clic en los menús desplegables predeterminados de la propiedad (Propietario del Ticket, Fecha de creación, Fecha de última actividad, Prioridad) y selecciona los valores que deseas que tengan los tickets que se muestren.
  • Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad. Descubre cómo configurar tu filtro.

  • Si actualmente estás en la pestaña Todos los tickets y ya configuraste filtros, puedes guardar este conjunto de filtros como una vista. En la parte inferior izquierda, haz clic en Clonar y en el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la vista y haz clic en Guardar.
  • Si estás en otra vista, puedes hacer clic en Guardar en la parte inferior izquierda para actualizar los filtros de la vista.

También puedes exportar registros de tickets que cumplan con los filtros.

Ver un subconjunto específico de tus registros de tickets

Puedes guardar conjuntos de filtros como una vista, por lo que no tienes que volver a configurarlos y acceder fácilmente a tu página de tickets.

  • Para cambiar las vistas en los tickets que ves:
    • En la versión de tabla, haz clic en la pestaña que deseas ver.
    • En la versión de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona la vista que deseas.

  • Para agregar una nueva vista:
    • En el formato de tabla, haz clic en Agregar vista para agregar una vista.
    • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona Crear nueva vista.
  • Para ver todas las vistas disponibles para tu usuario:
    • En el formato de tabla, haz clic en Todas las vistas.
    • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona Todas las vistas.
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