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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tickets

Guía para la página del índice de tickets

Última actualización: julio 21, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

En HubSpot, almacena y gestiona información, incluidos notas y correos electrónicos, en problemas continuos con clientes en tus registros de tickets. Se hace seguimiento a un ticket de asistencia técnica a través de etapas del pipeline hasta que se cierre el ticket.

Tu página de índice de tickets es donde se muestran todos tus tickets. Para ello, puedes:

Más información sobre cómo administrar tus contactos, empresas y negocios en sus respectivas páginas de índice.

Administra tus registros de tickets

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • En la parte superior derecha:
    • Acciones: haz clic para hacer cambios en tus tickets.
      • Editar propiedades: selecciona para editar las propiedades de tu ticket. Esta opción solo está disponible en la vista de tabla. Más información sobre cómo administrar tus propiedades.
      • Agrega otro pipeline: selecciona para crear un nuevo pipeline de tickets (Service Hub Starter, Pro y Enterprise únicamente). 
      • Restaurar tickets: selecciona para restaurar ciertos tickets eliminados. Solo usuarios con permisos de Acceso de cuenta o agregar y editar permisos de usuarios pueden usar la papelera.
      • Agrega la automatización del pipeline: selecciona para configurar activadores y acciones automatizados para tus tickets (Service Hub Starter, Pro y Enterprise únicamente).
    • Importar: haz clic para importar registros. Puedes importar nuevos registros, importar para la actualización masiva registros existentes o importar para asociar registros de manera masiva.
    • Crear ticket: haz clic para crear manualmente un nuevo ticket.

También puedes exportar tus registros de tickets.

Ver los registros del ticket

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • Por opción predeterminada, tus tickets se mostrarán en una tabla. Por opción predeterminada, se ordenarán de modo que los tickets creados más recientemente estén en la parte superior.
  • Para encontrar un ticket específico, puedes introducir un término de búsqueda en la casilla de búsqueda en las pestañas. Más información sobre cómo funciona la búsqueda de CRM.
  • Para registrar o recuperar información sobre un ticket, haz clic en su nombre para acceder al registro del ticket.

Personalizar la tabla

Personaliza la tabla donde se muestran tus registros.

  • Si estás en el formato de tablero, para cambiar el formato de tabla, haz clic en el listview símbolo de tabla en la parte superior izquierda.
  • Para editar las propiedades que se muestran en la tabla, haz clic en Acciones de la tabla a la derecha y selecciona Editar columnas. En el cuadro de diálogo:
    • A la izquierda, selecciona las propiedades que deseas que aparezcan en la tabla.
    • A la derecha, arrastra y suelta las propiedades para organizarlas de la manera que deseas que aparezcan en la tabla. Haz clic en X para eliminar una propiedad.
    • Haz clic en Guardar.
  • Para ordenar tus registros usando valores de propiedad, haz clic en el nombre de la propiedad en la parte superior de la tabla.
  • Para cambiar el tamaño de tus columnas, haz clic, mantén presionado y arrastra el borde de la columna a tu tamaño preferido.
  • Para volver a organizar tus columnas, haz clic en el, dragHandle manejador de la columna, mantenlo presionado y arrástralo a tu área preferida.

También puedes editar masivamente tus tickets usando la tabla.

Personalizar el tablero

Puedes personalizar el tablero donde se muestran tus registros. Para personalizar más, descubre cómo cambiar las propiedades secundarias que aparecen en las tarjetas de tickets al verlas en el formato del panel.

  • Para cambiar el formato de tablero, donde puedes ver registros en cada etapa del pipeline, haz clic en el grid ícono de tablero en la parte superior izquierda. En el formato de tablero, solo puedes ver tickets de un pipeline específico y no en todos los pipelines, ya que las etapas pueden ser diferentes.
  • Para ordenar los registros dentro de cada etapa, haz clic en el menú desplegable Acciones de panel y selecciona Ordenar. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Prioridad y selecciona la propiedad para ordenar, luego haz clic en el menú desplegable Ordenar por para determinar el orden. Haz clic en Guardar.

  • Para actualizar las etapas del pipeline, haz clic en el menú desplegable Acciones del panel y selecciona Editar etapas. Esto te dirigirá a la configuración de tickets.
  • Para cambiar el estilo de las tarjetas o actualizar cuántos días o semanas deben aprobar antes de que aparezca una tarjeta, haz clic en el menú desplegable Acciones de panel y selecciona Editar tarjetas. En el panel derecho:
    • Elige el estilo de tu tarjeta seleccionando el botón de radio Predeterminado o Compacto. Si deseo ver contactos y empresas asociados en la tarjeta, selecciona la casilla de comprobación Mostrar contactos y empresas asociados en la tarjeta.
    • Por opción predeterminada, los tickets que están inactivos aparecerán atenuados en tu panel después de un número especificado de días o semanas. Ingresa el número de días/semanas que deben pasar sin ninguna actividad antes de que aparezca un registro. Los registros aparecerán inactivos después de esta cantidad de tiempo sin una nota, llamada, correo electrónico, chat o tarea registrados. No se incluirán los tickets Cerrados. Si no deseas que las tarjetas inactivas estén atenuadas, haz clic para desactivar el interruptor Tarjetas inactivas. 
    • Haz clic en Guardar.

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  • Arrastra y suelta registros para cambiar la etapa del pipeline de los registros.
  • Haz clic en un registro para ver y trabajar con él rápidamente en el panel derecho y haz clic en el nombre del registro para trabajar con todo el registro de ticket.

Filtra tus registros de tickets según sus valores de propiedad

Puedes filtrar los tickets en la tabla, incluso cuando estés en una vista.

  • Para ver tickets de un pipeline específico, haz clic en el primer menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona el pipeline que deseas ver. En la vista de tablero, solo puedes ver tickets de un pipeline específico y no en todos los pipelines, ya que las etapas pueden ser diferentes.
  • Haz clic en los menús desplegables predeterminados de la propiedad (Propietario del Ticket, Fecha de creación, Fecha de última actividad, Prioridad) y selecciona los valores que deseas que tengan los tickets que se muestren.
  • Para otras propiedades, haz clic en Más filtros y en el panel derecho, busca y haz clic en la propiedad. Aprende cómo configurar tu filtro.

ticket-filters

  • Si actualmente estás en la pestaña Todos los tickets y ya configuraste filtros, puedes guardar este conjunto de filtros como otra vista haciendo clic en Guardar vista en la esquina superior derecha y seleccionando Guardar como nueva. En el cuadro de diálogo, escribe el nombre de la vista, personaliza los usuarios con que compartirás la vista y haz clic en Guardar.
  • Si estás en otra vista, puedes hacer clic en Guardar en la parte inferior izquierda para actualizar los filtros de la vista.

También puedes exportar registros de tickets que cumplan con los filtros.

Ver un subconjunto específico de tus registros de tickets

Puedes guardar conjuntos de filtros como una vista, para que no tengas que volver a configurarlos y accedas fácilmente a tu página de índice de tickets.

  • Para cambiar las vistas en los tickets que ves:
    • En la versión de tabla, haz clic en la pestaña que deseas ver.
    • En la versión de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona la vista que deseas.

  • Para agregar una nueva vista:
    • En el formato de tabla, haz clic en Agregar vista para agregar una vista.
    • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona Crear nueva vista.
  • Para ver todas las vistas disponibles para tu usuario:
    • En el formato de tabla, haz clic en Todas las vistas.
    • En el formato de tablero, haz clic en el segundo menú desplegable en la parte superior de la página y selecciona Todas las vistas.