Luo ja hallinnoi projekteja Breeze Assistantissa

Käytä projekteja järjestämään toisiinsa liittyviä keskusteluja ja luomaan yhtenäistä kontekstia Breeze Assistantissa. Projekteja käytetään keskustelujen ryhmittelemiseen, yhteisten ohjeiden määrittämiseen sekä viitemateriaalien, kuten tiedostojen tai HubSpot-sisällön, lisäämiseen. Tämä auttaa vähentämään toistuvia kyselyitä ja varmistaa, että Breeze Assistant tuottaa osuvampia ja johdonmukaisempia vastauksia toisiinsa liittyvissä tehtävissä.

Ennen kuin alat käyttää Breeze Assistantia, tutustu siihen, miten se hyödyntää tilisi kontekstia ja vastaa pyyntöihin.

Jos haluat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä tekoälyominaisuuksia varten, tutustu ohjeisiin HubSpot-tilin määrittämisestä tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa varten.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ymmärrä vaatimukset

• Ota Breeze Assistant käyttöön AI-asetuksissa valitsemalla ”Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -sovellukseen”, jotta voit käyttää Breeze Assistant -sovellusta.
• Jos haluat käyttää liitintä projektissa, liitä ensin tuettu sovellus Breeze Assistant -palveluun. Lue lisää sovellusten liittämisestä Breeze Assistant -palveluun.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Luo Breeze Assistant -projekti

Kun olet luonut projektin, voit käyttää myös liittimiä päästäksesi käsiksi tuettuihin kolmannen osapuolen sovelluksiin. Voit esimerkiksi lisätä Amplitude-liittimen analysoidaksesi tuotteen käyttötietoja projektissa tai käyttää sekä Amplitudea että Notionia yhdessä hakemaan mittareita ja luomaan yhteenvedon Notionissa.

1. Napsauta ylävalikkorivillä Breeze Assistant.
2. Napsauta paneelissa Breeze -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Projektit.
3. Napsauta Uusi.

Luo projekti alusta alkaen

1. Kirjoita valintaikkunaan projektin nimi ja kuvaus.
2. Syötä ohjeet, jotka määrittävät, miten Breeze Assistant toimii.
3. Napsauta Konteksti-osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit valita viitetiedostot tietokoneeltasi.
4. Napsauta Context-osiossa + upload context -kuvaketta lisätäksesi valinnaisia, jo HubSpotissa tallennettuja konteksteja, kuten tietovarastoja tai CRM-tietueita.
5. Valitse Työkalut-osiosta projektin edellyttämät työkalut:
   • Liittimet: napsauta Liittimet-kohdassa +-painiketta ja valitse liittimet, joita haluat käyttää projektissa.
   • Selaa verkkoa: Breeze Assistant voi etsiä verkosta vastauksia keskustelujen aikana.
   • Kirjoita CRM:iin: Breeze Assistant voi luoda tai päivittää tietueita puolestasi keskustelujen aikana.
6. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa Muokkausoikeus-kuvaketta ( edit ) ja määritä, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
7. Napsauta Luo projekti.

Luo projekti mallin pohjalta

1. Valitse valintaikkunassa malli.
2. Napsauta Context-osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit valita viitetiedostot tietokoneeltasi (esim. myyntipotentiaalien kartoittamisen mallin tukimateriaalit).
3. Napsauta Access -osiossa muokkausoikeuskuvaketta ( edit ) ja määritä, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
4. Napsauta Luo projekti.

Muokkaa tai poista olemassa oleva projekti

1. Napsauta ylävalikkorivillä Breeze Assistant.
2. Napsauta paneelissa Breeze -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Projektit.
3. Voit muokata olemassa olevaa projektia seuraavasti:
   • Napsauta muokattavan projektin kohdalla kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ( verticalMenuIcon ).
   • Napsauta Asetukset.
   • Tee haluamasi muutokset valintaikkunassa ja napsauta sitten Tallenna.
4. Voit poistaa projektin seuraavasti:
   1. Napsauta verticalMenuIcon kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta sen projektin vieressä, jonka haluat poistaa.
   2. Napsauta Poista.
   3. Napsauta valintaikkunassa Poista projekti.

Aloita keskustelu projektissa

1. Napsauta ylävalikkorivillä Breeze Assistant.
2. Napsauta kehote -tekstikentässä -työkalujen käyttökuvaketta.
3. Vie hiiri ponnahdusvalikossa kohtaan Lisää projektiin ja napsauta sitten sen projektin nimeä, jota haluat käyttää.
4. Keskustele Breeze Assistantin kanssa seuraavasti:
   • Kirjoittamalla kehote: kirjoita kehote kehote -tekstikenttään.
   • Valitsemalla tallennetun kehotteen: napsauta Käytä työkaluja -kuvaketta ja valitse sitten Tallennetut kehotteet.

1. • Jatka edellistä keskustelua: napsauta Näytä projekti ja valitse sitten edellisen keskustelun nimi.

Opi käyttämään Breeze Assistant -projekteja HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Hallitse projektien muistia

Breeze Assistant tallentaa automaattisesti olennaiset tiedot kontekstiksi tulevaa keskustelua varten. Pyydä Breeze Assistantia muistamaan tiettyjä yksityiskohtia luodaksesi muistion manuaalisesti. Lue lisää Breeze Assistantin muistoista.

Voit tarkastella projektikohtaisia muistoja seuraavasti:

1. Napsauta ylävalikkorivillä Breeze Assistant.
2. Napsauta paneelissa Breeze -pudotusvalikkoa, vie hiiri kohtaan Lisää ja valitse sitten Muistot.
3. Napsauta -muistojen suodatuskuvaketta ja valitse sitten projekti, jonka muistot haluat tarkastella ja poistaa.