Luo ja hallinnoi projekteja Breeze Assistantissa

Käytä projekteja järjestämään toisiinsa liittyviä keskusteluja ja luomaan yhtenäistä kontekstia Breeze Assistantissa. Projekteja käytetään keskustelujen ryhmittelemiseen, yhteisten ohjeiden määrittämiseen sekä viitemateriaalien, kuten tiedostojen tai HubSpot-sisällön, lisäämiseen. Tämä auttaa vähentämään toistuvia kyselyitä ja varmistaa, että Breeze Assistant tuottaa osuvampia ja johdonmukaisempia vastauksia toisiinsa liittyvissä tehtävissä.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot ja hallinnoit projekteja, tutustu vaatimuksiin ja huomioitaviin seikkoihin.

Tutustu vaatimuksiin

• Voit käyttää Breeze Assistantia ottamalla käyttöön vaihtoehdon Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -palveluun AI-asetuksissasi.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Saat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä AI-ominaisuuksia varten lukemalla ohjeet HubSpot-tilin määrittämisestä AI-ominaisuuksien käyttöönottoa varten.
• Breeze Assistantin projektit eivät liity projektio bjektiin.

Luo Breeze-projekti

1. Napsauta ylävalikossa kohtaa breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa folderIcon -avattavien projektien kuvaketta .
3. Napsauta avautuvassa valintaikkunassa addIcon Uusi projekti.
4. Kirjoita projektin nimi.
5. Napsauta Jatka.

Luo projekti alusta alkaen

1. Kirjoita valintaikkunaan ohjeet, jotka määrittävät, miten Breeze Assistant toimii.
2. Napsauta Context-osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit valita viitetiedostot tietokoneeltasi.
3. Napsauta Context-osiossa + upload context -kuvaketta lisätäksesi valinnaisia, jo HubSpotissa tallennettuja konteksteja, kuten tietovarastoja tai CRM-tietueita.
4. Valitse Työkalut-osiossa valintaruudut, joilla voit ottaa valinnaiset toiminnot käyttöön:
   • Selaa verkkoa: Breeze Assistant voi etsiä verkosta vastauksia keskustelujen aikana.
   • Kirjoita CRM:iin: Breeze Assistant voi luoda tai päivittää tietueita puolestasi keskustelujen aikana.
5. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa Muokkausoikeudet-kuvaketta ( edit ) määrittääksesi, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
6. Napsauta Luo projekti.

Luo projekti mallin pohjalta

1. Valitse valintaikkunasta malli.
2. Napsauta Context- osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit lisätä viitetiedostoja tietokoneeltasi (esim. myyntipotentiaalien kartoittamisen mallin tiedotusmallit).
3. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa Muokkaa käyttöoikeuksia ( edit ) -kuvaketta ja määritä, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
4. Napsauta Luo projekti.

Muokkaa tai poista olemassa oleva projekti

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa folderIcon -avattujen projektien kuvaketta.
3. Voit muokata olemassa olevaa projektia napsauttamalla projektin vieressä olevaa verticalMenuIcon -kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta. Napsauta sitten Muokkaa. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
4. Voit poistaa projektin napsauttamalla projektin vieressä olevaa verticalMenuIcon -kuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä. Napsauta sitten Poista. Napsauta valintaikkunassa Poista projekti.

Keskustelun aloittaminen projektissa

1. Napsauta ylävalikkopalkissa breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa kansio kuvaketta ( folderIcon ).
3. Napsauta valintaikkunassa sen projektin nimeä, jota haluat käyttää.
4. Keskustele Breeze Assistantin kanssa seuraavasti:
   • Kirjoittamalla kehote: kirjoita kehote kehote -tekstikenttään.
   • Valitsemalla tallennetun kehotteen: napsauta tallennettujen kehotteiden kuvaketta ja valitse sitten kehote.
     
   • Jatka edellistä keskustelua: napsauta Projektikeskustelut -osiossa keskustelun nimeä.

Hallitse projektien muistia

Breeze Assistant tallentaa automaattisesti olennaiset tiedot kontekstiksi tulevaa keskustelua varten. Pyydä Breeze Assistantia muistamaan tiettyjä yksityiskohtia luodaksesi muistion manuaalisesti. Lue lisää Breeze Assistantin muistoista.

Voit tarkastella projektikohtaisia muistoja seuraavasti:

1. Napsauta ylävalikossa kohtaa ” breezeSingleStarIcon Assistant”.
2. Napsauta verticalMenuIcon in kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse sitten Muistot.
3. Napsauta Project -pudotusvalikkoa ja valitse sitten projekti, jonka muistot haluat tarkastella ja poistaa.