Luo ja hallinnoi projekteja Breeze Assistantissa

Käytä projekteja järjestämään toisiinsa liittyviä keskusteluja ja luomaan yhtenäistä kontekstia Breeze Assistantissa. Projektien avulla voit ryhmitellä keskusteluja, määritellä yhteisiä ohjeita ja lisätä viitemateriaalia, kuten tiedostoja tai HubSpot-sisältöä. Tämä auttaa vähentämään toistuvia kehotteita ja varmistaa, että Breeze Assistant tuottaa osuvampia ja johdonmukaisempia vastauksia toisiinsa liittyvissä tehtävissä.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ymmärrä vaatimukset

• Ota Breeze Assistant käyttöön valitsemalla AI-asetuksista vaihtoehto ”Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -palveluun ”.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Breeze Assistantin projektit eivät liity projektio bjektiin.

Luo Breeze-projekti

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa folderIcon -avattavien projektien kuvaketta .
3. Napsauta avautuvassa valintaikkunassa addIcon Uusi projekti.
4. Kirjoita projektin nimi.
5. Napsauta Jatka.

Luo projekti alusta alkaen

1. Kirjoita valintaikkunaan ohjeet, jotka määrittävät, miten Breeze Assistant toimii.
2. Napsauta Konteksti-osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit valita viitetiedostoja tietokoneeltasi.
3. Napsauta Context-osiossa + upload context -kuvaketta lisätäksesi HubSpotissa jo tallennettuja valinnaisia konteksteja, kuten tietovarastoja tai CRM-tietueita.
4. Valitse Työkalut-osiossa valintaruudut, joilla voit ottaa valinnaiset toiminnot käyttöön:
   • Selaa verkkoa: Breeze Assistant voi etsiä verkosta vastauksia keskustelujen aikana.
   • Kirjoita CRM:iin: Breeze Assistant voi luoda tai päivittää tietueita puolestasi keskustelujen aikana.
5. Napsauta Käyttöoikeudet -osiossa Muokkausoikeudet-kuvaketta ( edit ) määrittääksesi, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
6. Napsauta Luo projekti.

Luo projekti mallin pohjalta

1. Valitse valintaikkunassa malli.
2. Napsauta Context-osiossa tiedostojen latausalueella, jotta voit valita viitetiedostot tietokoneeltasi (esim. myyntipotentiaalien kartoittamisen mallin tukimallit).
3. Napsauta Access -osiossa muokkausoikeuskuvaketta ( edit ) ja määritä, mitkä tilisi käyttäjät voivat käyttää Breeze-projektia.
4. Napsauta Luo projekti.

Muokkaa tai poista olemassa oleva projekti

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon -avustajaa.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa folderIcon -avattujen projektien kuvaketta.
3. Voit muokata olemassa olevaa projektia napsauttamalla projektin vieressä olevaa verticalMenuIcon -kuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä. Napsauta sitten Muokkaa. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
4. Voit poistaa projektin napsauttamalla projektin vieressä olevaa verticalMenuIcon -kuvaketta, jossa on kolme pystysuoraa pistettä. Napsauta sitten Poista. Napsauta avautuvassa valintaikkunassa Poista projekti.

Aloita keskustelu projektissa

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta sivupalkin oikeassa yläkulmassa olevaa kansio kuvaketta ( folderIcon ).
3. Napsauta avautuvassa valintaikkunassa sen projektin nimeä, jota haluat käyttää.
4. Keskustele Breeze Assistantin kanssa seuraavasti:
   • Kirjoittamalla kehote: kirjoita kehote kehote -tekstikenttään.
   • Valitsemalla tallennetun kehotteen: napsauta tallennettujen kehotteiden kuvaketta ja valitse sitten kehote.
     
   • Jatka edellistä keskustelua: napsauta Projektikeskustelut -osiossa keskustelun nimeä.

Opi käyttämään Breeze Assistant -projekteja HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Hallitse projektien muistia

Breeze Assistant tallentaa automaattisesti olennaiset tiedot kontekstiksi tulevaa keskustelua varten. Pyydä Breeze Assistantia muistamaan tiettyjä yksityiskohtia luodaksesi muistion manuaalisesti. Lue lisää Breeze Assistantin muistoista.

Voit tarkastella projektikohtaisia muistoja seuraavasti:

1. Napsauta ylävalikkorivillä breezeSingleStarIcon Assistant.
2. Napsauta verticalMenuIcon in kolmea pystysuoraa pistettä esittävää kuvaketta ja valitse sitten Muistot.
3. Napsauta Project -pudotusvalikkoa ja valitse sitten projekti, jonka muistot haluat tarkastella ja poistaa.