Tietueiden tarkastelu ja suodattaminen

Useimpiin kohteisiin kuuluu hakemistosivuja, joilla tietueita voidaan suodattaa, ryhmitellä ja järjestää tallennettuihin näkymiin. Suodattimien avulla voit tarkastella vain tiettyjä tietueita tai luoda uudelleen käytettäviä näkymiä.

Tarkastele hakemistosivua

Objektin hakemistosivulla voit tarkastella kaikkia objektin tietueita, tarkastella tiettyjä tietueita tallennetuissa näkymissä, mukauttaa näytettävän näkymätyypin ulkoasua (esim. taulu, taulukko) ja suorittaa toimintoja näytetyille tietueille.

Siirtyminen kunkin objektin hakemistosivulle:

• Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
• Kaupat: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
• Tukipyynnöt: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelupyynnöt. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Tapaamiset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tapaamiset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kurssit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kurssit.
• Ilmoitukset (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Listaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Palvelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Palvelut.
• Projektit (jos aktivoitu): Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Projektit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Projektit.
• Puhelut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Puhelut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Puhelut.
• Lomakkeet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Maksut: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Maksut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Maksut.
• Tuotteet: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tuotteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tuotteet.
• Tilaukset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Liikevaihto > Tilaukset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Liikevaihto > Tilaukset.
• Sähköpostit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Sähköpostit.
• Viestintä: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse Viestintä. Tällä hakemistosivulla näkyvät LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

Tietueiden avaaminen tallennetussa näkymässä

Voit järjestellä tietueita suodattimien avulla ja tallentaa ne näkymävälilehdiksi, jotta voit palata niihin myöhemmin. Voit käyttää valmiita HubSpot-oletusnäkymiä sekä mukautettuja näkymiä, jotka sinä tai muut tilisi käyttäjät ovat luoneet.

Tallennetun näkymän avaaminen ja tietueiden käsittely:

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta näkymävälilehden nimeä (esim. Omat kaupat).
3. Jos näkymävälilehteä ei näy:
   • Napsauta + Lisää näkymä -kuvaketta ja valitse Lisää näkymä.
   • Valitse ponnahdusikkunassa näkymä ja napsauta sitten Lisää. Lue lisää mukautettujen tallennettujen näkymien luomisesta.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa taulukkonäkymän kuvaketta( table ).
5. Vie hiiri tietueen päälle ja napsauta Esikatselu, jos haluat esikatsella tietuetta.
6. Napsauta tietueen nimeä avataksesi koko tietueen.

Lue lisää yksittäisen tietueen muokkaamisesta tai tallennettujen näkymien välilehtien luomisesta ja hallinnasta.

Käytä tallennetussa näkymässä liitettyjä tietueita

Tarkastele liitettyjä tietueita suoraan taulukkonäkymässä, jotta voit nopeasti tarkistaa ja muokata niitä.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa taulukkonäkymän kuvaketta( table ).
3. Napsauta halutun tietueen rivillä rightCaret -liitosten laajennuskuvaketta.
4. Jos käytät liitännäisiä tietueita ensimmäistä kertaa, valitse objekti. Jos olet käyttänyt niitä aiemmin, napsauta Associated [objektin nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti.
5. Tarkista liitetyt tietueet sisäkkäisessä taulukossa ja suorita toimintoja (esim. esikatsele tietuetta, muokkaa ominaisuusarvoja joukkokäsittelyllä).

Tietueiden suodattaminen hakemistosivuilla

Voit jakaa kunkin objektin tietueet valitun objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja suodattaa tietueita, tutustu tallennettujen näkymien ja segmenttien eroihin.

Voit suodattaa tietueita myös yhden liitetyn objektin ominaisuuksien perusteella valitun objektin ominaisuuksien lisäksi.

Tietueiden suodattaminen:

1. Siirry tietueisiisi tai tiettyyn näkymään.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa taulukkonäkymän kuvaketta( table ).
3. Valitse suodatusmenetelmät:
   
   
   • Taulukon sarake: napsauta sarakkeen nimen vieressä olevaa kolmea pystysuoraa pistettä( verticalMenu ) ja valitse sitten Suodata tämän sarakkeen mukaan. Ponnahdusikkunassa:
     • Kirjoita tai valitse ominaisuuden arvo ja paina sitten näppäimistön Enter- näppäintä. Kirjoita tai valitse halutessasi lisää arvoja.
     • Suodatin tyhjennetään, kun sivu päivitetään. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna tallentaaksesi suodattimen pikasuodattimena näkymän Tallenna-välilehdelle, jota olet parhaillaan katsomassa.
   • Pikasuodattimet: napsauta ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse suodatuskriteerit pikasuodattimien käyttämiseksi. Lue, miten pikasuodattimet määritetään.
   • Liitetty objekti: napsauta Lisäsuodattimet asettaaksesi suodattimia käyttämällä yhden liitetyn objektin ominaisuuksia ja mukautettua logiikkaa. Oikeassa paneelissa:
     • Napsauta Lisää liitos.
     • Napsauta Valitse liitos -pudotusvalikkoa ja valitse sitten objekti.
     • Napsauta [objekti] -pudotusvalikkoa, jos haluat tarkentaa liitoksia liitoksen nimen perusteella.
     • Napsauta Lisää [objekti]-suodatin ja valitse sitten ominaisuus. Lisää halutessasi lisää ominaisuuksia.
     • Liitetyn objektin ominaisuussuodatin otetaan käyttöön hakemistosivun näkymässä.
       
       
     
     

     Huomaa: jos objektilla on yli kaksi miljoonaa assosiaatiota, objektien välistä suodatusta ei voi käyttää.

   • Lisäsuodattimet: napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat määrittää suodattimia objektin ominaisuuksien ja mukautetun logiikan avulla. Oikeassa paneelissa:
     
     • Jos näkymässä ei ole olemassa olevia suodattimia, napsauta Lisää suodatin määrittääksesi ensimmäisen suodattimen. Jos näkymässä on olemassa olevia suodattimia, napsauta ominaisuuden nimeä muokataksesi sitä.
       
       
     • Napsauta Lisää suodatin lisätäksesi suodattimen olemassa olevaan JA-ryhmään. Kun määrität suodattimen JA-operaattorilla, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään tuloksiin.
     • Napsauta Lisää suodatinryhmä lisätäksesi suodattimen uuteen OR-ryhmään. Kun valitset OR-vaihtoehdon, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään tuloksiin.
     • Valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa, ja määritä ominaisuuden kriteerit.
     • Olemassa olevien suodattimien osalta voit:
       • Napsauta ryhmän yläpuolella olevaa ” duplicate ” -kloonauskuvaketta. Kun kloonat ryhmän, uusi kopio noudattaa OR-logiikkaa.
       • Napsauta suodattimen oikeassa yläkulmassa olevaa delete -poistokuvaketta poistaaksesi yksittäisen suodattimen ryhmästä.
       • Napsauta ryhmän nimen vieressä olevaa delete -poistokuvaketta poistaaksesi koko ryhmän.
     • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Suodattimesi otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet säilyvät sivun päivittämisen jälkeen.
   • Pipelinet: jos kohteilla on pipelinet, napsauta pipelinin nimeä tai kohtaa Kaikki pipelinet. Valitse ponnahdusikkunassa pipeline, jonka avulla haluat suodattaa tietueita.
4. Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna ” ” (Tallenna näkymä), jotta suodattimesi tallennetaan tallennetun näkymän välilehdeksi. Voit myös napsauttaa ” duplicate ” ( Kloonaa) -kuvaketta kopioidaksesi muutokset uuteen tallennettuun näkymään.

Lue lisää tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Valitse suodatuskriteerit

Tutustu suodatusvaihtoehtoihin, joiden avulla voit luoda haluamasi tietueiden jaottelun.