Päivitetty viimeksi: 15 syyskuuta 2026
Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Hallinnoimalla sopimuksia HubSpotissa voit kirjata ja hallinnoida voimassa olevia sopimuksia, kirjata maksuja manuaalisesti tai laskuttaa ostajia automaattisesti, tehdä päivityksiä sopimuksen voimassaoloaikana, uusia sopimuksia ja raportoida tuloja tarkasti.
Määritä sopimukset tililläsi määrittämällä käyttöoikeudet, automaattisen sopimusten luomisen, uusimisen hallinnan, suhteellisen jakamisen asetukset ja kauppojen luomisen asetukset. Lue lisää siitä , miten sopimuksia käytetään HubSpotissa.
Jotkin asetukset koskevat vain tarjouksista luotuja sopimuksia. Voit myös luoda sopimuksia suoraan (BETA) ilman, että niiden tarvitsee liittyä tarjoukseen.
Ennen kuin aloitat
Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin
. Ennen kuin alat käyttää sopimuksia, ota huomioon sopimusrekisterin mukauttaminen. Voit myös lisätä mukautettuja ominaisuuksia.Määritä sopimukset
Tilaus edellytetään A Revenue Hub -tilaus tarvitaan sopimusten määrittämiseen, ellet ole rekisteröitynyt HubSpot-sopimusten suoraan luomisen, muokkaamisen ja uusimisen -beetaohjelmaan.
Paikkoja edellytetään Revenue Hub -käyttöoikeus tarvitaan sopimusten luomiseen, ellet ole mukana HubSpot-sopimusten suora luominen, muokkaaminen ja uusiminen -betaohjelmaan.
Käyttöoikeudet edellytetään Sopimusten määrittämiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.
Käyttöoikeudet edellytetään Tietueen oletusasettelun mukauttamiseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet tai oikeudet mukauttaa tietueen sivun asettelua.
Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista
Tilaus edellytetään A Revenue Hub -tilaus tarjousten luomiseen.
Paikkoja edellytetään Revenue Hub -käyttöoikeus tarvitaan tarjousten luomiseen.
Määritä, luodaanko sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista. Sopimukset perivät rivit, ehdot ja muut tiedot niihin liittyvästä tarjouksesta. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksessa.
Huomaa: hyväksytyistä vanhoista tarjouksista ei luoda sopimuksia.
Ennen kuin otat asetuksen käyttöön, tutustu siihen, miten asetus vaikuttaa eri tilanteisiin ja miten se vaikuttaa olemassa oleviin tarjouksiin.
| Tilanne | Toiminta |
| Asetus päällä. Et ole mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiossa. |
Sopimukset luodaan, kun tarjous hyväksytään. Laskutus- tai maksuvirtaa ei ole kytketty. |
| Asetus päällä. Osallistuu Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmaan. |
Sopimukset luodaan, kun tarjous hyväksytään. Samalla luodaan tilaus, joka liitetään sopimukseen. Sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beeta-prosessista. |
| Asetus pois päältä |
Sopimuksia ei luoda tarjouksista, mutta ne voidaan luoda suoraan (BETA). Laskutusominaisuudella varustetut sopimukset ja tarjoukset luovat tilauksia, joita käytetään ostajien automaattiseen laskutukseen ja maksujen perintään. |
| Olemassa oleva julkaistu tarjous, jota ei ole vielä hyväksytty. |
Julkaistut tarjoukset, joita ei ole vielä hyväksytty, käyttävät laskutusprosessia, joka oli aktiivinen tarjouksen julkaisuhetkellä. Esimerkiksi jos asetus oli päällä tarjouksen julkaisuhetkellä, sopimus luodaan automaattisesti. |
| Tarjouksen luonnos |
Luoonnos-tarjouksissa käytetään nykyistä Luo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista -asetusta. |
| Olemassa oleva sopimus |
Sopimuksissa käytetään edelleen sitä laskutusprosessia, joka oli asetettuna sopimuksen luomisen yhteydessä. |
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
- Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Sopimukset.
- KytkeLuo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista -kytkin päälle, jotta sopimukset luodaan automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista. Kytke se pois päältä, jotta sopimuksia ei luoda hyväksytyistä tarjouksista.
Määritä uusimisen hallinta
Uusimiset voidaanluoda suoraan sopimuksesta(BETA) tai käyttämälläuusimistarjouksia. Määritä uusimisilmoitukset, jotta saat tiedon, kun sopimusten uusimispäivä lähestyy. Ilmoitukset näkyvät sopimustiedoissa ennen uusimispäivää. Voit myös määrittää työnkulkuja, joilla hallitset ilmoituksia ja sopimusten luomista ennen uusimispäivää. Lue lisää uusimisprosessin hallinnasta HubSpotissa.
Uusimisilmoitusten lisääminen sopimuksiin:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
- Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Sopimukset.
- Napsauta yläreunassa Uusinnat -välilehteä.
- Napsauta Uusimisen hallinnan asetuksissa Uusiminen lähestyy -ilmoituksen avattavaa valikkoa ja valitse vaihtoehto:
- [x] päivää: päivien määrä ennen sopimuksen päättymispäivää, jolloin hälytys näkyy.
- Mukautettu: määritä mukautettu aikaväli. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä päivien lukumäärä.
- Älä näytä ilmoitusta: älä näytä ilmoitusta tulevista uusimisista.
Uusintatyönkulun määrittäminen:
Käyttöoikeudet edellytetään Työnkulkujen luomiseen käyttäjillä on oltava Super Admin - tai muokkausoikeudet työnkulkuihin. Työnkulkujen julkaisemiseen käyttäjillä on oltava julkaisuoikeudet työnkulkuihin.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten Aloita alusta.
- Laajenna vasemmassa paneelissa Tietojen arvot -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Tietue täyttää joukon suodatusehtoja.
- Napsauta Sopimus.
- Valitse ominaisuusluettelosta Uusimispäivä. Jos uusimista ei ole vielä vahvistettu tai uusimistarjousta ei ole lisätty sopimukseen, uusimispäiväksi tulee sopimuksen päättymispäivä. Jos uusiminen on vahvistettu tai asiakas on hyväksynyt uusimistarjouksen, uusimispäiväksi tulee uusimistarjouksen voimaantulopäivä.
- Vasemmassa paneelissa:
- Napsauta on -pudotusvalikkoa ja valitse on pienempi kuin.
- Kirjoita Relatiivinen päivämäärä-kentän alle niiden päivien lukumäärä, ennen uusimista haluat työnkulun käynnistyvän.
- Päivien lukumäärän sisältävän kentän alla napsauta avattavaa valikkoa ja valitse ”päivää tästä hetkestä”.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Kytke ”Uudelleenkirjautuminen” -kytkin päälle, jos haluat, että sopimukset kirjautuvat uudelleen työnkulun päätyttyä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
- Jatka työnkulun määrittämistä. Napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Tarkista ja ota käyttöön, jotta työnkulku otetaan käyttöön.
Määritä automaattinen sopimusten luominen
Tilaus edellytetään A Revenue Hub -tilaus tarvitaan muutostarjousten ja uusintatarjousten luomiseen.
Paikkoja edellytetään Revenue Hub -käyttöoikeus tarvitaan muutoksia ja uusimisia koskevien tarjousten luomiseen.
Määritä automaattinen kaupan luominen, kun luot muutostarjouksia ja uusintatarjouksia. Jos asetus on pois päältä, sinun onluotava kauppa erikseenja liitettävä se manuaalisesti tarjoukseen.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
- Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Sopimukset.
- Asetukset -välilehdessä, kohdassa Kaupan luominen:
- Valitse Luo uudet sopimukset automaattisesti muutostarjouksille, jotta automaattinen sopimusten luominen otetaan käyttöön muutostarjouksille. Napsauta Sopimusputki- pudotusvalikkoa ja valitse putki. Napsauta Sopimusvaihe-pudotusvalikkoa ja valitse sopimusvaihe
- Valitse Luo uudet sopimukset automaattisesti uusintatarjouksille, jotta uusintatarjouksille otetaan käyttöön automaattinen sopimusten luominen. Napsauta Sopimusputki -pudotusvalikkoa ja valitse sopimusputki. Napsauta Sopimusvaihe-pudotusvalikkoa ja valitse sopimusvaihe.
Seuraavat vaiheet
-
Lue lisää sopimusten luomisesta suoraan (BETA) tai hyväksytyistä tarjouksista.
- Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien sopimusten irtisanominen, sopimusten liittäminen muihin tietueisiin ja sopimusten vieminen.
- Lue lisää muutos- ja uusintatarjousten mallien luomisesta.
