Päivitetty viimeksi: 3 elokuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Paikkoja edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten
Sopimukset ovat HubSpotissa sitovien tulojen keskitetty tietolähde. Määritä sopimukset tililläsi määrittämällä käyttöoikeudet, automaattisen sopimusten luomisen, uusimisen hallinnan, suhteellisen jakamisen asetukset sekä kauppojen luomisen asetukset. Lue lisää siitä, miten sopimukset toimivat HubSpotissa.
Ennen kuin aloitat
Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin
-
Ilmoittaudu Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversioon, jotta voit hyväksyä maksut automaattisesti laskuissa, joita hallitaan HubSpot-maksujen tai Stripen kautta tehtyjen sopimusten avulla. Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversion prosessista.
- Ennen kuin alat käyttää sopimuksia, harkitse sopimusrekisterin mukauttaminen. Voit myös lisätä mukautettuja ominaisuuksia.
-
Sopimusten tuonti ei ole tällä hetkellä käytettävissä. HubSpot kehittää aktiivisesti sopimusten tuontitukea. Kunnes tämä toiminto on käytettävissä, sopimukset on luotava tässä artikkelissa kuvattujen menetelmien avulla.
Määritä sopimukset
Käyttöoikeudet edellytetään Sopimusten määrittäminen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.
Käyttöoikeudet edellytetään Tietueen oletusasettelun mukauttaminen edellyttää pääkäyttäjän tai Tietueen sivun asettelun mukautus -oikeuksia.
Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista
Määritä, luodaanko sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista. Sopimukset perivät rivitiedot, ehdot ja muut yksityiskohdat niihin liittyvästä tarjouksesta. Tutustu siihen, mitä tietoja voit tarkastella sopimuksessa.
Huomaa:
- A Revenue Hub-käyttöoikeus tarvitaan sopimusten luomiseen ja muokkaamiseen. Lisää sopimusten luomis- ja muokkausvaihtoehtoja saattaa tulla saataville tulevaisuudessa. Katso tuotteesta ajantasaisimmat saatavuustiedot.
- Hyväksytyt vanhat tarjoukset eivät luo sopimuksia.
Seuraavassa taulukossa selitetään kunkin asetuksen toiminta ja miten se vaikuttaa olemassa oleviin tarjouksiin.
| Skenaario | Käyttäytyminen |
| Toiminto on käytössä. Ei ole rekisteröitynyt Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversioon. |
Sopimukset luodaan, kun tarjous hyväksytään.Jos olet mukanaConnected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, luodaan myös tilaus, joka liitetään sopimukseen. Yhdistettyä laskutus- tai maksuprosessia ei ole. |
| Asetus päällä. Ilmoittautunut Connected CPQ, Billing ja Payments -beetaohjelmaan. |
Sopimukset luodaan, kun tarjous hyväksytään. Myös tilaus luodaan ja liitetään sopimukseen. Sopimuksia käytetään jatkuvan laskutuksen, laskujen luomisen ja maksujen perinnän hallintaan. Lue lisää Connected CPQ, Billing ja Payments -beeta-prosessista. |
| Asetus pois päältä |
Sopimuksia ei luoda. Laskutusominaisuudella varustetut tarjoukset luovat tilauksia, joita käytetään ostajien automaattiseen laskutukseen ja maksujen perintään. |
| Julkaistu tarjous |
Julkaistut tarjoukset, joita ei ole vielä hyväksytty, käyttävät laskutusprosessia, joka oli aktiivinen tarjouksen julkaisuhetkellä. Esimerkiksi jos asetus oli päällä tarjouksen julkaisuhetkellä, sopimus luodaan automaattisesti. |
| Tarjouksen luonnos |
Luoonnos-tarjouksissa käytetään nykyistä asetusta. |
| Olemassa oleva sopimus |
Sopimuksissa käytetään edelleen sitä laskutusprosessia, joka oli asetettuna tarjouksen ja sopimuksen luomisen yhteydessä. |
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
- Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Sopimukset.
- KytkeLuo sopimuksia hyväksytyistä tarjouksista -kytkin päälle, jotta sopimukset luodaan automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista. Kytke se pois päältä, jos et halua, että sopimuksia luodaan hyväksytyistä tarjouksista.
Määritä uusimisen hallinta
Määritä uusimisilmoitukset, jotka ilmoittavat, kun sopimusten uusimispäivä lähestyy. Ilmoitukset näkyvät sopimustietueessa ennen uusimispäivää. Voit myös määrittää työnkulkuja, joilla hallitaan ilmoituksia ja sopimusten luomista ennen uusimispäivää.
Uusimishälytysten lisääminen sopimuksiin:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
- Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Sopimukset.
- Napsauta yläreunassa Uusinnat -välilehteä.
- Napsauta Uusimisten hallinnan asetuksissa Uusiminen lähestyy -hälytyksen avattavaa valikkoa ja valitse vaihtoehto:
- [x] päivää: päivien määrä ennen sopimuksen päättymispäivää, jolloin hälytys näkyy.
- Mukautettu: määritä mukautettu aikaväli. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, syötä päivien lukumäärä.
- Älä näytä ilmoitusta: älä näytä ilmoitusta tulevista uusimisista.
Uusimistyönkulun määrittäminen:
Käyttöoikeudet edellytetään Työnkulkujen luomiseen käyttäjillä on oltava Super Admin - tai muokkausoikeudet työnkulkuihin. Työnkulkujen julkaisemiseen käyttäjillä on oltava julkaisuoikeudet työnkulkuihin.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Automaatio > Työnkulut. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten Aloita alusta.
- Laajenna vasemmassa paneelissa Tietojen arvot -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Tietue täyttää joukon suodatusehtoja.
- Napsauta Sopimus.
- Napsauta Lisää kriteerit -valintaikkunan Kohteen tiedot-kohdassa Sopimuksen ominaisuudet.
- Valitse ominaisuusluettelosta Uusimispäivä. Jos sopimukseen ei ole lisätty uusimistarjousta, uusimispäivä on sopimuksen päättymispäivä. Jos asiakas on hyväksynyt uusimistarjouksen, uusimispäivä on uusimistarjouksen voimaantulopäivä.
- Vasemmassa paneelissa:
- Napsauta on -pudotusvalikkoa ja valitse on pienempi kuin.
- Kirjoita Suhteellinen päivämäärä-kentän alle niiden päivien lukumäärä, jotka ennen uusimista haluat työnkulun käynnistyvän.
- Päivien lukumäärän sisältävän kentän alla napsauta avattavaa valikkoa ja valitse ”päivää tästä hetkestä”.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Kytke ”Uudelleenkirjautuminen” -kytkin päälle, jos haluat, että sopimukset kirjautuvat uudelleen työnkulun päätyttyä.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja jatka.
- Jatka työnkulun määrittämistä. Napsauta sitten oikeassa yläkulmassa Tarkista ja ota käyttöön -painiketta, jotta työnkulku otetaan käyttöön.
Määritä automaattinen kaupan luominen
Määritä automaattinen kaupan luominen, kun luot muutos- ja uusintatarjouksia. Jos asetus on pois päältä, sinun onluotava kauppa erikseenja liitettävä se manuaalisesti tarjoukseen.
Huomaa: a Revenue Hub -käyttöoikeus tarvitaan muutostarjousten ja uusintatarjoustenluomiseen.
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin
asetuskuvaketta. - Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
- Napsauta Objektit -sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Sopimukset.
- Asetukset -välilehdellä, kohdassa Kaupan luominen:
- Valitse Luo uudet sopimukset automaattisesti muutostarjouksille, jotta muutostarjouksille otetaan käyttöön automaattinen sopimusten luominen. Napsauta Sopimusputki- pudotusvalikkoa ja valitse putki. Napsauta Sopimusvaihe-pudotusvalikkoa ja valitse sopimusvaihe
- Valitse Luo uudet sopimukset automaattisesti uusintatarjouksille, jotta uusintatarjouksille otetaan käyttöön automaattinen sopimusten luominen. Napsauta Sopimusputki -pudotusvalikkoa ja valitse sopimusputki. Napsauta Sopimusvaihe-pudotusvalikkoa ja valitse sopimusvaihe.
Seuraavat vaiheet
- Lue lisää Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beetaversiosta.
- Lue lisää muutos- ja uusintatarjousten mallien luomisesta.
- Lue lisää sopimusten luomisesta.
-
Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta, mukaan lukien muutostarjousten ja uusintatarjousten luominen, sopimusten irtisanominen, sopimusten liittäminen muihin tietueisiin sekä sopimusten vieminen.
