Aseta asiakaspalvelijan toimet

Toiminnot ovat tehtäviä, joita asiakaspalvelija voi suorittaa ulkoisten sovellustenne avulla ja jotka käynnistyvät tiettyjen asiakaspyyntöjen perusteella. Esimerkkejä ovat tilauksen tilan tarkistaminen tai salasanan nollausviestin lähettäminen.

Kun olet luonut asiakaspalvelijan, voit määrittää toimintoja, joiden avulla asiakaspalvelija voi tehdä API-kutsuja ulkoisiin sovelluksiisi tietojen hakemiseksi, tehtävien suorittamiseksi ja henkilökohtaisten vastausten antamiseksi, mikä vähentää tukitiimisi toistuvia manuaalisia töitä.

Voit myös määrittää toimintoja liidien luokittelemiseksi (BETA).

Aseta asiakaspalveluagentin toiminnot

Valitse toiminto toimintakirjastosta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
3. Napsauta Lisää toiminto.
4. Toimintokirjastossa voit etsiä ja valita toiminnon (esim. Lisää kävijä työnkulkuun, Päivitä CRM-objekti) hakupalkin tai suodattimien avulla .
   
   
   
5. Esikatsele toimintoa tarkistaaksesi, miten se toimii, ja nähdäksesi esimerkkejä laukaisulauseista (esim. Voitko päivittää osoitteeni?).
   
   
6. Napsauta Jatka asetusten määrittämiseen.

Määritä toiminto

1. Kirjoita Nimi- kenttään toiminnon inen nimi.
2. Kirjoita Kuvaus-kenttään lyhyt selitys toiminnon tarkoituksesta.
3. Jos haluat tarkistaa vierailijan henkilöllisyyden ennen toiminnon suorittamista hänen puolestaan, napsauta Toiminnon suojausaste -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Ei mitään: asiakaspalvelija suorittaa toiminnon tarkistamatta kävijän henkilöllisyyttä.
   • Vastaa sähköpostiosoitetta: asiakaspalvelija varmistaa ennen toiminnon suorittamista, että vierailijan sähköpostiosoite vastaa HubSpot-yhteystietueessa olevaa sähköpostiosoitetta.
   • Vahvista sähköpostiosoite: asiakaspalvelija lähettää vierailijalle vahvistuslinkin ja suorittaa toiminnon vasta, kun vierailija on napsauttanut linkkiä. Jos vierailija on jo tunnistettu vahvistetuksi (esimerkiksi jos hän on kirjautunut sisään tai tunnistettu järjestelmän kautta, kuten Visitor Identification API:n avulla), vahvistuslinkkiä ei välttämättä tarvita.
4. Kirjoita kohtaan Laukaisulauseet sana tai lause, joka saa asiakaspalvelijan suorittamaan toiminnon (esim. Nollaa salasanani).
5. Voit lisätä laukaisijan napsauttamalla ” add ” ( Laukaisijat) ja valitsemalla ”Add trigger” (Lisää laukaisija).
6. Voit poistaa laukaisimen napsauttamalla delete -poistokuvaketta.

Määritä vaaditut syötteet

1. Kirjoita Syötteen nimi -kenttään syötteen nimi (esim. Sähköpostiosoite).
2. Kirjoita Ohjeet-kenttään kuvaus odotetusta muodosta tai yksityiskohdista. Esimerkiksi: Kelvollinen sähköpostimuoto (esim. johndoe@example.com).
3. Voit lisätä syötteen napsauttamalla ” add ” ( Lisää syöte).
4. Voit poistaa syötteen napsauttamalla delete -poistokuvaketta.

Määritä mukautettu API-pyynnön toiminto

1. Siirry Toiminnot-kirjastoon ja valitse Mukautettu API-pyyntö -toiminto.

2. Anna toiminnolle kuvaus.

3. Määritä vaaditut syötteet.

4. MääritäMääritä API -osiossa ne API-pyynnöt, joita asiakaspalvelija käyttää toiminnon suorittamiseen.

• • Napsauta Method -pudotusvalikkoa ja valitse GET tai POST.
  • Kirjoita Endpoint URL -kenttään API-päätelaitteesi URL-osoite.
  • Napsauta todennustyypin pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Ei mitään, Sisällytä pyynnön allekirjoitus otsikkoon tai API-avain. Lue lisää todennusmenetelmistä HubSpotissa.
  • Valitsemasi menetelmän mukaan syötä avain ja valitse ominaisuus runko- tai kyselyparametreille.
  • Voit lähettää testipyynnön napsauttamalla Test API.

7. Kirjoita Vastauksen ohjeet -osioon teksti, jossa määrität, mitkä tiedot asiakaspalvelijan tulisi sisällyttää tai jättää pois API-vastauksesta. Voit myös lisätä tarvittaessa lisäohjeita varmistaaksesi, että asiakaspalvelija antaa oikean vastauksen.

Esikatsele ja julkaise asiakaspalvelijan toimet

1. Kun olet määrittänyt toimet, siirry Esikatselu -välilehdelle.
2. Napsauta vasemmalla olevia laukaisimia testataksesi, miten asiakaspalvelija reagoi, ja varmistaaksesi, että toiminto suoritetaan oikein.
3. Julkaise toiminto napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Julkaise-painiketta.

Hallitse asiakaspalvelijan toimintoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
3. Voit esikatsella toimintoa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Esikatselu.
4. Voit poistaa toiminnon julkaisun viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista julkaisu.
5. Jos toimintoa ei ole vielä julkaistu, voit muokata ja poistaa sen:
   • Voit muokata toimintoa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
   • Voit poistaa toiminnon viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista.

Lue lisää asiakaspalvelijan hallinnasta.

Määritä asiakaspalvelijan toimet liidien luokittelemiseksi (BETA)

Määritä asiakaspalveluagentti suorittamaan toimintoja liidien arvioimiseksi. Agentti esittää arviointikysymyksiä, arvioi potentiaalisia asiakkaita, pisteyttää liidit kriteeriesi perusteella ja ohjaa kelpoiset myyntimahdollisuudet myyntitiimillesi. Lue lisää asiakaspalveluagentin toimintojen määrittämisestä liidien arvioimiseksi.