Määritä toimet asiakaspalvelijalle

Toiminnot ovat tehtäviä, joita asiakaspalvelija voi suorittaa ulkoisten sovellustenne avulla ja jotka käynnistyvät tiettyjen asiakaspyyntöjen perusteella. Esimerkkejä ovat tilauksen tilan tarkistaminen tai salasanan nollausviestin lähettäminen.

Kun olet luonut asiakaspalvelijan, voit määrittää toimintoja, joiden avulla asiakaspalvelija voi tehdä API-kutsuja ulkoisiin sovelluksiisi tietojen hakemiseksi, tehtävien suorittamiseksi ja henkilökohtaisten vastausten antamiseksi, mikä vähentää tukitiimisi toistuvia manuaalisia töitä.

Voit myös määrittää toimintoja liidien luokittelemiseksi (BETA).

Määritä toimintoja asiakaspalveluagentille

Huomaa: turvallisuussyistä toimissa, joihin liittyy arkaluonteisia tilitietoja (kuten tilin käyttöoikeudet tai tunnistetiedot), tulisi lähettää vain suojattuja linkkejä tai ohjeita, eikä muutoksia tulisi tehdä suoraan keskustelun sisällä.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
3. Jos luot toiminnon ensimmäistä kertaa, napsauta Lisää toiminto. Jos olet jo luonut toimintoja, napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää toiminto -painiketta .
4. Jos olet liittynyt Toimintokirjaston beetaversioon , voit valita valmiiksi määritetyn mallin:
   • Napsauta Lisää toiminto.
   • Käytä Toimintakirjastossa hakupalkkia tai suodattimia toiminnon etsimiseen ja valitsemiseen (esim. Lisää kävijä työnkulkuun, Päivitä CRM-objekti).
   • Esikatsele toimintoa tarkistaaksesi, miten se toimii, ja katso esimerkkejä laukaisulauseista (esim. Voitko päivittää osoitteeni?).
     
     

1. • Napsauta Jatka asetusten määrittämiseen.
2. Määritä osiossa ”Kuvaa toiminto” (Describe the action ), miten ja milloin asiakaspalvelijan tulisi suorittaa toiminto:
   • Kirjoita Nimi-kenttään ( ) toiminnalle -nimi.
   • Kirjoita Kuvaus-kenttään lyhyt selitys toiminnon tarkoituksesta.
   • Voit tarkistaa vierailijan henkilöllisyyden ennen toiminnon suorittamista hänen puolestaan napsauttamalla Toiminnon suojausaste -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon:
     • Ei mitään: asiakaspalvelija suorittaa toiminnon tarkistamatta kävijän henkilöllisyyttä.
     • Vastaa sähköpostiosoitetta: asiakaspalvelija varmistaa, että vierailijan sähköpostiosoite vastaa HubSpot-yhteystietueessa olevaa sähköpostiosoitetta, ennen kuin suorittaa toiminnon.
     • Vahvista sähköpostiosoite: asiakaspalvelija lähettää vierailijalle vahvistuslinkin ja suorittaa toiminnon vasta, kun vierailija on napsauttanut linkkiä. Jos vierailija on jo tunnistettu vahvistetuksi (esimerkiksi jos hän on kirjautunut sisään tai tunnistettu järjestelmän kautta, kuten Visitor Identification API:n avulla), vahvistuslinkkiä ei välttämättä tarvita.
   • Kirjoita kohtaan Laukaisulauseet sana tai lause, joka saa asiakaspalvelijan suorittamaan toiminnon (esim. Nollaa salasanani).
     • Voit lisätä laukaisijan napsauttamalla add Lisää laukaisija.
     • Voit poistaa laukaisimen napsauttamalla delete -poistokuvaketta.

5. Määritä kohdassa Määritä vaaditut syötteet tiedot, jotka asiakaspalvelijan tulee kerätä asiakkaalta ennen toiminnon suorittamista.
   • Kirjoita Syötteen nimi -kenttään syötteen nimi (esim. Sähköpostiosoite).

• • Kirjoita ”Ohjeet ”-kenttään kuvaus odotetusta muodosta tai yksityiskohdista. Esimerkiksi: ”Kelvollinen sähköpostiosoitteen muoto (esim. johndoe@example.com)”.
  • Voit lisätä syötteen napsauttamalla ” add ” ( Lisää syöte).
  • Voit poistaa syöttökentän napsauttamalla delete -poistokuvaketta.

6. Määritä Määritä API -osiossa API-pyynnöt, joita asiakaspalvelija käyttää toiminnon suorittamiseen.
   • Napsauta Method -pudotusvalikkoa ja valitse GET tai POST.
   • Kirjoita Endpoint URL -kenttään API-päätelaitteesi URL-osoite.
   • Napsauta todennustyypin pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: Ei mitään, Sisällytä pyynnön allekirjoitus otsikkoon tai API-avain. Lue lisää todennusmenetelmistä HubSpotissa.
   • Valitsemasi menetelmän mukaan syötä avain ja valitse ominaisuus tekstiosalle tai kyselyparametreille.

7. Kirjoita Vastausohjeet-osioon teksti, jossa määrität, mitkä tiedot API-vastauksesta asiakaspalvelijan tulee sisällyttää vastaukseen tai jättää pois. Voit myös lisätä tarvittaessa lisäohjeita varmistaaksesi, että asiakaspalvelija antaa oikean vastauksen.

Esikatsele ja julkaise asiakaspalvelijan toimet

1. Kun olet määrittänyt toimet, siirry Esikatselu -välilehdelle.
2. Napsauta vasemmalla olevia laukaisimia testataksesi, miten asiakaspalvelija reagoi, ja varmistaaksesi, että toiminto suoritetaan oikein.
3. Julkaise toiminto napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Julkaise-painiketta.

Hallitse asiakaspalvelijan toimintoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
3. Voit esikatsella toimintoa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Esikatselu.
4. Voit poistaa toiminnon julkaisusta viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista julkaisu.
5. Jos toimintoa ei ole vielä julkaistu, voit muokata ja poistaa sen:
   • Voit muokata toimintoa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
   • Voit poistaa toiminnon viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista.

Lue lisää asiakaspalvelijan hallinnasta.

Määritä asiakaspalvelijan toimet liidien luokittelemiseksi (BETA)

Määritä asiakaspalveluagentti suorittamaan toimintoja liidien luokittelemiseksi. Agentti esittää luokittelukysymyksiä, arvioi potentiaalisia asiakkaita, pisteyttää liidit kriteeriesi perusteella ja ohjaa luokitellut myyntimahdollisuudet myyntitiimillesi. Lue lisää asiakaspalveluagentin toimintojen määrittämisestä liidien luokittelemiseksi.