Aseta asiakaspalvelijan toiminnot

Toiminnot ovat tehtäviä, joita asiakaspalvelija voi suorittaa ulkoisten sovellustenne avulla ja jotka käynnistyvät tiettyjen asiakaspyyntöjen perusteella. Esimerkkejä ovat tilauksen tilan tarkistaminen tai salasanan nollausviestin lähettäminen.

Kun olet luonut asiakaspalvelijan, voit määrittää toimintoja, joiden avulla asiakaspalvelija voi tehdä API-kutsuja ulkoisiin sovelluksiisi tietojen hakemiseksi, tehtävien suorittamiseksi ja yksilöllisten vastausten antamiseksi, mikä vähentää tukitiimisi toistuvia manuaalisia töitä.

Voit myös määrittää toimintoja liidien luokittelemiseksi (BETA).

Aseta asiakaspalveluagentin toiminnot

Huomaa: turvallisuussyistä toimissa, joihin liittyy arkaluonteisia tilitietoja (kuten tilin käyttöoikeudet tai tunnistetiedot), tulisi lähettää vain suojattuja linkkejä tai ohjeita, eikä muutoksia tulisi tehdä suoraan keskustelun sisällä.

Valitse toiminto toimintakirjastosta

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
3. Napsauta Lisää toiminto.
4. Toimintokirjastossa voit etsiä ja valita toiminnon hakupalkin tai suodattimien avulla (esim. Lisää kävijä työnkulkuun, Päivitä CRM-objekti).
   
   
   
5. Esikatsele toimintoa tarkistaaksesi, miten se toimii, ja katso esimerkkejä laukaisulauseista (esim. Voitko päivittää osoitteeni?).
   
   
6. Napsauta Jatka asetusten määrittämiseen.

Määritä toiminto

1. Kirjoita Nimi- kenttään ( ) toiminnonnimi ( ).
2. Kirjoita Kuvaus-kenttään lyhyt selitys toiminnon tarkoituksesta.
3. Jos haluat varmistaa kävijän henkilöllisyyden ennen toiminnon suorittamista hänen puolestaan, napsauta Toiminnon suojausaste -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Ei mitään: asiakaspalvelija suorittaa toiminnon tarkistamatta kävijän henkilöllisyyttä.
   • Vastaa sähköpostiosoitetta: asiakaspalvelija varmistaa ennen toiminnon suorittamista, että vierailijan sähköpostiosoite vastaa HubSpot-yhteystietorekisterissä olevaa sähköpostiosoitetta.
   • Vahvista sähköpostiosoite: asiakaspalvelija lähettää vierailijalle vahvistuslinkin ja suorittaa toiminnon vasta, kun vierailija on napsauttanut linkkiä. Jos vierailija on jo tunnistettu vahvistetuksi (esimerkiksi jos hän on kirjautunut sisään tai tunnistettu järjestelmän kautta, kuten Visitor Identification API:n avulla), vahvistuslinkkiä ei välttämättä tarvita.
4. Kirjoita kohtaan Laukaisulauseet sana tai lause, joka kehottaa asiakaspalvelijaa suorittamaan toiminnon (esim. Nollaa salasanani).
5. Voit lisätä laukaisijan napsauttamalla ” add ” ( Laukaisijat) ja valitsemalla ”Add trigger” (Lisää laukaisija).
6. Voit poistaa laukaisimen napsauttamalla delete -kuvaketta.

Määritä vaaditut syötteet

1. Kirjoita Syötteen nimi -kenttään syötteen nimi (esim. Sähköpostiosoite).
2. Kirjoita Ohjeet-kenttään kuvaus odotetusta muodosta tai yksityiskohdista. Esimerkiksi: Kelvollinen sähköpostimuoto (esim. johndoe@example.com).
3. Voit lisätä syötteen napsauttamalla add Lisää syöte.
4. Voit poistaa syötteen napsauttamalla delete -poistokuvaketta.

Määritä mukautettu API-pyynnön toiminto

1. Siirry Toiminnot-kirjastoon ja valitse Mukautettu API-pyyntö -toiminto.

2. Anna toiminnolle nimi.

3. Määritä vaaditut syötteet.

4. Määritä MääritäAPI -osiossa ne API-pyynnöt, joita asiakaspalvelija käyttää toiminnon suorittamiseen.

• • Napsauta Method -pudotusvalikkoa ja valitse GET tai POST.
  • Kirjoita Endpoint URL -kenttään API-päätelaitteesi URL-osoite.
  • Napsauta todennustyypin avattavaa valikkoa ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: None, Include request signature in header tai API key. Lue lisää todennusmenetelmistä HubSpotissa.
  • Valitsemasi menetelmän mukaan syötä avain ja valitse ominaisuus tekstiosalle tai kyselyparametreille.
  • Voit lähettää testipyynnön napsauttamalla Test API.

7. Kirjoita Vastauksen ohjeet -osioon teksti, jossa määrität, mitkä tiedot API-vastauksesta asiakaspalvelijan tulisi sisällyttää tai jättää pois. Voit myös lisätä tarvittaessa lisäohjeita varmistaaksesi, että asiakaspalvelija antaa oikean vastauksen.

Esikatsele ja julkaise asiakaspalvelijan toimia

1. Kun olet määrittänyt toimet, siirry Esikatselu -välilehdelle.
2. Napsauta vasemmalla olevia laukaisimia testataksesi, miten asiakaspalvelija reagoi, ja varmistaaksesi, että toiminto suoritetaan oikein.
3. Julkaise toiminto napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Julkaise-painiketta.

Hallitse asiakaspalvelijan toimintoja

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Kouluta > Toiminnot.
3. Voit esikatsella toimintoa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Esikatselu.
4. Voit poistaa toiminnon julkaisusta viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista julkaisusta.
5. Jos toimintoa ei ole vielä julkaistu, voit muokata ja poistaa sen:
   • Voit muokata toimintoa viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Muokkaa.
   • Voit poistaa toiminnon viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla Poista.

Lue lisää asiakaspalvelijan hallinnasta.

Määritä asiakaspalvelijan toimet liidien luokittelemiseksi (BETA)

Määritä asiakaspalveluagentti suorittamaan toimintoja liidien luokittelemiseksi. Agentti esittää luokittelukysymyksiä, arvioi potentiaalisia asiakkaita, pisteyttää liidit kriteeriesi perusteella ja ohjaa luokitellut myyntimahdollisuudet myyntitiimillesi. Lue lisää asiakaspalveluagentin toimintojen määrittämisestä liidien luokittelemiseksi.