Luo pisteitä kontaktien ja yritysten karsimiseksi lead scoring -työkalussa (BETA).

CRM:ssä olevien yhteystietojen ja yritysten priorisoimiseksi voit luoda mukautettuja pisteitä yhteystietojen tai yrityksen toimien tai ominaisuuksien perusteella. Voit luoda sitoutumispisteitä karsimaan toimintojen perusteella tai sopivuuspisteitä karsimaan demografisten tietojen perusteella.

Kun olet luonut pisteet, yhteystiedot tai yritykset arvioidaan kriteerien perusteella ja pisteet-ominaisuudelle määritetään arvo. Tämän jälkeen voit hallita pisteitä ja seurata niiden suorituskykyä lead scoring -etusivulla ja käyttää ominaisuutta muissa HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa tai raporteissa.

Jos olet Super Admin, opettele, miten voit valita tilisi Lead Scoring -beetatestiin.

Huomaa: tässä artikkelissa kerrotaan, miten pisteet rakennetaan uudessa pisterakentajassa, joka on erillinen pisteet-ominaisuuksista. Tällä hetkellä vain yhteyshenkilö- ja yrityspisteet voidaan luoda pistelaskurissa. Jos haluat määrittää pisteytyksen sopimuksille, voit jatkaa pisteytysominaisuuksien käyttöä.

Pisteytyksen luominen manuaalisesti

Jos haluat aloittaa yhteydenottojen ja yritysten sitoutumis- tai sopivuuspisteytyksen rakentamisen tyhjästä, voit luoda pisteytyksen manuaalisesti. Jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit myös luoda kontaktien sopivuus- ja sitoutumispisteitä tekoälyn avulla.

Yhteyshenkilön tai yrityksen sitoutumisen pisteet

Jos haluat arvioida tapahtumien perusteella, luo sitoutumispisteet. Yhteyshenkilöiden pisteytyksessä arvioidaan yksittäisten yhteystietojen sitoutumista. Yrityspisteytyksessä pisteytyksen saamiseksi arvioidaan yritykseen liittyvien yhteyshenkilöiden sitoutuminen.

Sitoutumispisteytyksen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Scoring.
• Valitse Luo pisteet.
• Valitse tulostyypiksi [Yhteyshenkilön/yrityksen] sitoutumispisteet ja jatka sitten valitsemalla Luo pisteet.
• Kirjoita editorin yläosaan nimi pisteetiedostolle.
• Jos haluat mukauttaa enimmäispistemäärää( vainMarketing Hub Enterprise ), napsauta Pisteraja-pudotusvalikkoa ja valitse enimmäispistemäärä, joka vaihtelee 100 ja 500 pisteen välillä 100 pisteen välein.
• Aloita pisteet valitsemalla + Lisää tapahtumaryhmä. Tapahtumaryhmässä lisäät tapahtumasääntöjä, jotka määrittävät pisteet. Voit yhdistää toisiinsa liittyviä tapahtumia ryhmään ja asettaa rajoituksen pisteille, joita nämä tapahtumat voivat lisätä pisteet.
• Jos haluat määrittää ryhmälle nimen, napsauta edit muokkauskuvaketta ja kirjoita nimi.
• Jos haluat asettaa ryhmälle enimmäispistemäärän, syötä numero. Kunkin pistemäärän oletusarvoinen enimmäismäärä on 100 pistettä, mutta jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit asettaa mukautetun enimmäismäärän 500 pisteeseen asti.
• Jos haluatasettaa pisteiden hajoamisen, kytke Decay scores( Pisteiden hajoaminen) päälle. Kun pisteiden hajoaminen on päällä, pisteet pienenevät automaattisestisen mukaan, kuinka kauan sitten pisteytetty tapahtuma tapahtui. Valitse prosenttiosuus, jolla pistemäärää vähennetään , ja ajanjakso, jonkaonkuluttavapistemäärän vähentämiseksi .

• Tapahtumasäännön lisääminen:
  • Valitse + Lisää tapahtuma.
  • Valitse tapahtuman tyyppi (esim. Kokoukset).
  • Valitse tapahtuma (esim. Kokouksen tulos muuttunut tai Kokous varattu).
  • Jos haluat lisätä suodattimia tapahtumalle, valitse Filter event (Suodata tapahtuma) ja määritä sitten tapahtuman kriteerit (esim. Call started (Puhelu alkoi ), jos Call direction (Puhelun suunta) on jokin Inbound (Sisäänpäin)). Jos olet valinnut useita kriteerejä, voit pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen valitsemalla Pisteytys erikseen. Tämä tarkoittaa, että pistemäärä voidaan päivittää jokaiselle vaihtoehdolle sen sijaan, että se päivitettäisiin kerran kaikille vaihtoehdoille. Esimerkiksi useiden lomakkeiden lähettäminen, kun kukin lomake on eri pistemäärän arvoinen.

• • Syötä tapahtuman pistemäärään lisättävien pisteiden määrä. Jos valitsit Pisteet yksitellen, syötä numero kullekin vaihtoehdolle.

• Jos haluat lisätä toisen säännön samalle tapahtumatyypille (esim. kaksi sääntöä kokouksille), napsauta + Lisää tapahtuma, valitse tapahtuma ja määritä sitten kriteerit ja se, miten pisteet vaikuttavat.
• Oletusarvoisesti yhteyshenkilö tai yritys pisteytetään aina, kun valittu tapahtumatyyppi tapahtuu. Jos haluat rajoittaa, kuinka monta pistettä pisteytys voi saavuttaa kyseisestä tapahtumasta, valitse Pisteytys joka kerta, valitse sitten Rajaa ja anna pistemäärä. Yhteyshenkilö voi esimerkiksi lähettää yhden pisteen arvoisen lomakkeen viisi eri kertaa, mutta jos olet rajoittanut säännön 2 pisteeseen, vain kaksi ensimmäistä kertaa lasketaan.
• Jos haluat kloonata tietyn tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt), napsauta duplicate kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän alareunaan.
• Jos haluat poistaa kaikki tapahtumatyypin säännöt (esim. kaikki kokousten säännöt), napsauta delete Poista-kuvaketta.
• Jos haluat kloonata tai poistaa yksittäisen tapahtumasäännön (esim. Kokous varattu -sääntö), napsauta pisteiden vieressä olevaa pystysuoraa valikkoa ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.

• Jos haluat lisätä muita tapahtumia ryhmään, napsauta + Lisää lisää tapahtumia ja valitse sitten tyyppi, tapahtuma ja se, miten pisteet vaikuttavat.
• Jos haluat lisätä toisen tapahtumaryhmän, valitse alareunassa + Lisää tapahtumaryhmä ja määritä sitten tapahtumasäännöt kyseiselle ryhmälle.
• Jos haluat kloonata tai poistaa tapahtumaryhmän, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa pystysuoraa valikkoa ja valitse sitten Kloonaa ryhmä tai Poista ryhmä.

• Siirry välilehdelle [Yritykset/yhteystiedot]. Voit päättää, mitkä yritykset tai yhteystiedot saavat pisteitä, valitsemalla vaihtoehdon:
  • Score all [companies/contacts]: kaikki yritykset/yhteystiedot saavat ytimet. Jos haluat jättää tietyt yhteystiedot/yritykset pois, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on tietueet, joita et halua pisteytettävän.
  • Score specific [companies/contacts] (pisteytä tietyt [yritykset/yhteystiedot]): pisteytä yritykset/yhteystiedot vain, jos ne ovat tiettyjen luetteloiden jäseniä. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on yritykset/yhteystiedot, jotka haluat pisteyttää.

• Voit määrittää pisteet-asetukset siirtymällä Asetukset-välilehdelle.
• Kun haluat määrittää ominaisuuden, johon pisteet tallennetaan, muokkaa Pisteiden arvo -osiossa ominaisuuden nimikettä, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuusryhmää.
• Voit määrittää värikoodatut pisteluokat valitsemalla vasemman sivupalkin valikosta Pistekynnykset. Luodaan lisäominaisuus, jossa yhteystiedon pistemäärä merkitään korkeaksi, keskitasoiseksi tai matalaksi asettamiesi raja-arvojen perusteella.
  • Muokkaa ominaisuuden merkintää, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuusryhmää.
  • Aseta kullekin arvolle kynnysarvot, jotka päättävät, minkä värinen ja minkä merkinnän yritys tai yhteyshenkilö saa pistemäärän perusteella.

• Kun olet valmis, napsauta Review (Tarkista) ja kytke päälle.
• Tarkista pisteetiedot, mitä tapahtuu, kun pisteet otetaan käyttöön, ja napsauta sitten Ota käyttöön. Jos poistut pistelaskurista ottamatta pisteet käyttöön, ne tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen.

Opi muokkaamaan tai poistamaan olemassa olevia pisteitä.

Yhteyshenkilön tai yrityksen sopivuuspisteet

Jos haluat arvioida kiinteistöjen arvojen perusteella, luo sopivuuspisteytys. Yhteystietojen osalta arvioidaan jokaisen yksittäisen yhteystiedon tiedot. Yritysten osalta sekä yrityksen tiedot että siihen liittyvien yhteystietojen tiedot voidaan arvioida pisteytyksen tuottamiseksi.

Voit luoda manuaalisesti sopivuuspisteytyksen yhteystietoja tai yrityksiä varten:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Scoring.
• Valitse Luo pisteet.
• Valitse tulostyypiksi [Contact/Company] fit score ja jatka sitten valitsemalla Create score.
• Kirjoita editorin yläosaan nimi pisteetiedostolle.
• Jos haluat mukauttaa enimmäispistemäärää( vainMarketing Hub Enterprise ), napsauta Pisteraja-pudotusvalikkoa ja valitse enimmäispistemäärä, joka voi vaihdella 100 ja 500 pisteen välillä 100 pisteen välein.
• Aloita pisteet rakentaminen valitsemalla + Lisää ominaisuusryhmä. Ominaisuusryhmässä lisäät ominaisuussääntöjä, jotka määrittävät pistemäärän.
• Jos haluat määrittää ryhmälle nimen, napsauta edit muokkauskuvaketta ja kirjoita nimi.
• Jos haluat asettaa ryhmälle enimmäispistemäärän, syötä numero. Kunkin pistemäärän oletusarvoinen enimmäismäärä on 100 pistettä, mutta jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit asettaa mukautetun enimmäismäärän 500 pisteeseen asti.
• Ominaisuussäännön lisääminen:
  • Valitse + Lisää ominaisuus ja valitse sitten Yhteyshenkilö/yritys, jos haluat valita yhteyshenkilön tai yrityksen ominaisuuden, tai Liittyvä yhteyshenkilö/yritys, jos haluat valita liittyvän tietueen ominaisuuden . Jos valitsit Associated contact/company (Liitetty yhteyshenkilö/yritys), valitse Association settings (Liitännäisasetukset ) valitaksesi, mikä liitetty yhteyshenkilö/yritys pisteytetään ja miten pisteet lisätään.
  • Valitse ominaisuus.
  • Valitse operaattori (esim. is equal to any of).
  • Valitse arvot valitun operaattorin perusteella. Jos olet valinnut useita arvoja, voit pisteyttää jokaisen vaihtoehdon erikseen valitsemalla Pisteytys erikseen. Tämä tarkoittaa, että pisteet päivitetään jokaiselle arvolle eikä vain kerran kaikille arvoille.
  • Kirjoita pistemäärä, joka lisätään pistemäärään ominaisuuden arvon mukaan. Jos valitsit Pisteytys erikseen, anna numero kullekin arvolle.

• Jos haluat lisätä muita ominaisuuksia, napsauta + Lisää ominaisuus samassa osiossa tai uuden osion luomiseksi sen alapuolella.
• Jos haluat kloonata omaisuusosion säännöt, napsauta duplicate kloonauskuvaketta. Kloonattu versio lisätään automaattisesti ryhmän alareunaan.
• Voit poistaa kaikki omaisuusosion säännöt napsauttamalla delete Poista-kuvaketta.
• Voit kloonata tai poistaa yksittäisen ominaisuussäännön napsauttamalla pystysuoraa valikkoa ja valitsemalla sitten Kloonaa tai Poista.

• Jos haluat lisätä toisen ominaisuusryhmän, napsauta alareunassa + Lisää ominaisuusryhmä ja määritä sitten kyseisen ryhmän ominaisuussäännöt.
• Jos haluat kloonata tai poistaa ominaisuusryhmän, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa pystysuoraa valikkoa ja valitse sitten Kloonaa ryhmä tai Poista ryhmä.
• Siirry välilehdelle [Yritykset/yhteystiedot]. Voit päättää, mitkä yritykset tai yhteystiedot saavat pisteitä, valitsemalla vaihtoehdon:
  • Score all [companies/contacts]: kaikki yritykset/yhteystiedot saavat ytimet. Jos haluat jättää tietyt yhteystiedot/yritykset pois, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on tietueet, joita et halua pisteytettävän.
  • Score specific [companies/contacts] (pisteytä tietyt [yritykset/yhteystiedot]): pisteytä yritykset/yhteystiedot vain, jos ne ovat tiettyjen luetteloiden jäseniä. Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse luettelot, joissa on yritykset/yhteystiedot, jotka haluat pisteyttää.

• Voit määrittää pisteet-asetukset siirtymällä Asetukset-välilehdelle.
• Kun haluat määrittää ominaisuuden, johon pisteet tallennetaan, muokkaa Pisteiden arvo -osiossa ominaisuuden nimikettä, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuusryhmää.
• Voit määrittää värikoodatut pisteluokat valitsemalla vasemman sivupalkin valikosta Pistekynnykset. Luodaan lisäominaisuus, jossa yhteystiedon pistemäärä merkitään korkeaksi, keskitasoiseksi tai matalaksi asettamiesi raja-arvojen perusteella.
  • Muokkaa ominaisuuden merkintää, sisäistä nimeä, kuvausta ja ominaisuusryhmää.
  • Aseta kullekin arvolle kynnysarvot, jotka päättävät, minkä värinen ja minkä merkinnän yritys tai yhteyshenkilö saa pistemäärän perusteella.

• Kun olet valmis, napsauta Review (Tarkista) ja kytke päälle.
• Tarkista pisteetiedot, mitä tapahtuu, kun pisteet otetaan käyttöön, ja valitse sitten Ota käyttöön. Jos poistut pisterakentajasta ottamatta pisteet käyttöön, ne tallennetaan luonnoksena, jota voit tarkastella uudelleen.

Opi muokkaamaan tai poistamaan olemassa olevia pisteitä.

Rakenna kontaktipisteet tekoälyn avulla( vainyrityksille )

Jos tililläsi on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit myös luoda tekoälyn avulla yhteystieto- ja sitoutumispisteitä. Kun luot tekoälypistemäärän, yhteystietosi arvioidaan tekoälymallin kouluttamiseksi, ja pisteet muodostetaan arvioitujen yhteystietojen perusteella annettavista suosituksista.

Luoda pisteet tekoälyn avulla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Scoring.
• Valitse Luo pisteet tekoälyn avulla.
• Valitse Contact engagement score tai Contact fit score ja napsauta sitten Next.
• Kirjoita pisteet nimellä.
• Valitse elinkaaren vaiheiden muutos, joka ratkaisee, mitkä yhteystiedot arvioidaan (esim. tilaajasta myyntikelpoiseksi liidiksi).
• Valitse aikaväli, jonka sisällä yhteystietoja arvioidaan (esim. valitse 90 päivää, jos haluat arvioida yhteystietoja, jotka ovat siirtyneet tilaajasta myyntikelpoiseksi liidiksi viimeisten 90 päivän aikana).

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo pisteet.
• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla OK. Pääset partituurieditoriin. Yhteydenoton arviointi voi kestää jopa tunnin, mutta voit poistua editorista ja seurata edistymistä lyijypisteytyksen etusivun AI Evaluation -sarakkeessa.

• Kun arviointi on valmis, voit tarkastella ja muokata pisteetietoja napsauttamalla niiden nimeä.
• Muokkaa pisteytyskriteereitä ja -asetuksia, valitse sitten Tarkista ja ota käyttöön.

Hallitse olemassa olevia pisteitä

Kun olet laatinut pisteet tai ottanut ne käyttöön, voit muokata tai poistaa niitä lead scoring -etusivulta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Scoring.
• Näytä taulukossa kunkin pisteet, niiden nimi, tila, niihin liittyvä pisteet-ominaisuus, milloin ne on luotu tai päivitetty ja kuka käyttäjä ne on luonut tai päivittänyt.
• Jos haluat etsiä pisteet, kirjoita nimi hakupalkkiin.
• Jos haluat suodattaa pisteet niiden nimen tai niiden luomisen tai viimeisimmän päivityksen ajankohdan mukaan, valitse Lisäsuodattimet ja määritä sitten suodatusperusteet.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja pisteet omaisuutta, napsauta omaisuuden nimeä. Voit tarkastella ominaisuuden perustietoja ja nähdä, missä ominaisuutta käytetään.
• Voit muokata pisteet napsauttamalla niiden nimeä. Tee päivitykset ja napsauta sitten Tarkista ja päivitä, jos pisteet on jo otettu käyttöön, tai Tarkista ja ota käyttöön, jos se on luonnos.

• Voit poistaa pisteet käytöstä napsauttamalla niiden nimeä ja valitsemalla sitten Poista käytöstä. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Turn off . Kunkin yhteyshenkilön tai yrityksen viimeisin tiedossa oleva pistemäärän arvo säilyy siihen liittyvässä pistemääräominaisuudessa.
• Voit poistaa pisteet viemällä hiiren hiiren osoittimen pisteet ja valitsemalla sitten Toiminnot > Poista. Valintaikkunassa:
  • Jos haluat poistaa siihen liittyvän pisteet-ominaisuuden, valitse myös Poista pisteet-ominaisuus -valintaruutu.
  • Vahvista valinta valitsemalla Poista pisteet.

Nollaa sitoutumisen pisteet

Jos yhteyshenkilö tai yritys on hylätty, voit halutessasi nollata sen pistemäärän. Tässä tapauksessa voit käyttää työnkulkua, jolla voit nollata sitoutumisen pisteet automaattisesti nollaan tiettyjen käynnistimien perusteella.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Luo yhteyshenkilö- tai yrityspohjainen työnkulku.
• Napsauta Käynnistimien määrittäminen ja valitse sitten ilmoittautumisen käynnistimet, jotka päättävät, milloin yhteyshenkilön tai yrityksen sitoutumispisteet nollataan. Esimerkiksi mikä tahansa yhteyshenkilö, jolla on sisäinen sähköpostiosoite tai johon liittyvä kauppa on siirretty suljettuun menetettyyn vaiheeseen.
• Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
• Valitse vasemmassa paneelissa CRM ja valitse sitten Reset marketing lead engagement score.
• Valitse nollattavat pisteet ja valitse sitten Tallenna.

• Viimeistele työnkulun luominen.

Näytä lyijyn pistehistoria

Jos haluat nopeasti saada yleiskatsauksen kontaktin nykyisistä ja aiemmista pisteistä, voit lisätä Lead Score -kortin tietueesi oikeaan sivupalkkiin.

Voit lisätä Lead Score -kortin tietueeseesi:

• Siirry yhteystietojen tietueiden näkymän editoriin.
• Valitse oikeassa sivupalkissa Lisää kortteja.
• Valitse Lead Score -kortin valintaruutu .

• Jos haluat muuttaa kortin järjestystä tietueessa, napsauta ja vedä kortti haluamaasi kohtaan.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu, jotta muutokset tulevat voimaan.

Voit käyttää tietueen korttia nähdäksesi lisätietoja nykyisistä ja aiemmista pisteistä:

• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteystiedon nimeä.
• Siirry oikeassa sivupalkissa Lead Score -korttiin. Kortissa voit tarkastella tietueen arvoa kunkin yhteystiedoille luomasi pisteytyksen osalta.
• Voit muokata pisteet napsauttamalla niiden nimeä.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja yhteystiedon pisteet arvoista, valitse Katso pistehistoria. Näytä oikeassa paneelissa trendikaavio, jossa näkyvät pistemäärän muutokset viimeisten kuuden kuukauden aikana, sekä luettelo pistemäärää muuttaneista tapahtumista.

Lisätietoja korttien käytöstä tietueissa.

Tarkastele lead score -suorituskykyä( vainEnterprise )

Kun sinulla on Marketing Hub Enterprise -tilaus, voit käyttää sisäänrakennettua pisteytysraportointia pisteytysstrategian yleisen suorituskyvyn seurantaan.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lead Scoring.
• Voit suodattaa liidien pisteytystä käyttämällä yläreunassa olevia Pisteytetty kohde, Pistetyyppi, Tila- ja Tarkennetut suodattimet -pudotusvalikoita.
• Vie hiiren kursori sen tuloksen päälle, jota haluat analysoida, ja valitse sitten Toiminnot > Näytä suorituskyky.

• Tarkastele Yleiskatsaus -taulukossa:
  
  • Yhteyshenkilöt/yritykset: Yhteyshenkilöiden/yritysten kokonaismäärä.
  • Pisteytetyt kontaktit/yritykset: pisteytettyjen kontaktien/yritysten kokonaismäärä.
  • Keskimääräinen pistemäärä: pisteytettyjen kontaktien/yritysten keskimääräinen pistemäärä.
  • Min-pisteet: kaikkien pisteytettyjen kontaktien/yritysten vähimmäispisteet.
  • Maksimipisteet: kaikkien pisteytettyjen kontaktien/yritysten maksimipisteet.
• Tarkastele pisteiden jakokaaviossa kaikkien niiden yhteyshenkilöiden/yritysten pisteitä, jotka on pisteytetty pisteytyskynnyksen perusteella. Kukin yhteyshenkilö/yritys on ryhmitelty alhaisen, keskinkertaisen ja korkean pistemäärän merkintöihin.