Luo tietueita etusivulla

Luo tietueita sekä taulukko- että taulunäkymässä hakemistosivunäkymässä. Syötä ominaisuusarvot, lisää yhteyksiä ja siirrä olemassa olevia toimintoja tietueen luomisen yhteydessä.

Luo tietueita taulukkonäkymässä

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin avattavaa valikkoa ja valitse Taulukkonäkymä.
   
   
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa [objektin nimi] -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luo uusi.
4. Syötä paneeliin tietueen ominaisuusarvot. Yhteystietojen osalta sinun on täytettävä Etunimi- ja Sukunimi-kentät tai Sähköposti-kenttä, jotta voit muokata muita kenttiä.

Huomaa: on suositeltavaa lisätä yhteystiedot CRM:ään sähköpostiosoitteen avulla, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen päällekkäisyyksien poistamiseen ja yhteystietojen automaattiseen liittämiseen yrityksiin.

5. Määritä tarvittaessa lisäasetukset:
   • Jos olet ottanut tietosuoja-asetukset käyttöön tililläsi, valitse vaihtoehdot, jotka ilmaisevat yhteystiedon käsittelyn oikeusperustan.
   • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Määritä tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jotta yhteystieto määritetään markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää sen markkinointiyhteystiedoksi myöhemmin.
6. Napsauta Luo.

Luo tietueita taulunäkymässä

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.).
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa näkymätyypin pudotusvalikkoa ja valitse Taulunäkymä.
   
   
3. Vie hiiri sen vaiheen päälle, johon haluat luoda tietueen, ja napsauta sitten Luo [tietue].
   
   
4. Syötä paneeliin tietueen ominaisuusarvot. Oletusarvoisesti ominaisuudet Pipeline ja [Tietueen]Vaihe tai Tiketin tila täytetään automaattisesti.
5. Määritä tarvittaessa lisäasetukset:
   • Etsi ja valitse [tietueen] liitä-osiosta olemassa olevat tietueet, joihin haluat uuden tietueen liittää. Voit mukauttaa näkyviä liitoksia napsauttamalla yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta -painiketta.
   • Jos olet luonut kaupan, napsauta Lisää rivikohtainen kohde -pudotusvalikkoa ja etsi rivikohtainen kohde. Lue lisää rivikohtaisten kohteiden käytöstä kaupoissa.
   • Tietueesta riippuen valitse Lisää aikajanan tapahtuma -valintaruutu, jos haluat lisätä liitetyn tietueen olemassa olevat kirjatut tapahtumat uuteen tietueeseen. Lue lisää tapahtumien kirjaamisesta.
6. Napsauta Luo.

Seuraavat vaiheet

Objektista riippuen HubSpotissa on myös muita tapoja luoda tietueita:

• Tuonti: luo tietueita joukkotuonnilla taulukkolaskentaohjelmasta. Lue lisää tietueiden tuonnista.
• Lomakkeen lähetys: kun uusi kävijä täyttää ja lähettää HubSpot-lomakkeen, hänen sähköpostiosoitteestaan luodaan automaattisesti yhteystietue HubSpotissa. Lomakkeen asetuksista riippuen myös yritystietueita luodaan.
• HubSpot-Chrome-laajennus: kun käyttäjä lähettää seurattavan ja kirjattavan sähköpostin potentiaaliselle asiakkaalle, yhteystieto luodaan automaattisesti.
• Integraatiosovellus: asenna sovelluksia HubSpot-markkinapaikasta tietueiden luomiseen muista järjestelmistä.