Näytä tutkimus- ja trendinäkymät yritys- ja yhteystietueista (BETA)

Voit lisätä kortteja, jotka näyttävät tutkimus- ja kulutustrendit yritystietueiden ja yhteystietueiden keskimmäiseen sarakkeeseen. Kun tarkastelet tietueita, voit lähettää kehotteita ja määrittää kortteihin raportteja, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisuuksien ja asiakkaiden tiedoista ja käyttäytymisestä.

Korttien lisääminen tietueenäkymään

Käyttäjillä on oltava Tietueen sivun asettelun mukauttaminen tai Super Admin -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa tietuenäkymää. Voit lisätä Yritystutkimuksen oivalluksia -kortin yritystietueisiin jaAsiakaskulutuksen trendit -kortin sekä kontakti- että yritystietueisiin.

• Siirry tietueen näkymän editoriin.
• Valitse keskimmäisessä sarakkeessa Lisää kortteja.
• Valitse lisättävän kortin valintaruutu:
  • Yritystutkimuksen oivalluksia (vain yritykset): Näyttää kehotteet, joiden avulla voit kerätä tietoja yrityksen uutisista, kilpailijoista ja teknologian käytöstä.
  • Asiakaskulutuksen trendit: näyttää yhteyshenkilöön tai yritykseen liittyviä raportteja, mukaan lukien vertaileva tuloanalyysi, tulojen trendiviiva ja tulot putkikohtaisesti.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta, jotta muutokset tulevat voimaan.

Yrityksen tutkiminen

Kun olet lisännyt Yritystutkimus oivalluksia -kortin yritystietoihin, voit käyttää kortin kehotteita kerätäksesi tekoälyn tuottamaa tietoa yrityksistäsi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Napsauta yrityksen nimeä.
• Siirry keskimmäisessä sarakkeessa Company research insights -korttiin.
• Napsauta kehotetta luodaksesi yritystutkimuksen.
  • Hae yritysuutiset: yhteenvetoyritykseen liittyvistä viimeisimmistä uutisista. Klikkaa Katso lisää uutisia nähdäksesi viimeisimmät uutisartikkelit. Siirry artikkeliin napsauttamalla artikkelin otsikkoa.
  • Etsi kilpailijat: yhteenveto yrityksen kilpailijoista. Klikkaa Katso lisää kilpailijoita nähdäksesi tarkat tiedot kolmesta tärkeimmästä kilpailijasta. Klikkaa kilpailijan nimeä siirtyäksesi yrityksen verkkosivustolle.
  • Luettele tekniikka, jota yritys käyttää: yhteenveto yrityksen käyttämästä tekniikasta. Klikkaa Katso lisää nähdäksesi luettelon teknologiasta ja sen tarjoamista palveluista.

• Voit kopioida vastauksen viemällä hiiren kursorin tuloksen päälle ja napsauttamalla sitten oikeassa alareunassa olevaa duplicate -kopiointikuvaketta.
• Napsauta Generate (Luo) uudelleen luodaksesi vastauksen uudelleen.
• Sulje vastaus napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kuvaketta.

Lue lisää lisätutkimusten tekemisestä yrityksestä ChatSpotin avulla.

Analysoi kulutustrendejä

Kun olet lisännyt Asiakaskulutuksen trendit -kortin yhteyshenkilö- tai yritystietoihin, voit käyttää kortin raportteja asiakkaiden ostotrendien seuraamiseen ja tuoda esiin poikkeamat, joiden avulla voit puuttua negatiivisiin trendeihin. Jos sinulla on pääsy raporttien tekoälyavusteisten oivallusten beta-versioon, voit myös luoda tekoälyavusteisia analyysejä, jotka auttavat ymmärtämään raporttia paremmin.

• Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yrityksen tai yhteyshenkilön nimeä.
• Siirry keskimmäisessä sarakkeessa Asiakaskulujen trendit -korttiin.
• Valitse tarkasteltava raportti napsauttamalla Raporttityyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten raportti:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: näyttää kuukausittaiset tulot, jotka perustuvat suljettujen voitettujen kauppojen määriin verrattuna aiempiin ajanjaksoihin käyttäjän määrittelemällä mukautetulla päivämäärävälillä.
  • Revenue Trend Line (Tulojen kehitysviiva): näyttää suljettujen voitettujen kauppojen tulot ajan mittaan viivakaaviossa.
  • Revenue by Pipeline: näyttää suljettujen voitettujen kauppojen tulot jaoteltuna kauppojen valmistelujakson mukaan.
• Jos haluat muuttaa raportin analysoitavaa ajanjaksoa, napsauta Date range (Päivämääräalue ) -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto, mukaan lukien suhteelliset päivämäärät tai mukautetut päivämäärävälit.
• Jos haluat muuttaa tietojen näyttämisen taajuutta, napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) ja valitse sitten vaihtoehto.
• Voit päivittää akselien ominaisuudet napsauttamalla Muokkaa akseleita ja valitsemalla sitten X- ja Y-akselien ominaisuudet.
• Voit tarkastella lisätietoja raportin tietystä arvosta napsauttamalla datapistettä. Tarkastele valintaikkunassa asiaankuuluvia sopimuksia.
• Jos haluat tarkastella raportin tietoja koskevia tekoälyn tuottamia oivalluksia, laajenna Tekoälyn oivallukset -osio napsauttamalla sitä. Napsauta Generate (Luo ) täyttääksesi oivallukset.

Lisätietoja muista tuloraporteista.