Näytä yritys- ja yhteystietoja koskevat trendinäkymät

Voit lisätä kortin, joka näyttää kulutustrendit yritystietueiden ja yhteystietueiden keskimmäisessä sarakkeessa. Kun tietueita tarkastellaan, kortti näyttää yhteyshenkilöön tai yritykseen liittyviä raportteja, mukaan lukien vertaileva tuloanalyysi, tulojen trendiviiva ja tulot myyntiputki.

Asiakaskulutuksen trendit -kortin lisääminen tietueiden näkymään

Käyttäjillä on oltava Tietueen sivun asettelun mukauttaminen tai Super Admin -oikeudet, jotta he voivat mukauttaa tietuenäkymää. Voit lisätäAsiakaskulutuksen trendit -kortin kontakti- ja yritystietueisiin.

• Siirry tietueen näkymän editoriin.
• Valitse keskimmäisessä sarakkeessa Lisää kortteja.
• Valitse Asiakaskulujen trendit -kortin valintaruutu.
• Ota muutokset käyttöön valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Analysoi kulutustrendejä

Kun olet lisännyt Asiakaskulujen kulutustrendit -kortin yhteyshenkilö- tai yritystietueisiin, voit käyttää kortin raportteja asiakkaiden ostotrendien seuraamiseen ja tuoda esiin poikkeamat, joiden avulla voit puuttua negatiivisiin suuntauksiin. Jos sinulla on pääsy raporttien tekoälyavusteisten oivallusten beta-versioon, voit myös luoda tekoälyavusteisia analyysejä, jotka auttavat ymmärtämään raporttia paremmin.

• Siirry yrityksiin tai yhteystietoihin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta yrityksen tai yhteystiedon nimeä.
• Siirry keskimmäisessä sarakkeessa Asiakaskulujen trendit -korttiin.
• Valitse tarkasteltava raportti napsauttamalla Raporttityyppi-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten raportti:
  • MoM Comparative Revenue Analysis: näyttää kuukausittaiset tulot, jotka perustuvat suljettu voitettu kauppojen määriin verrattuna aiempiin ajanjaksoihin käyttäjän määrittelemällä mukautetulla päivämäärävälillä.
  • Revenue Trend Line (Tulojen kehitysviiva): näyttää suljettu voitettu kauppojen tulot ajan mittaan viivakaaviossa.
  • Revenue by Myyntiputki: näyttää suljettu voitettu kauppojen tulot jaoteltuina myyntiputki mukaan.
• Jos haluat muuttaa raportin analysoitavaa ajanjaksoa, napsauta Date range (Päivämääräalue ) -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto, mukaan lukien suhteelliset päivämäärät tai mukautetut päivämäärävälit.
• Jos haluat muuttaa tietojen näyttämisen taajuutta, napsauta pudotusvalikkoa Frequency (Taajuus ) ja valitse sitten vaihtoehto.
• Voit päivittää akselien ominaisuudet napsauttamalla Muokkaa akseleita ja valitsemalla sitten X- ja Y-akselien ominaisuudet.
• Voit tarkastella lisätietoja raportin tietystä arvosta napsauttamalla datapistettä. Tarkastele valintaikkunassa asiaankuuluvia sopimuksia.
• Jos haluat tarkastella raportin tietoja koskevia tekoälyn tuottamia oivalluksia, laajenna tekoälytiedot -osio napsauttamalla sitä. Napsauta Generate (Luo ) täyttääksesi oivallukset.

Lisätietoja muista tuloraporteista.