Muokkaa tai poista tehtäviä

Kun olet luonut tehtäviä, voit muokata tai poistaa niitä HubSpot-tilisi eri kohdista.

Lisätietoja seuraavista aiheista:

• Tehtävien luominen
• Tehtävien suodattaminen ja näkymien tallentaminen
• Tehtävien suorittaminen

Jos käytät mobiililaitetta, lue ohjeet tehtävien käyttämisestä HubSpot-mobiilisovelluksessa.

Muokkaa tai poista tehtäviä tehtävien hakemistosivulla

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Tehtävät. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Siirry teht ävänäkymään tai suodata tehtävät, jotka haluat tarkastella.
3. Yksittäisen tehtävän muokkaaminen:
   • Vie hiiri tehtävän päälle ja napsauta sidebarExpand -tehtävän esikatselukuvaketta.
   • Tee muutokset tehtävän tietoihin oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
4. Voit muokata samaa ominaisuutta useissa tehtävissä seuraavasti:
   • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut.
   • Napsauta taulukon yläosassa Muokkaa. Jos Muokkaa-painiketta ei näy, napsauta Lisää ja valitse sitten Muokkaa.
   • Napsauta valintaikkunassa Päivitä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava ominaisuus.
   • Syötä tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna. Sama ominaisuusarvo asetetaan kaikille valituille tehtäville.
5. Tehtävien poistaminen:
   • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut.
   • Napsauta taulukon yläosassa Poista. Jos Poista-painiketta ei näy, napsauta Lisää ja valitse sitten Poista.
   • Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista .
6. Yksittäisen toistuvan tehtäväsarjan poistaminen:
   • Valitse toistuvan tehtävän vieressä oleva valintaruutu .
   • Napsauta taulukon yläosassa Poista. Jos Poista-painiketta ei näy, napsauta Lisää ja valitse sitten Poista.
   • Valitse valintaikkunassa Tämä tehtävä ja kaikki tulevat tehtävät ja vahvista valinta napsauttamalla Poista tehtävä .
7. Toistuvien tehtäväsarjojen poistaminen kerralla:
   • Valitse toistuvien tehtävien vieressä olevat valintaruudut.
   • Napsauta taulukon yläosassa Poista. Jos Poista-painiketta ei näy, napsauta Lisää ja valitse sitten Poista.
   • Valitse valintaikkunassa Lopeta toistuva tehtäväsarja ja vahvista valinta napsauttamalla Poista.

Tietueen tehtävien muokkaaminen tai poistaminen

Kun tarkastelet toista tietuetta (esim. yhteystietoa), voit muokata tai poistaa siihen liittyvän tehtävän.

1. Siirry tietueisiisi (esim. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta Toiminnot -välilehteä.
4. Napsauta aikajanan yläpuolella Tehtävät -välilehteä.
5. Etsi tehtävä, jota haluat käsitellä. Jos tehtävän tiedot on piilotettu, napsauta tehtävän nimeä laajentaaksesi ne.
6. Voit muokata tehtävän ominaisuuksia seuraavasti:
   • Napsauta tehtävän kunkin kentän tai avattavan valikon kohdalla muokataksesi tehtävän tietoja.
   • Muutokset tallennetaan automaattisesti.
7. Voit poistaa tehtävän seuraavasti:
   • Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
   • Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.
8. Toistuvan tehtäväsarjan poistaminen:
   • Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Poista.
   • Valitse valintaikkunassa Tämä tehtävä ja kaikki tulevat tehtävät ja vahvista valitsemalla Poista tehtävä.
9. Voit tehdä tehtävästä toistuvan valitsemalla Aseta toistuvaksi -valintaruudun. Kirjoita numero tai valitse se nuolipainikkeilla ja valitse sitten avattavasta valikosta päivien, viikkojen, kuukausien tai vuosien väli, jonka välein tehtävä toistuu (esim. 2 kuukauden välein). Uusi tehtävä luodaan, jos edellinen tehtävä on suoritettu, poistettu tai myöhässä.
10. Voit suorittaa muita toimintoja seuraavasti:

• • Kommentti: mainitse muita käyttäjiä tai tiimejä. Napsauta tehtävän alaosassa Lisää kommentti.
  • Kiinnitä: kiinnitä tehtävä aktiviteettiaikajanan yläreunaan. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Kiinnitä.
  • Tarkastele tehtävän historiaa: tarkastele tehtävän historiaa. Napsauta Toiminnot ja valitse sitten Historia.

Muokkaa tai poista tehtäviä Gmail-postilaatikostasi

Voit muokata tai poistaa tehtäviä Gmailissa, jos olet liittänyt HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen.

1. Kirjaudu sisään Gmailiin.
2. Napsauta Gmail-postilaatikon oikealla puolella olevaa sprocket -rataskuvaketta.
3. Napsauta Tehtävät-välilehteä.
4. Voit muokata tehtävää napsauttamalla sitä ja päivittämällä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
5. Voit tarkastella tehtävää HubSpot-tililläsi viemällä hiiren tehtävän päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Näytä HubSpotissa.
6. Voit poistaa tehtävän viemällä hiiren tehtävän päälle, napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten Poista.