Vientitehtävät

Voit viedä tehtäviä HubSpot-tililläsi luomalla tehtäväraportin ja viemällä tiedot. Voit suodattaa raporttia, jos haluat tarkastella tiettyjä tehtäviä. Voit esimerkiksi tarkastella sinulle osoitettuja keskeneräisiä tehtäviä tai tiettyjen tiimin jäsenten viime kuussa luomia tehtäviä. Viety tiedosto sisältää tehtävät ja niihin liittyvät tietueet.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ja valitse sitten Luo raportti.
3. Valitse Malliraporttikirjasto ja valitse sitten Seuraava.
4. Valitse raportin tietolähteeksi Tehtävät.
5. Valitse Tehtävät keskeneräiset kaikille edustajille osoitetut tehtävät toimintopäivän mukaan -raportti.
6. Oletusarvoisesti raportti näyttää kaikki tilillä olevat keskeneräiset tehtävät lajiteltuna sen mukaan, milloin ne on luotu. Voit päivittää, mitkä tehtävät ovat mukana (esim. suodattaa määritettyjen käyttäjien tai luontipäivämäärän mukaan):
   • Napsauta ominaisuuden pudotusvalikoita, jos haluat käyttää pikasuodattimia tai laajennettuja suodattimia, jos haluat käyttää muita ominaisuussuodattimia.
   • Aseta haluamasi suodatuskriteerit. Jos haluat esimerkiksi nähdä vain keskeneräiset tehtävät, aseta suodatusperusteeksi Activity assigned to is any of Me.
     
     
     
7. Napsauta Tallenna raportti.
8. Valitse oikeassa paneelissa, lisätäänkö raportti kojelautaan, ja napsauta sitten Seuraava.
9. Valitse, mitkä käyttäjät ja tiimit voivat käyttää raporttia, ja napsauta sitten Tallenna.
10. Valitse yläreunan ponnahdusikkunassa Siirry raportteihin. Voit käyttää raporttia milloin tahansa raporttiluettelosta.
11. Vie hiiren kursori raportin päälle , valitse Toiminnot ja valitse sittenVie tiivistämättömät tiedot.
    
    
    
12. Kirjoita valintaikkunassa nimi viennille ja valitse tiedostomuoto pudotusvalikosta Tiedostomuoto, jossa haluat viennin olevan.
13. Napsauta Vie. Saat sähköpostiviestin, jossa on latauslinkki vientitiedostoon.