Suodata tehtäviä ja hallita tehtävänäkymiä

Kun olet luonut tehtäviä, voit suodattaa tehtäviä ominaisuuksien perusteella ja tallentaa suodattimet näkymiksi, joihin voit palata. Tämä koskee myös kampanjatyökalulla luotuja tehtäviä.

Lue lisää siitä, miten:

• Luo tehtäviä
• Suorita tehtäviä
• Muokkaa tai poista tehtäviä

Jos käytät mobiililaitetta, opettelekäyttämään tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Tavalliset tehtävänäkymät

Kun siirryt ensimmäisen kerran tehtävien indeksisivulle, siellä on joukko oletusnäkymiä, jotka perustuvat yleisiin suodattimiin. Kaikki tehtävänäkymät sisältävät automaattisesti kriteerin Assignee: Me, mikä tarkoittaa, että vain sinulle osoitetut tehtävät näytetään.

• Kaikki: koko luettelo sinulle osoitetuista, keskeneräisistä tehtävistäsi. Tämä näkymä avautuu oletusarvoisesti, kun siirryt tehtävien hakemistosivulle, mutta voit muokata oletusnäkymääsi.
• Suoritettu: Täydellinen luettelo sinulle osoitetuista, suoritetuista tehtävistä.
• Tänään erääntyvät: osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joiden eräpäivä on kuluva päivä.
• Erääntyneet: määritetyt, keskeneräiset tehtävät, joiden eräpäivä on ennen nykyistä päivämäärää.
• Tulevat: sinulle osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joiden eräpäivä on nykyisen päivämäärän jälkeen.
• Eniten sitoutuneet: osoitetut, keskeneräiset tehtävät, joihin liittyvällä yhteyshenkilöllä on arvo Viimeisin sitoutuminen -ominaisuudelle.

Voit muokata vakionäkymien suodattimia tai luoda omia näkymiä mukautetuilla kriteereillä.

Tehtävien suodattaminen ja tehtävänäkymien tallentaminen

Voit suodattaa tehtäviä tiettyjen kriteerien perusteella ja tallentaa suodattimia, joita käytät usein uudelleen näkyminä. Luo esimerkiksi näkymä tehtävistä, jotka liittyvät kontakteihin, joihin on hiljattain otettu yhteyttä.

Luo tehtävänäkymä

Uuden tallennetun tehtävänäkymän luominen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Napsauta + Lisää näkymä.
3. Napsauta Luo uusi näkymä.
   
   
4. Kirjoita ponnahdusikkunassa näkymälle nimi ja valitse sen yleisö.
5. Napsauta Vahvista.

Suodattimien lisääminen tehtävänäkymään

Voit lisätä tai muuttaa näkymän suodattimia käyttämällä taulukon yläreunassa olevia ominaisuuksien pudotusvalikoita tai määrittämällä edistyneitä suodattimia muiden tehtävän ominaisuuksien perusteella.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Napsauta näkymän välilehteä. Jos haluat avata näkymän, joka ei näy välilehdellä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten näkymä pudotusvalikosta.
3. Voit suodattaa seuraavien oletusvalikoiden avulla:
   • Assignee: Suodata tehtävälle määritetyn käyttäjän perusteella.
   • Tehtävän tyyppi: suodattaa tehtävän tyypin perusteella, joka voi olla joko Puhelu, Sähköposti tai Tehtävä.
   • Eräpäivä: suodattaa tehtävän eräpäivän perusteella. Valitse suhteellinen aika, joka perustuu tähän päivään (esim. Huomenna, Ensi kuussa).
   • Jono: Suodata sen perusteella, kuuluuko tehtävä tiettyyn jonoon.
4. Jos haluat suodattaa muiden ominaisuuksien perusteella, valitse Lisää suodattimia. Oikeassa paneelissa:
   • Valitse ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa. Jos suodattimia on jo olemassa, valitse AND ja valitse sitten ominaisuus.
   • Määritä valitun ominaisuuden kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.
   • Voit lisätä toisen ominaisuuden samaan suodatinryhmään valitsemalla AND. Kun asetat useita suodattimia, tehtävien on täytettävä kaikki kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään.
   • Jos haluat poistaa olemassa olevan suodattimen, siirrä hiiren kursori suodattimen päälle ja valitse sitten delete Poista.
     
     
5. Tallenna nykyiset suodattimet valitsemalla Tallenna näkymä. Ponnahdusikkunassa :
   • Tallenna suodattimet nykyiseen näkymään valitsemalla Tallenna. Vain näkymän luonut käyttäjä ja Super Admins voivat päivittää olemassa olevan näkymän suodattimia.
   • Jos haluat tallentaa suodattimet uudeksi näkymäksi, valitse Tallenna uutena. Kirjoita valintaikkunassa näkymän nimi, valitse yleisö ja napsauta sitten Tallenna.
     
   • Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemalla Nollaa. Tämä poistaa kaikki uudet suodattimet, joita olet käyttänyt.

Kun tehtävät on järjestetty näkymään, voit suorittaa nämä tehtävät peräkkäin tai viedä tehtävät.

Tehtävien tallennettujen näkymien hallinta

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät.
2. Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan.
3. Voit asettaa oletusnäkymän napsauttamalla ja vetämällä näkymän välilehden vasemmanpuoleisimpaan kohtaan. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt tehtäviin.
4. Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
   
   
5. Jos haluat muuttaa tehtävänäkymän sarakkeina näkyviä ominaisuuksia, valitse taulukon oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. Muokkaa sarakkeita ja valitse sitten Käytä. Lisätietoja näkymän sarakkeiden mukauttamisesta.
6. Voit hallita kaikkia tallennettuja tehtävänäkymiä valitsemalla Kaikki näkymät. Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut tehtävänäkymät.
   
7. Kaikki näkymät -sivulla voit kloonata, muokata, viedä tai poistaa kaikki mukautetut tehtävänäkymät. Voit tehdä niin viemällä hiiren kursorin tehtävänäkymän päälle, valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten jonkin vaihtoehdon:
   
   • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita nimi valintaikkunaan ja valitse sitten Tallenna.
   • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tehtäviä ei poisteta.
   • Hallitse jakamista: Päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimillesi tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
   • Kloonaa: kloonaa näkymä. Kirjoita valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
   • Vie: Vie näkymän tehtävät. Anna valintaikkunassa nimi viennille, valitse tiedostotyyppi ja vietävät tiedot ja napsauta sitten Vie.

Huomaa: et voi nimetä uudelleen, jakaa tai poistaa vakiotehtävänäkymiä.