Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tickets

Opas lippujen hakusivulle

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa tallennat ja hallitset tietoja, kuten muistiinpanoja ja sähköpostiviestejä edestakaisin, asiakkaiden kanssa meneillään olevista ongelmista tikettitietueisiin. Tikettiä seurataan putkivaiheiden kautta, kunnes se suljetaan.

Lippujen indeksisivulla näkyvät kaikki lippusi. Voit mm:

Lue lisää yhteystietojen, yritysten ja kauppojen hallinnasta niiden omilta hakemistosivuilta.

Lipputietueiden hallinta

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Oikeassa yläkulmassa:
    • Toiminnot: klikkaamalla voit tehdä muutoksia lippuihin.
      • Muokkaa ominaisuuksia: Valitse muokataksesi lippusi ominaisuuksia. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain taulukkonäkymässä. Lue lisää ominaisuuksien hallinnasta.
      • Lisää toinen putki: Valitse luodaksesi uuden lippuputken(vainService Hub Starter, Professional ja Enterprise ).
      • Palauta liput: Valitse, jos haluat palauttaa tietyt poistetut liput. Vain käyttäjät, joilla on Account -oikeudet tai Add and Edit Users -oikeudet, voivat käyttää roskakoria.
      • Lisää putkistoautomaatio: Valitse, jos haluat määrittää automaattiset käynnistimet ja toiminnot tiketeillesi(vainService Hub Starter, Professional ja Enterprise ).
    • Tuo: valitse, jos haluat tuoda tietueita. Voit tuoda uusia tietueita, tuoda päivittääksesi olemassa olevia tietueita tai tuoda yhdistääkseen tietueita.
    • Luo lippu: napsauttamalla tätä voit luoda uuden tiketin manuaalisesti.

Voit myös viedä lipputietueet.

Tarkastele lipputietueita

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Oletusarvoisesti lippusi näytetään taulukossa. Oletusarvoisesti ne lajitellaan siten, että viimeksi luodut liput ovat ylimpänä.
  • Voit etsiä tietyn lipun syöttämällä hakusanan välilehtien alla olevaan hakukenttään. Lisätietoja CRM-hakutoiminnoista.
  • Jos haluat kirjata tai hakea tietoja tiketistä, pääset tiketin tietueeseen napsauttamalla sen nimeä .

Taulukon mukauttaminen

Mukauta taulukkoa, jossa tietueesi näytetään.

  • Jos olet taulukkomuodossa, voit siirtyä taulukkomuotoon napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa listView-taulukkokuvaketta.
  • Jos haluat muokata taulukossa näkyviä ominaisuuksia, napsauta oikealla olevaa Taulukkotoiminnot-painiketta ja valitse Muokkaa sarakkeita. Valitse valintaikkuna:
    • Valitse vasemmalla puolella ominaisuudet, jotka haluat näyttää taulukossa.
    • Järjestä ominaisuudet oikealla puolella raahaamalla ja pudottamalla ne niin, että ne näkyvät taulukossa haluamallasi tavalla. Poista ominaisuus napsauttamalla x.
    • Napsauta Tallenna.
  • Jos haluat lajitella tietueet ominaisuuksien arvojen avulla, napsauta taulukon yläosassa olevaa ominaisuuden nimeä.
  • Voit muuttaa sarakkeiden kokoa napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä sarakkeen reunaa haluamaasi kokoon.
  • Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä dragHandle kahva sarakkeen haluamallesi alueelle.

Voit myös muokata lippuja massamuokkaamalla taulukon avulla.

Taulun mukauttaminen

Voit mukauttaa taulua, jossa tietueesi näkyvät. Jos haluat mukauttaa lisää, opettelemuuttamaan toissijaisia ominaisuuksia, jotka näkyvät lippukorteissa, kun niitä tarkastellaan taulumuodossa.

  • Voit siirtyä taulumuotoon, jossa näet tietueet kussakin putkistovaiheessa, napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa ruudukkotaulun kuvaketta. Taulukkomuodossa voit tarkastella vain tietyn putkistonlippuja etkä kaikkia putkistoja, koska vaiheet voivat olla erilaisia.
  • Voit lajitella tietueet kunkin vaiheen sisällä napsauttamallataulun toimintojen pudotusvalikkoa ja valitsemalla Sort. Napsauta valintaikkunassa Prioriteetti -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus , jonka mukaan lajittelet, ja määritä järjestys napsauttamalla sitten Lajittele -pudotusvalikkoa. Napsauta Tallenna.

  • Jos haluat päivittää putkiston vaiheet, napsauta Board actions -pudotusvalikkoa ja valitse Edit stages (Muokkaa vaiheita). Näin pääset lippuasetuksiin.
  • Jos haluat muuttaa korttien tyyliä tai päivittää, kuinka monen päivän tai viikon on kuluttava, ennen kuin kortti näkyy inaktiivisena, napsautahallituksen toimintoja -pudotusvalikkoa ja valitse Muokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:
    • Valitse korttityyli valitsemalla valintaruutuDefault tai Compact. Jos haluat näyttää kortissa liitetyt yhteystiedot ja yritykset, valitse Näytä liitetyt yhteystiedot ja yritys kortissa -valintaruutu.
    • Oletusarvoisesti inaktiiviset avoimet liput näkyvät harmaina kortissasi tietyn määrän päiviä tai viikkoja jälkeen.Anna niiden päivien/viikkojenmäärä, joiden on kuluttava ilman toimintaa, ennen kuin tietue näkyy inaktiivisena.Tietueet näkyvät inaktiivisina tämän ajanjakson jälkeen, kun niihin ei ole kirjattu huomautusta, puhelua, sähköpostia, keskustelua tai tehtävää. Suljettuja lippuja ei oteta mukaan. Jos et halua, että passiiviset kortit näkyvät harmaina, kytke passiiviset kortitpois päältä napsauttamalla tätä.
    • Napsauta Tallenna.

inactive-deals-and-tickets-settings

  • Vedä ja pudota tietueita muuttaaksesi tietueiden käsittelyvaihetta.
  • Napsauta tietuetta, jos haluat tarkastella ja käsitellä sitä nopeasti oikeassa paneelissa, ja napsauta tietueen nimeä, jos haluat käsitellä lipputietuetta kokonaisuudessaan.

Suodata lipputietueet niiden ominaisuuksien arvojen perusteella

Voit suodattaa lippuja taulukossa edelleen, vaikka olisit näkymässä.

  • Jos haluat tarkastella tietyn putken lippuja, napsauta sivun yläosassa olevaa ensimmäistä -pudotusvalikkoa ja valitse putki , jota haluat tarkastella. Taulunäkymässä voit tarkastella vain tietyn putken tikettejä etkä kaikkia putkia, koska vaiheet voivat olla erilaisia.
  • Napsauta oletusominaisuuksien pudotusvalikoita(Lipun omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Prioriteetti) ja valitse arvot, jotka haluat näytettävien lippujen olevan.
  • Muiden ominaisuuksien osalta napsauta Lisää suodattimia ja etsi ja napsauta ominaisuutta oikeassa paneelissa. Lue, miten suodatin määritetään.

ticket-filters

  • Jos olet tällä hetkellä Kaikki liput -välilehdellä ja olet jo määrittänyt suodattimet, voit tallentaa tämän suodatinjoukon näkymäksi napsauttamalla oikeassa yläkulmassaTallenna näkymä ja valitsemallaTallenna uutena. Kirjoita valintaikkunassa näkymännimi, mukautakäyttäjät, joiden kanssa jaat näkymän, ja valitseTallenna.
  • Jos olet toisessa näkymässä, voit päivittää näkymän suodattimet napsauttamalla Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös viedä suodattimet täyttäviä lipputietueita.

Tarkastele tiettyä osajoukkoa lipputietueistasi

Voit tallentaa suodatinjoukkoja näkymäksi, jolloin sinun ei tarvitse määrittää niitä uudelleen, ja käyttää niitä helposti lippujen indeksisivulla.

  • Voit vaihtaa näkymiä näkyviin lippuihin:
    • Napsauta taulukkoversiossa välilehteä, jota haluat tarkastella.
    • Napsauta taulukkoversiossa sivun yläreunan toista pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi näkymä.

  • Lisätä uusi näkymä: Lisää uusi näkymä:
    • Taulukkomuodossa napsauta Lisää näkymä lisätäksesi näkymän.
    • Napsauta taulukkomuodossa sivun yläreunassa olevaa toista pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi näkymä.
  • Voit tarkastella kaikkia käyttäjän käytettävissä olevia näkymiä:
    • Valitse taulukkomuodossa Kaikki näkymät.
    • Napsauta taulukkomuodossa sivun yläreunassa olevaa toista -pudotusvalikkoa ja valitse Kaikki näkymät.