Limiter l'accès à la modification des propriétés

Les super administrateurs peuvent restreindre une propriété afin que seuls les utilisateurs et équipes spécifiques puissent modifier la propriété sur les fiches d'informations. Une propriété restreinte sera toujours visible de tous les utilisateurs. Actuellement, les restrictions d'édition ne s'appliquent qu'aux objets contact, société, affaire, ticket et personnalisés

Les utilisateurs et les équipes non autorisés recevront le message Vous n'êtes pas autorisé à modifier la valeur de ce champ. lorsqu'ils passeront le curseur de la souris sur la propriété d'une fiche d'informations.

 

 

Lessuper administrateurs peuvent modifier les propriétés qui ont été restreintes.

 

Remarque : Les propriétés limitées peuvent toujours être mises à jour via un import, des workflows et l'API de HubSpot. Ils peuvent également être définis lors de la création d'un enregistrement, quel que soit l'accès de l'utilisateur qui crée l'enregistrement. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Propriétés.
• Pour voir quels utilisateurs et équipes ont accès aux propriétés, placez le curseur sur la propriété et cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Attribuer des utilisateurs et des équipes.

Remarque : si vous modifiez l'accès à plusieurs propriétés à la fois, vous ne verrez pas quels utilisateurs existants ont accès à ces propriétés lorsque vous sélectionnez Attribuer des utilisateurs et des équipes. L'attribution de l'accès en masse écrasera les attributions précédentes.

• Sélectionnez les propriétés que vous souhaitez modifier :
  • Pour modifier une propriété, passez le curseur de la souris sur la propriété, puis cliquez sur Plus. Dans le menu déroulant, sélectionnez Attribuer des utilisateurs et des équipes.
  • Pour modifier plusieurs propriétés, sélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés. Ensuite, dans la ligne d'en-tête, cliquez sur Attribuer des utilisateurs et des équipes.
    
    
• Pour empêcher tout autre utilisateur de modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations, cliquez sur la case d'option Privé pour moi.
• Pour autoriser tous les utilisateurs à modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations, cliquez sur la case d'option Disponible pour tout le monde.
• Pour spécifier les utilisateurs et les équipes autorisés à modifier une valeur de propriété dans une fiche d'informations, sélectionnez le bouton radio Sélectionnez les utilisateurs et les équipes qui peuvent modifier. Sélectionnez ensuite les équipes ou les utilisateurs qui peuvent modifier la propriété :
  • Pour permettre à des équipes spécifiques de modifier des valeurs, sélectionnez les cases à cocher à côté des équipes.
  • Pour permettre à des utilisateurs spécifiques de modifier des valeurs, cliquez sur l'onglet Utilisateurs, puis sélectionnez les cases à cocher à côté des utilisateurs.
    
    
• Cliquez sur Enregistrer.