Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Contacts

Créer des filtres enregistrés

Dernière mise à jour: janvier 28, 2019

Vous pouvez segmenter vos contacts, vos entreprises, vos transactions ou vos tickets en fonction de caractéristiques spécifiques. Les filtres enregistrés personnalisés vous permettent de voir rapidement et simplement quels contacts, entreprises, transactions et tickets répondent aux critères que vous avez définis.

  • Cliquez sur le nom de la propriété
  • Sélectionnez le bouton à côté des critères de filtre que vous voulez utiliser. 
  • Une fois que vous avez terminé de configurer vos critères, cliquez sur Appliquer le filtre.

  • Cliquez sur Enregistrer.

  • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le filtre enregistré et sélectionnez l’audience pour le filtre enregistré, puis cliquez sur Enregistrer.


Vous pouvez maintenant retourner à ce filtre enregistré à tout moment en cliquant sur Tous les filtres enregistrés dans le tableau de bord des contacts. Vous pouvez également personnaliser les propriétés que vous voyez dans ce filtre et gérer les paramètres de partage une fois le filtre créé. 

 

Options des filtres enregistrés

Vous pouvez effectuer différentes actions dans vos filtres enregistrés dans la liste déroulante Options du menu latéral de gauche :

  • Ajouter aux favoris : cette option permet d’épingler le filtre enregistré dans le menu latéral de gauche de sorte que vous pouvez facilement cliquer dessus lorsque vous accédez à Contacts.
  • Créer un rapport (module complémentaire Rapports uniquement) : si vous disposez du module complémentaire Rapports, cette option vous permet de créer un rapport en fonction de la segmentation appliquée au filtre enregistré actuel.
  • Cloner: cette option vous permet de cloner le filtre enregistré de sorte que vous pouvez en enregistrer une version modifiée. 
  • Supprimer: cette option supprime le filtre enregistré actuel et le retire de la fenêtre Tous les filtres enregistrés. 
  • Exporter : cette option vous permet d'exporter un fichier de contacts .csv dans le filtre enregistré actuel.
  • Définir par défaut : cette option définit le filtre enregistré actuel comme filtre par défaut lorsque vous accédez à Contacts.
  • Gérer le partage : cette option permet de changer l’audience du filtre. 
  • Renommer : cette option vous permet de modifier le nom du filtre enregistré actuel.