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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Effectuer une recherche dans votre compte HubSpot

Dernière mise à jour: août 25, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Vous pouvez rechercher dans HubSpot des outils et des ressources dans votre compte (dossiers CRM, articles de blog, e-mails marketing, tableaux de bord et actions de compte spécifiques), avec la barre de recherche globale située dans l'angle supérieur droit de votre compte HubSpot.

Pour filtrer vos résultats de recherche, cliquez sur Filtrer à côté de la barre de recherche, puis sélectionnez les cases à cocher à côté des résultats que vous souhaitez filtrer. 

filtre-globale-recherche
Découvrez ci-dessous les attributs utilisables pour rechercher différents outils et ressources. Si vous utilisez le CRM, découvrez-en davantage sur le fonctionnement des fonctions de recherche CRM.

CRM

La barre de recherche globale utilise l'apprentissage automatique sur plusieurs paramètres pour trouver des correspondances sur vos enregistrements. Lorsque vous parcourez des fiches d'informations CRM, des appels enregistrés et des tâches, vous pouvez rechercher les termes ci-dessous. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, les utilisateurs disposant d'autorisations d'accès au compte peuvent également effectuer une recherche en fonction de propriétés personnalisées pour les textes d'une ligne, les textes de plusieurs lignes et les nombres avec l'option Affiché dans la recherche sélectionnée.
  • Toutes les fiches d'informations CRM peuvent être recherchées selon les éléments suivants :
    • Nom de fiche d'informations (y compris les prénom et nom des contacts)
    • Notes
    • Objet de l'e-mail
    • Tâches associées
    • Journaux d'appels
    • Journaux de rendez-vous
  • Les contacts peuvent être recherchés via les éléments suivants :
    • Adresse e-mail principale
    • Propriété Numéro de téléphone par défaut
    • Numéro de téléphone mobile
  • Les entreprises peuvent être recherchées via la propriété Nom de domaine de l'entreprise.
  • Les enregistrements d'objets personnalisés peuvent être recherchés par n'importe laquelle des propriétés de l'objet
  • Les appels enregistrés peuvent être recherchés via leur titre, les notes d'appel ou la transcription des appels
  • Les tâches peuvent être recherchées via leur titre.

Remarque : Lorsque vous recherchez des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des objets personnalisés, la recherche de HubSpot fournira jusqu'à 10 000 résultats. Si vous disposez d'un grand nombre de fiches d'informations dans votre compte, créez un filtre personnalisé pour affiner les résultats. 

Ressources HubSpot

Vous pouvez rechercher vos ressources, telles que des pages de site web, des e-mails marketing et des listes via les détails suivants :

  • Blog, pages de destination et pages de site web par titre ou URL
  • E-mails marketing par titre ou objet
  • Campagnes par nom de campagne

Paramètres

Utilisez la barre de recherche globale ou le menu latéral de gauche dans les paramètres pour rechercher vos paramètres via les termes suivants :

  • Nom du paramètre
  • Description du paramètre
  • Mot-clé du paramètre

Ressources

Vous pouvez rechercher les ressources HubSpot suivantes par titre et mots-clés de ressource :

  • Articles de la base de connaissances
  • Cours et modules HubSpot Academy
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