Effectuer une recherche dans votre compte HubSpot

Vous pouvez utiliser la barre de recherche globale en haut à droite de votre compte HubSpot pour rechercher des actifs, notamment des enregistrements CRM, des activités, des articles de blog , des pages de site Web, des e-mails marketing, des listes, des tableaux de bord, des workflows et des campagnes. Vous pouvez également rechercher et naviguer vers les outils, les ressources d'apprentissage et les paramètres de HubSpot.

Si vous recherchez plutôt la table sur une page d'index d'objet, renseignez-vous sur la recherche CRM.

Rechercher dans votre compte HubSpot

Pour effectuer une recherche dans votre compte HubSpot :

• En haut à droite, cliquez sur la barre de recherche , puis entrez le texte pour rechercher un bien ou un outil spécifique.
• Pourfiltrer les résultats de votre recherche, sous la barre de recherche, cliquez sur un nom d'objet ou d'outil pour les inclure dans votre recherche (par exemple, cliquez sur Contacts et Tâches pour n'inclure que les contacts et les tâches dans votre recherche). Un filtre n'apparaîtra que s'il existe un résultat correspondant dans cette catégorie.

• Cliquez sur le nom d'un actif retourné pour accéder à l'enregistrement ou à l'outil.
• Pour certains outils, vous pouvez effectuer des actions rapides à partir des résultats de votre recherche :
  • Pour enregistrer un nouvel appel, un e-mail ou une note sur un enregistrement ou une activité, survolez l'enregistrement/activité, puis cliquez sur Appel, E-mail ou Ajouter une note.
  • Pour afficher ou modifier une page de site web ou un article de blog, survolez le contenu, puis cliquez sur Afficher ou Modifier.
  • Pour accéder aux destinataires d'un e-mail marketing envoyé, survolez l'e-mail, puis cliquez sur Afficher les destinataires.
  • Pour analyser les performances d'une liste, survolez-la, puis cliquez sur Afficher les performances.
  • Pour tester ou modifier un workflow, survolez le workflow, puis cliquez sur Tester ou Modifier les paramètres.

• S'il y a plus de cinq résultats dans une section, cliquez sur Voir tout pour afficher la liste complète des résultats.
• Si vous recherchez un contact ou une entreprise qui ne figure pas dans votre compte, cliquez sur Créer un nouveau [contact/entreprise] pour [terme de recherche] au bas des résultats de la recherche pour créer un nouvel enregistrement.

Les résultats n'apparaîtront que si vous recherchez des valeurs dans des propriétés pouvant faire l'objet d'une recherche. En savoir plus sur les données qui peuvent être utilisées pour rechercher certains outils.

Propriétés pouvant faire l'objet d'une recherche

Lorsque vous utilisez la barre de recherche globale, des propriétés spécifiques sont recherchées pour faire correspondre vos termes de recherche avec des enregistrements ou des actifs. La recherche de valeurs de propriétés autres que celles énumérées ci-dessous ne donnera pas de résultats.

Enregistrements et activités CRM

• Tous les enregistrements peuvent être recherchés par :
  • Nom de l'enregistrement (y compris le prénom et le nom de famille pour les contacts)
  • Remarques
  • Objet de l'e-mail
  • Tâches associées
  • Journaux d'appels
  • Journaux de rendez-vous
• Des contacts peuvent également être recherchés via les éléments suivants :
  • Adresse e-mail principale

• • Propriété Numéro de téléphone par défaut
  • Numéro de téléphone mobile

• Les entreprises peuvent également être recherchées par :
  • Nom de domaine de l'entreprise
  • Adresse
  • Ville
• Les enregistrements d'objets personnalisés peuvent être recherchés à partir de n'importe quelle propriété de l'objet.
• Les appels enregistrés peuvent être recherchés par titre, notes d'appel ou termes inclus dans la transcription de l'appel .
• Les E-mails, les réunions, les tâches et les notes peuvent être recherchés par titre.

Lors de la recherche de contacts, d'entreprises, d'offres, de billets ou d'objets personnalisés, la recherche de HubSpot renvoie un maximum de 10 000 résultats. Si vous avez un grand nombre d'enregistrements dans votre compte, filtrez vos enregistrements dans une vue pour affiner les résultats de votre recherche.

Listes

Leslistes peuvent être recherchées par leur nom.

E-mails marketing

Lese-mails marketing peuvent être recherchés par titre ou par sujet.

Pages du site web, pages d'atterrissage et articles de blog

Lesarticles de blog, les pages de destination et les pages de site web peuvent être recherchés par titre ou par URL.

Tableaux de bord

Lestableaux de bord peuvent être recherchés par leur nom.

Paramètres

Les paramètres de HubSpot peuvent être recherchés par les termes suivants :

• Nom du paramètre
• Description du paramètre
• Mot-clé du paramètre

Applications HubSpot

Les outils HubSpot peuvent être recherchés par le nom de l'outil (par exemple, Blog, Rapports, etc.).

Ressources

Les articles de labase de connaissances HubSpot et les cours et leçons de la HubSpot Academy peuvent être recherchés par titre et par mots-clés des ressources. Dans les résultats de la recherche, ils sont répertoriés dans les sections Documentation des connaissances, Leçons du centre d'apprentissage et Piste du centre d'apprentissage.

Workflows( Pro et Entreprise uniquement)

LesWorkflows peuvent être recherchés par leur nom.

Campagnes(Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

Lescampagnes peuvent être recherchées par leur nom.