Créez des contrats automatiquement à partir de devis acceptés

Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot. En gérant les contrats dans HubSpot, vous pouvez enregistrer et gérer les contrats existants, enregistrer manuellement les paiements ou facturer automatiquement les acheteurs, effectuer des mises à jour pendant la durée d’un contrat, renouveler des contrats et déclarer avec précision le chiffre d’affaires.

Après avoir configuré les contrats, découvrez comment créer des contrats à partir de devis acceptés. Si vous préférez créer directement des contrats sans que l’acheteur n’accepte un devis, découvrez comment créer directement des contrats (BÊTA). Découvrez-en davantage sur l’utilisation des contrats dans HubSpot.

Ressources pour les développeurs

Découvrez-en davantage sur la création de solutions personnalisées à l’aide de l’API Contrats.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

Lesdevis acceptés peuvent créer des contrats, que vous soyez inscrit ou non à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés. Si vous n’êtes pas inscrit à la version bêta, la collecte des paiements reste liée au devis existant ou à l’expérience de facturation autonome. Si vous êtes inscrit à la version bêta ou si vous êtes inscrit à la version bêta Créer, modifier et renouveler directement des contrats HubSpot, les contrats sont utilisés pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements. Découvrez-en davantage sur le processus bêta du CPQ connecté, de la facturation et des paiements.

Comprendre les limites et les considérations

Il n’est pas possible de migrer des abonnements vers des contrats pour le moment.

Créer des contrats à partir de devis acceptés

Créez des contrats à partir de devis acceptés lorsqu’un acheteur doit examiner et accepter un devis avant la création d’un contrat. Découvrez-en davantage sur la gestion des CPQ et du chiffre d’affaires de bout en bout dans HubSpot.

Avant de créer un contrat 

La fiche d’informations du contrat comprend des détails clés du contrat, tels que les informations sur les contacts et l’entreprise, la visibilité sur le chiffre d’affaires engagé et les associations avec d’autres fiches d’informations. Découvrez ce que vous pouvez afficher sur un contrat.

Avant de créer un contrat, gardez à l’esprit les détails suivants :

• Si une ligne de produit est automatiquement renouvelée jusqu’à ce qu’elle soit annulée, aucune date de fin de contrat n’est définie.

• Si toutes les lignes de produit ont une durée fixe, la date de fin sera définie sur la date de fin de la dernière ligne de produit.

• Si le contrat ne comporte que des lignes de produits ponctuelles, aucune date de fin de contrat n’est définie.

Créer des contrats à partir de devis

1. Créez et construisez le devis.
2. Partagez le devis.
3. Une fois le devis accepté ou signé :
   • Un contrat sera automatiquement créé et associé au devis, ainsi que la transaction, le contact et l’entreprise associés au devis.
   • Sivous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, la première facture est également générée et envoyée à l’acheteur immédiatement après l’acceptation du devis, quelle que soit sa date d’échéance ou la date prévue.
   • Une commande est également créée et associée au contrat.
4. Pour consulter le contrat :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis, puis cliquez sur Aperçu.
   • Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu’à la carte Contrats et cliquez sur le nom du contrat . Si la carte Contrats n’apparaît pas par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
     
     
5. Les contrats peuvent également être consultés sur la page index des contrats.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur le CPQ, la facturation et les paiements connectés en version bêta.
• Découvrez-en davantage sur la création de modèles de devis de modification et de renouvellement.

• Découvrez-en davantage sur l’affichage et la gestion des contrats, notamment sur la modification et le renouvellement de devis, la résiliation, la suppression et l’exportation de contrats et l’association de contrats à d’autres fiches d’informations.