Créer et importer des contrats

Les contrats sont le centre unique d’informations sur les revenus engagés dans HubSpot. Après avoir configuré les contrats, découvrez-en davantage sur la façon dont les contrats sont créés à partir des devis acceptés et sur la façon d’importer des contrats. En savoir plus sur le fonctionnement des contrats dans HubSpot.

Ressources pour les développeurs

Découvrez-en davantage sur la création de solutions personnalisées à l’aide de l’API Contrats.

Avant de commencer

Compréhension des exigences

Comprendre les limites et les considérations

Il n’est pas possible de migrer des abonnements vers des contrats pour le moment.

Créer des contrats

Si le paramètre Créer automatiquement des contrats à partir de devis acceptés est activé, une fiche d’informations de contrat est automatiquement créée lorsqu’un devis est accepté par l’acheteur. Les contrats héritent des lignes de produits, des conditions et d’autres détails du devis associé. 

Avant de créer un contrat 

La fiche d’informations du contrat comprend des détails clés du contrat, tels que les informations sur les contacts et l’entreprise, la visibilité sur le chiffre d’affaires engagé et les associations avec d’autres fiches d’informations. Découvrez ce que vous pouvez afficher sur un contrat.

Avant de créer un contrat, gardez à l’esprit les détails suivants :

• Si une ligne de produit est automatiquement renouvelée jusqu’à ce qu’elle soit annulée, aucune date de fin de contrat n’est définie.

• Si toutes les lignes de produit ont une durée fixe, la date de fin sera définie sur la date de fin de la dernière ligne de produit.

• Si le contrat ne comporte que des lignes de produits ponctuelles, aucune date de fin de contrat n’est définie.

Remarque : Si vous n’êtes pas inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, la collecte des paiements reste liée au devis existant ou à l’expérience de facturation autonome. Si vous participez à la version bêta, les contrats sont utilisés pour gérer la facturation, la création de factures et la collecte des paiements. Découvrez-en davantage sur le processus bêta du CPQ connecté, de la facturation et des paiements.

Créer un contrat

1. Créez et construisez le devis.
2. Partagez le devis.
3. Une fois le devis accepté ou signé, un contrat sera automatiquement créé et associé au devis, ainsi que la transaction, le contact et l’entreprise associés au devis. Sivous êtes inscrit à la version bêta du CPQ, de la facturation et des paiements connectés, une commande est également créée et associée au contrat.
4. Pour consulter le contrat :
   • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Chiffre d'affaires > Devis. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Chiffre d'affaires > Devis.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis, puis cliquez sur Aperçu.
   • Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu’à la carte Contrats et cliquez sur le nom du contrat . Si la carte Contrats n’apparaît pas par défaut, vous pouvez l’ajouter manuellement à votre fiche d’informations HubSpot.
     
     
5. Les contrats peuvent également être consultés sur la page index des contrats.

Contrats d’importation

Importez des contrats existants pour les gérer aux côtés des contrats créés dans HubSpot. Inclure des associations avec des lignes de produits, des contacts et des transactions.

1. Créez une propriété de contrat personnalisée à utiliser comme identifiant unique pour les contrats que vous importez. Par exemple, vous pouvez créer une propriété personnalisée appelée contract_import_id.
2. Lors de la création de la propriété personnalisée :
   • Définissez le type de champ sur Texte sur une ligne.
   • Sélectionnez la case à cocher Exiger des valeurs uniques pour cette propriété .
     
     
3. Préparez votre fichier d’import :
   • Avant de commencer, consultez la vue d’ensemble des imports.
   • Ajoutez la propriété personnalisée que vous avez créée en tant que colonne dans votre fichier d’import. Utilisez la propriété personnalisée comme identifiant unique pour les champs de contrat, les lignes de produits et les transactions.
   • Pour les contrats comportant plus d’une ligne de produit, ajoutez des lignes supplémentaires sous forme de lignes distinctes à côté de l’identifiant unique.
   • Assurez-vous que la transaction figure sur une ligne distincte des détails du contrat. Ajoutez l’ID de la transaction à une colonne pour associer la transaction au contrat lors de l’import.
     
     
4. Importez votre fichier.

Étapes suivantes

• Découvrez-en davantage sur le CPQ, la facturation et les paiements connectés en version bêta.
• Découvrez-en davantage sur la création de modèles de devis de modification et de renouvellement.

• Découvrez-en davantage sur l’affichage et la gestion des contrats, notamment sur la création de devis de modification et de renouvellement, la résiliation, la suppression et l’exportation de contrats et l’association de contrats à d’autres fiches d’informations.