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Créer et attribuer des tâches avec l'outil Calendrier marketing

Dernière mise à jour: novembre 5, 2020

Disponible avec :

Hub Marketing Professional, Enterprise

Utilisez l'outil Calendrier marketing dans HubSpot pour attribuer des tâches de contenu aux membres de votre équipe.

Créer des tâches

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Planification et stratégie > Calendrier.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.
  • Saisissez un titre pour la tâche.
  • Sélectionnez un type de contenu pour la tâche.
  • (Facultatif) Sélectionnez la campagne à associer à la tâche. Si le responsable a activé les notifications Attribuer, il sera informé de l'attribution de la tâche lorsqu'elle sera créée.
  • (Facultatif) Sélectionnez le responsable de la tâche.
  • Définissez une date et une heure d'échéance pour la tâche.
  • (Facultatif) Saisissez des notes pour la tâche.
  • Cliquez sur Enregistrer.

    create-task-with-marketing-calendar
La tâche apparaîtra sur le calendrier à la date et à l'heure sélectionnées.

 

Modifier, terminer ou supprimer des tâches

Pour gérer une tâche dans le calendrier :

  • Cliquez sur le nom de la tâche.
  • Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Pour ouvrir la campagne dans un nouvel onglet de navigateur, cliquez sur externalLink Afficher votre [nom de la campagne].
    • Pour marquer la tâche comme terminée, cliquez sur l'icône Coche dans l'angle inférieur gauche.
    • Pour modifier la tâche dans le calendrier, cliquez sur Modifier.
    • Pour supprimer la tâche, cliquez sur Supprimer.
manage-calendar-event

Gérer l'accès et filtrer les tâches

Les tâches et les événements qui apparaissent sur le calendrier dépendent des autorisations d'accès aux contacts de l'utilisateur. Par exemple, si vous possédez la vue Propriétaire uniquement et les configurations d'autorisation, vous ne pourrez pas voir ou modifier des tâches non attribuées, ou des tâches attribuées à d'autres utilisateurs.

Si vous disposez des autorisations Accès aux contacts requises mais que vous ne voyez pas certaines tâches, assurez-vous que vous avez sélectionné le bon contenu et les bons filtres de campagne dans le menu latéral de gauche.

change-filters-marketing-calendar

Remarque : Les e-mails automatisés ne seront répertoriés que sur le calendrier une fois et non pour chaque fois que l'e-mail automatisé est envoyé via un workflow. Pour afficher les e-mails automatisés sur le calendrier, cochez la case E-mails récurrents dans le menu latéral de gauche.