Ajouter des commentaires à vos actifs HubSpot

Ajoutez des commentaires à vos ressources HubSpot pour collaborer avec votre équipe et demander un retour d'information. Utilisez la barre latérale de collaboration pour ajouter des commentaires à vos ressources HubSpot. Vous pouvez également faire des commentaires directement dans les conversations ou sur les enregistrements CRM.

Lorsqu'un commentaire est ajouté, un e-mail de notification est généralement envoyé au propriétaire de la ressource et à tous les utilisateurs ou équipes mentionnés dans le commentaire. En savoir plus sur les e-mails de notification des commentaires. 

Les outils que vous pouvez commenter dépendent de votre abonnement à HubSpot :

Ajouter des commentaires généraux en utilisant la barre latérale de collaboration

Vous pouvez ajouter des commentaires généraux sur la plupart des actifs en suivant les étapes suivantes :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à l'actif que vous souhaitez commenter.
• Dans l'outil, cliquez sur l'icône Commentaire en haut à droite.
• Dans le champ de commentaire, saisissez votre commentaire. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour mettre en forme votre texte. Pour avertir un coéquipier de votre commentaire, tapez le symbole @, puis entrez le nom de l'utilisateur.
• Pour enregistrer votre commentaire, cliquez sur Commentaire. 
• Pour modifier ou supprimer un commentaire :
  • Passez la souris sur le commentaire que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  • Dans le coin supérieur droit du commentaire, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier ou Supprimer. Vous pouvez modifier et supprimer vos propres commentaires uniquement.

• Pour accéder à vos commentaires, en haut à droite, cliquez sur l'icône de la flèche first l'icône de la flèche. Les commentaires généraux ajoutés à la ressource s'affichent dans la barre latérale de collaboration.
  
  
  

Ajouter des commentaires à des actifs spécifiques

Apprenez à ajouter des commentaires dans des outils spécifiques tels que les campagnes, les formulaires, les ressources du site Web, etc. 

Ajouter des commentaires à des éléments spécifiques sur les campagnes et les formulaires

Vous pouvez ajouter des commentaires à des éléments spécifiques des campagnes et des formulaires. Par exemple, vous pouvez commenter et collaborer sur des champs de formulaire ou des options spécifiques. Pour ajouter un commentaire à un élément spécifique d'une campagne ou d'un formulaire :

• Pour ajouter un commentaire à un élément de formulaire spécifique, accédez à votre formulaire :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
  • Survolez le nom du formulaire et cliquez sur Modifier. 
• Pour ajouter un commentaire à un élément spécifique de la campagne, accédez à votre campagne : 
  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Marketing > Campaign
  • Cliquez sur le nom d' une campagne.
• Pour ajouter un commentaire à un élément spécifique de votre formulaire ou de votre campagne :
  • Dans la barre latérale de collaboration, survolez l'icône Et cliquez surMode de commentaire. 
  • Cliquez sur l'élément que vous voulez commenter. Les éléments peuvent être sélectionnés à partir de différents onglets dans l'éditeur de formulaires. Seuls les éléments soulignés en orange peuvent faire l'objet de commentaires. Si vous souhaitez commenter une ressource de campagne, apprenez-en davantage sur la gestion de vos ressources de campagne.
  • Dans le champ de commentaire, saisissez votre commentaire. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour mettre en forme votre texte. Pour informer un coéquipier de votre commentaire, tapez le symbole @, puis le nom de l'utilisateur.
  • Pour enregistrer votre commentaire, cliquez sur Commentaire. Une fois qu'un commentaire a été ajouté, vos coéquipiers peuvent y répondre à partir de l'élément ou de la section générale des commentaires.
    
    
    

Gérer les commentaires sur des éléments spécifiques des campagnes et des formulaires 

Lorsque vous et vos coéquipiers ajoutez des commentaires à des éléments spécifiques, vous pouvez voir et répondre aux commentaires de vos coéquipiers, et modifier ou supprimer les commentaires que vous avez ajoutés.

• Dans la barre latérale de collaboration, survolez l'icône Et cliquez surAfficher les commentaires.
• Cliquez sur ce bouton pour activer l'option Afficher les commentaires à l'écran.
  
  
  

• Cliquez sur l'icône À côté de l'élément. Tous les commentaires associés à cet élément apparaîtront.
• Pour modifier ou supprimer un commentaire :
  • Passez la souris sur le commentaire que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  • Dans le coin supérieur droit du commentaire, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier ou Supprimer. Vous pouvez modifier et supprimer vos propres commentaires uniquement.
• Pour répondre à un commentaire :
  
  • Dans le champ de réponse, tapez votre réponse. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour mettre en forme votre texte. Pour informer un coéquipier de votre réponse, tapez le symbole @, puis le nom de l'utilisateur.
  • Pour enregistrer votre réponse, cliquez sur Commentaire.
    
    
    

Ajouter des commentaires aux actifs de votre site web

Ajoutez et affichez des commentaires dans l'éditeur pour des actifs tels que des pages de site web, des pages de destination et des articles de blog. Commenter un actif du site web :

• Dans votre compte HubSpot, accédez aux pages de votre site Web, aux pages de destination ou aux articles de votre blog :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Site web > Pages de site web.
  • Dans votre portail HubSpot, naviguez vers Marketing > Pages de destination.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Site web > Blog.
• Passez la souris sur votre contenu rédigé et cliquez sur Modifier.
• Dans l'éditeur de contenu, cliquez sur l' icône Commentaire en haut à droite.
  
  
  

Ajouter des commentaires à un enregistrement CRM

Collaborez avec votre équipe et nourrissez vos prospects en ajoutant des commentaires aux activités d'un enregistrement. Les autres utilisateurs ayant accès à la fiche d'informations pourront voir et répondre à votre commentaire. Des commentaires peuvent être ajoutés aux activités suivantes :

• Appels
• Tâches
• Remarques
• Réunions
• E-mails enregistrés manuellement. 

Apprenez à ajouter des commentaires à une activité sur un enregistrement.

Ajouter des commentaires dans la boîte de réception des conversations 

Travaillez avec les utilisateurs de votre équipe pour revoir les fils de conversation ou pour assurer le suivi des contacts en ajoutant des commentaires à une conversation. Ces commentaires ne sont visibles que pour les utilisateurs de HubSpot et ne seront pas visibles pour le contact. Apprenez à ajouter des commentaires à une conversation.

Ajouter des commentaires à votre tableau de bord

Ajoutez des commentaires à vos tableaux de bord pour collaborer avec votre équipe et demander un retour d'information. Vous pouvez ajouter des commentaires au tableau de bord en général ou à des éléments spécifiques du tableau de bord. Par exemple, vous pouvez commenter un rapport spécifique sur un tableau de bord.

Pour utiliser la barre latérale de collaboration par glisser-déposer avec les tableaux de bord :

• Accédez aux tableaux de bord de HubSpot en cliquant sur l'icône HubSpot dans l'angle supérieur gauche.
• En haut à gauche, cliquez sur le nom du tableau de bord et sélectionnez le tableau de bord.
• Cliquez et faites glisser la barre latérale de collaboration pour la repositionner.

• Pour commenter la barre latérale de collaboration, cliquez sur l'icône comments l' icône de commentaire. Par défaut, le mode commentaire sera activé. Dans ce mode, vous pouvez ajouter des commentaires à des éléments spécifiques de votre tableau de bord, comme un rapport particulier.
  • Pour ajouter un commentaire sur un élément spécifique, survolez et cliquez sur l' élément.
  • Pour consulter les commentaires sur un élément spécifique, cliquez sur l'icône comments sur l'élément.
    
    

• Pour quitter le mode commentaire, en haut à droite, cliquez sur l'icône X.
• Pour revenir au mode commentaire, dans le panneau de droite, cliquez sur Mode commentaire. 
• Pour ajouter un commentaire général
  
  • Dans le champ de commentaire, saisissez votre commentaire. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour mettre en forme votre texte. Pour avertir un coéquipier de votre commentaire, tapez le symbole @, puis entrez le nom de l'utilisateur.
  • Pour enregistrer votre commentaire, cliquez sur Commentaire. 
  • Pour modifier ou supprimer un commentaire :
    • Passez la souris sur le commentaire que vous souhaitez modifier ou supprimer.
    • Dans le coin supérieur droit du commentaire, cliquez sur Actions et sélectionnez Modifier ou Supprimer. Vous pouvez modifier et supprimer vos propres commentaires uniquement.
  • Si vous disposez d'un compte Pro ou Entreprise , vous pouvez également cliquer sur l'icône success pour résoudre le commentaire. En savoir plus sur l' utilisation des commentaires résolvables. 
• Pour quitter la barre latérale de collaboration par glisser-déposer, en haut du panneau de droite, cliquez sur l'icône X.
   

Ajouter des commentaires à une action de workflow

Ajoutez des commentaires à votre workflow et aux actions individuelles du workflow. Les commentaires peuvent être ajoutés à toutes les actions de workflow, y compris aux branches si/alors. Lorsque vous ajoutez des commentaires aux workflows, vous pouvez également utiliser la barre latérale de collaboration par glisser-déposer. Découvrez comment ajouter des commentaires à un Workflow.

Résoudre vos commentaires( Pro et Entreprise uniquement)

Après avoir ajouté des commentaires sur vos actifs, si le commentaire a fait l'objet d'une action ou n'est plus pertinent, vous pouvez marquer le commentaire comme résolu.

Marquer un commentaire comme résolu

 Pour marquer un commentaire comme résolu : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à l'actif que vous souhaitez commenter.
• Dans l'outil, cliquez sur l'icône en haut à droite. Dans la barre latérale de collaboration, tous les commentaires ou fils de commentaires sur l'outil sont affichés. 
• Pour résoudre un commentaire, cliquez sur l'icône success sur le commentaire.
  • Après la résolution d'un commentaire, le commentaire sera étiqueté Ce commentaire a été résolu et masqué.
  • Lors de la résolution d'un fil de commentaires, toutes les réponses aux commentaires sur le fil seront également masquées. 

• • Lorsqu'un commentaire est résolu par un autre utilisateur, l'auteur du commentaire reçoit un e-mail de notification de commentaire. En savoir plus sur les e-mails de notification de commentaires.
    
    
    

Gérer les commentaires résolus

Après avoir résolu un commentaire ou un fil de commentaires, le commentaire ne sera plus visible avec le filtre par défaut des commentaires ouverts . Examiner et gérer les commentaires résolus : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à l'actif que vous souhaitez commenter.
• Dans l'outil, cliquez sur l' icône de commentaire en haut à droite. Dans la barre latérale de collaboration, tous les commentaires ou fils de commentaires non résolus sur l'outil sont affichés. 
• Pour afficher vos commentaires résolus :
  
  • Pour afficher les commentaires résolus et ouverts, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Tous les commentaires. 
  • Pour afficher uniquement les commentaires résolus, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Commentaires résolus. 
• Pour transformer un commentaire résolu en commentaire non résolu, cliquez sur l'icône ellipses et sélectionnez Marquer comme non résolu.
  
  
  

Comprendre les e-mails de notification de vos commentaires

Consultez vos e-mails de notification de commentaires pour avoir une vue d'ensemble des commentaires ajoutés aux actifs ou aux enregistrements CRM(bêta) sur lesquels vous travaillez peut-être. Les e-mails de notification des commentaires contiennent des informations telles que la ressource associée, la date et l'heure d'ajout du commentaire, ainsi que tout commentaire précédent dans le même fil de discussion. 

Pour recevoir des e-mails de notification de commentaires, assurez-vous que vos paramètres de notification par e-mail sont activés. En savoir plus sur la gestion de vos paramètres de notification. En général, l'auteur du commentaire ne recevra pas d'e-mail de notification de commentaire. Les e-mails de notification des commentaires seront envoyés aux utilisateurs suivants dans ces cas :

• Le propriétaire de l'actif ou des enregistrements CRM(beta) sera notifié chaque fois qu'un autre utilisateur commente ou répond à un fil de commentaires sur l'actif. 
  • Pour les campagnes HubSpot, il s'agit de l' utilisateur désigné comme propriétaire de la campagne. 
  • Pour les autres ressources telles que les e-mails de marketing, les pages de site Web ou les workflows, il s'agit généralement de l'utilisateur qui a créé la ressource. 
• Tous les utilisateurs ou équipes @ mentionnés dans un commentaire ou une réponse à un commentaire seront notifiés. 
• Si un utilisateur répond dans un fil de discussion, tous les utilisateurs qui ont précédemment répondu dans le même fil de discussion en seront informés. Les utilisateurs qui ont déjà commenté directement la ressource et les utilisateurs qui répondent à d'autres fils de commentaires ne seront pas notifiés.