Dodawanie komentarzy do zasobów HubSpot

Dodawaj komentarze do zasobów HubSpot, aby współpracować z zespołem i prosić o opinie. Użyj paska bocznego współpracy, aby dodać komentarze do zasobów HubSpot. Możesz także komentować bezpośrednio w konwersacjach lub rekordach CRM.

Po dodaniu komentarza wiadomość e-mail z powiadomieniem jest zwykle wysyłana do właściciela zasobu oraz wszystkich użytkowników lub zespołów wymienionych w komentarzu. Dowiedz się więcej o wiadomościach e-mail z powiadomieniami o komentarzach.

Zanim zaczniesz

• Formularze
• Pulpity nawigacyjne
• Przepływy pracy
• Marketingowe wiadomości e-mail

Dodawanie komentarzy za pomocą paska bocznego współpracy

W zależności od narzędzia, nad którym pracujesz, możesz dodawać ogólne komentarze lub komentarze do określonych elementów. Możesz na przykład skomentować konkretny raport na pulpicie nawigacyjnym.

Komentarze do większości zasobów można dodawać, wykonując następujące czynności:

• Na koncie HubSpot przejdź do zasobu, który chcesz skomentować.
• Jeśli korzystasz z formularzy, pulpitów nawigacyjnych, przepływów pracy lub marketingowych wiadomości e-mail, możesz kliknąć i przeciągnąć pasek boczny współpracy , aby zmienić jego położenie. W przeciwnym razie pasek boczny współpracy będzie wyświetlany po prawej stronie.
  
  

• Na pasku bocznym współpracy kliknijikonę komentarza comments c.
• Aby dodać komentarz ogólny:
  
  • W polu komentarza wpisz swój komentarz. Użyj paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst. Aby powiadomić kolegę z zespołu o swoim komentarzu, wpisz symbol @, a następnie wprowadź nazwę użytkownika.
  • Aby zapisać komentarz, kliknij przycisk Komentarz.
    

• W pulpitach nawigacyjnych, przepływach pracy, e-mailach marketingowych, kampaniach i formularzach tryb komentarzy będzie domyślnie włączony. W tym trybie można dodawać komentarze do określonych elementów:
  • Aby dodać komentarz do określonego elementu, najedź kursorem i kliknij element.
  • Aby przejrzeć komentarze do określonego elementu, kliknij ikonę komentarza comments na elemencie.
  • W polu komentarza wpisz swój komentarz. Użyj paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst. Aby powiadomić kolegę z zespołu o swoim komentarzu, wpisz symbol @, a następnie wprowadź nazwę użytkownika.
  • Aby zapisać komentarz, kliknij przycisk Komentarz.
    

• Aby wyjść z trybu komentarzy, w prawym górnym rogu kliknij ikonę X.
• Aby ponownie przejść do trybu komentowania, w prawym panelu kliknij opcję Tryb komentowania
• W zależności od komentowanego zasobu, na pasku bocznym współpracy mogą być również wyświetlane następujące opcje:
  • Aby wyświetlić wszystkie zadania, kliknijikonę zadań tasks . Dowiedz się więcej o korzystaniu z zadań.
  • Aby wyświetlić kalendarz marketingowy, kliknij ikonękalendarza marketingowego date . Dowiedz się więcej o korzystaniu z kalendarza marketingowego.
  • Aby wyświetlić wszystkie oczekujące zatwierdzenia, kliknij ikonę zatwierdzeń approvals. Dowiedz się więcej o zatwierdzeniach w marketingowych wiadomościach e-mail.
• Aby wyjść z paska bocznego współpracy, w górnej części prawego panelu kliknij ikonę X.
  

Odpowiadanie na komentarze, edytowanie ich i usuwanie

Gdy ty i twoi koledzy z drużyny dodajecie komentarze, możesz przeglądać i odpowiadać na komentarze kolegów z drużyny, a także edytować lub usuwać dodane przez siebie komentarze.

• Na koncie HubSpot przejdź do zasobu, który chcesz przejrzeć.
• Na pasku bocznym współpracy kliknij ikonę komentarza comments. W prawym panelu pojawią się wszystkie komentarze dotyczące zasobu, w tym zarówno komentarze ogólne, jak i komentarze dotyczące określonych elementów.
• Jeśli dodałeś komentarze do określonych elementów w edytorze, ikona komentarza zostanie wyświetlona obok elementu. Aby wyświetlić te komentarze, kliknij ikonę komentarza comments. Wyświetlone zostaną wszystkie komentarze powiązane z tym elementem.
  

• Aby odpowiedzieć na komentarz:
  
  • Pod komentarzem kliknij przycisk Odpowiedz.
  • W polu odpowiedzi wpisz swoją odpowiedź. Użyj paska narzędzi tekstu sformatowanego, aby sformatować tekst. Aby powiadomić kolegę z zespołu o swojej odpowiedzi, wpisz symbol @, a następnie wpisz nazwę użytkownika.
  • Aby zapisać odpowiedź na komentarz, kliknij opcję Komentarz.

• Aby edytować lub usunąć komentarz:
  • Najedź kursorem na komentarz, który chcesz edytować lub usunąć.
  • W prawym górnym rogu komentarza kliknij ikonę ellipses więcej i wybierz opcję Edytuj lub Usuń. Możesz edytować lub usuwać tylko własne komentarze.
• Jeśli masz konto Professional lub Enterprise , możesz również kliknąćikonę znacznika wyboru success , aby rozwiązać komentarz.

Rozwiązywanie komentarzy( tylkoProfessional i Enterprise )

Po dodaniu komentarzy do swoich zasobów, jeśli komentarz został rozpatrzony lub nie jest już istotny, możesz oznaczyć komentarz jako rozwiązany.

Oznacz komentarz jako rozwiązany

Aby oznaczyć komentarz jako rozwiązany:

• Na koncie HubSpot przejdź do zasobu, który chcesz skomentować.
• W narzędziu kliknij ikonę komentarza comments. Na pasku bocznym współpracy zostaną wyświetlone wszystkie komentarze lub wątki komentarzy dotyczące narzędzia.
• Aby rozwiązać komentarz, kliknijikonę znacznika wyboru success na komentarzu.
  • Po rozwiązaniu komentarza zostanie on oznaczony jako Ten komentarz został rozwiązany i ukryty.
  • Po rozwiązaniu wątku komentarza wszystkie odpowiedzi na komentarz w wątku również zostaną ukryte.

• • Gdy komentarz zostanie rozwiązany przez innego użytkownika, autor komentarza otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o komentarzu. Dowiedz się więcej o wiadomościach e-mail z powiadomieniami o komentarzach.
    
    
    

Zarządzanie rozwiązanymi komentarzami

Po rozwiązaniu komentarza lub wątku komentarza komentarz nie będzie już widoczny w domyślnym filtrze otwartych komentarzy . Aby przeglądać rozwiązane komentarze i zarządzać nimi:

• Na koncie HubSpot przejdź do zasobu, który chcesz skomentować.
• W narzędziu kliknij ikonę komentarza w prawym górnym rogu. Na pasku bocznym współpracy zostaną wyświetlone wszelkie nierozwiązane komentarze lub wątki komentarzy w narzędziu.
• Aby wyświetlić rozwiązane komentarze:
  
  • Aby wyświetlić zarówno rozwiązane, jak i otwarte komentarze, kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Wszystkie komentarze.
  • Aby wyświetlić tylko rozwiązane komentarze, kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Rozwiązane komentarze.
• Aby zaktualizować rozwiązany komentarz do nierozwiązanego, kliknij ikonę ellipses więcej i wybierz opcję Oznacz jako nierozwiązany.
  
  
  

Dodawanie komentarzy do określonych zasobów

Komentarze można dodawać bezpośrednio do działań w rekordach CRM, konwersacjach i akcjach przepływu pracy. W przepływach pracy można również dodawać komentarze za pomocą paska bocznego współpracy typu "przeciągnij i upuść".

Dodawanie komentarzy do rekordu CRM

Współpracuj ze swoim zespołem i pielęgnuj potencjalnych klientów, dodając komentarze do działań w rekordzie. Inni użytkownicy z dostępem do rekordu będą mogli zobaczyć Twój komentarz i odpowiedzieć na niego. Komentarze można dodawać do następujących działań:

• Połączenia
• Zadania
• Notatki
• Spotkania
• Ręcznie rejestrowane wiadomości e-mail.

Dowiedz się, jak dodawać komentarze do aktywności w rekordzie.

Dodawanie komentarzy w skrzynce odbiorczej konwersacji

Współpracuj z użytkownikami w swoim zespole, aby przeglądać wątki konwersacji lub śledzić kontakty, dodając komentarze do konwersacji. Komentarze te są widoczne tylko dla użytkowników w HubSpot i nie będą widoczne dla kontaktów. Dowiedz się, jak dodawać komentarze do konwersacji.

Dodawanie komentarzy do akcji przepływu pracy

Dodawanie komentarzy do przepływu pracy i poszczególnych akcji przepływu pracy. Komentarze można dodawać do wszystkich akcji przepływu pracy, w tym do gałęzi if/then. Podczas dodawania komentarzy do przepływów pracy można również korzystać z paska bocznego współpracy typu "przeciągnij i upuść". Dowiedz się, jak dodawać komentarze do przepływu pracy.