Aggiungi commenti alle tue risorse HubSpot

Aggiungete commenti alle vostre risorse HubSpot per collaborare con il vostro team e chiedere un feedback. Utilizzate la barra laterale di collaborazione per aggiungere commenti alle vostre risorse HubSpot. È anche possibile commentare direttamente nelle conversazioni o nei record del CRM.

Quando viene aggiunto un commento, di solito viene inviata un'e-mail di notifica al proprietario dell'asset e a tutti gli utenti o team menzionati nel commento. Per saperne di più sulle e-mail di notifica dei commenti.

Prima di iniziare

• Moduli
• Dashboard
• Flussi di lavoro
• Email di marketing

Aggiungere commenti utilizzando la barra laterale di collaborazione

A seconda dello strumento su cui si sta lavorando, è possibile aggiungere commenti generali o commenti a elementi specifici. Ad esempio, è possibile commentare un rapporto specifico in una dashboard.

È possibile aggiungere commenti alla maggior parte delle risorse con i seguenti passaggi:

• Nel proprio account HubSpot, navigare all'asset che si desidera commentare.
• Se si utilizzano moduli, dashboard, flussi di lavoro o e-mail di marketing, è possibile fare clic e trascinare la barra laterale di collaborazione per riposizionarla. In caso contrario, la barra laterale di collaborazione verrà visualizzata sulla destra.
  
  

• Dalla barra laterale di collaborazione, fare clic sull'icona delcommento comments c.
• Per aggiungere un commento generale:
  
  • Nel campo del commento, digitate il vostro commento. Utilizzate la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo. Per segnalare il commento a un compagno di squadra, digitare il simbolo @, quindi inserire il nome dell'utente.
  • Per salvare il commento, fare clic su Commento.
    

• Nelle dashboard, nei flussi di lavoro, nelle e-mail di marketing, nelle campagne e nei moduli, la modalità commenti sarà abilitata per impostazione predefinita. In questa modalità è possibile aggiungere commenti a elementi specifici:
  • Per aggiungere un commento a un elemento specifico, passarci sopra e fare clic sull'elemento.
  • Per rivedere i commenti su un elemento specifico, fare clic sull'icona del commento comments sull'elemento.
  • Nel campo del commento, digitare il proprio commento. Utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo. Per segnalare il commento a un compagno di squadra, digitare il simbolo @, quindi inserire il nome dell'utente.
  • Per salvare il commento, fare clic su Commento.
    

• Per uscire dalla modalità commenti, fare clic sull'icona X in alto a destra.
• Per rientrare nella modalità commento, nel pannello di destra, fare clic su Modalità commento.
• A seconda della risorsa che si sta commentando, nella barra laterale della collaborazione possono essere visualizzate anche le seguenti opzioni:
  • Per visualizzare tutte le attività, fare clic sull'icona tasks . Per saperne di più sull'uso delle attività.
  • Per visualizzare il calendario di marketing, fare clic sull'icona date del calendario di marketing. Per saperne di più sull'uso del calendario di marketing.
  • Per visualizzare le approvazioni in sospeso, fare clic sull'icona approvals. Per saperne di più sulle approvazioni nelle e-mail di marketing.
• Per uscire dalla barra laterale di collaborazione, nella parte superiore del pannello di destra, fare clic sull'icona X.
  

Rispondere, modificare e cancellare i commenti

Mentre voi e i vostri compagni di squadra aggiungete commenti, potete visualizzare e rispondere ai commenti dei vostri compagni di squadra e modificare o eliminare i commenti che avete aggiunto.

• Nel vostro account HubSpot, navigate fino all'asset che desiderate rivedere.
• Nella barra laterale della collaborazione, fate clic sull'icona dei commenti comments. Nel pannello di destra appariranno tutti i commenti sull'asset, compresi quelli generali e quelli su elementi specifici.
• Se nell'editor sono stati aggiunti commenti a elementi specifici, accanto all'elemento verrà visualizzata un'icona di commento. Per visualizzare questi commenti, fare clic sull'icona dei commenti di comments. Appariranno tutti i commenti associati a quell'elemento.
  

• Per rispondere a un commento:
  
  • Sotto il commento, fare clic su Rispondi.
  • Nel campo di risposta, digitare la propria risposta. Utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco per formattare il testo. Per notificare la risposta a un compagno di squadra, digitare il simbolo @, quindi il nome dell'utente.
  • Per salvare la risposta al commento, fare clic su Commento.

• Per modificare o eliminare un commento:
  • Passare il mouse sul commento che si desidera modificare o eliminare.
  • In alto a destra del commento, fare clic sull'icona ellipses e selezionare Modifica o Elimina. È possibile modificare o eliminare solo i propri commenti.
• Se si dispone di un account Professional o Enterprise , si può anche fare clic sull'icona success  per risolvere il commento.

Risolvete i vostri commenti( soloProfessional e Enterprise )

Dopo aver aggiunto commenti alle risorse, se il commento è stato risolto o non è più rilevante, è possibile contrassegnare il commento come risolto.

Contrassegnare un commento come risolto

Per contrassegnare un commento come risolto:

• Nel proprio account HubSpot, navigare fino alla risorsa su cui si desidera commentare.
• Nello strumento, fare clic sull'icona del commento comments. Nella barra laterale della collaborazione, verranno visualizzati tutti i commenti o le discussioni sullo strumento.
• Per risolvere un commento, fare clic sull'icona success del commento.
  • Dopo aver risolto un commento, il commento verrà contrassegnato come Questo commento è stato risolto e nascosto.
  • Quando si risolve una discussione di commenti, anche le risposte ai commenti vengono nascoste.

• • Quando un commento viene risolto da un altro utente, l'autore del commento riceverà un'e-mail di notifica. Per saperne di più sulle e-mail di notifica dei commenti.
    
    
    

Gestire i commenti risolti

Dopo aver risolto un commento o una discussione, il commento non sarà più visibile con il filtro predefinito dei commenti aperti . Per rivedere e gestire i commenti risolti:

• Nel vostro account HubSpot, navigate fino all'asset che desiderate commentare.
• Nello strumento, fare clic sull'icona del commento in alto a destra. Nella barra laterale della collaborazione, verranno visualizzati i commenti non risolti o le discussioni sui commenti dello strumento.
• Per visualizzare i commenti risolti:
  
  • Per visualizzare sia i commenti risolti che quelli aperti, fare clic sul menu a discesa e selezionare Tutti i commenti.
  • Per visualizzare solo i commenti risolti, fare clic sul menu a discesa e selezionare Commenti risolti.
• Per aggiornare un commento risolto a non risolto, fare clic sull'icona ellipses e selezionare Segna come non risolto.
  
  
  

Aggiungere commenti a risorse specifiche

È possibile aggiungere commenti direttamente alle attività nei record del CRM, alle conversazioni e alle azioni del flusso di lavoro. Nei flussi di lavoro, è anche possibile aggiungere commenti utilizzando la barra laterale di collaborazione con trascinamento.

Aggiungere commenti a un record CRM

Collaborate con il vostro team e coltivate i contatti aggiungendo commenti alle attività di un record. Gli altri utenti che hanno accesso al record potranno vedere e rispondere al vostro commento. I commenti possono essere aggiunti alle seguenti attività:

• Chiamate
• Attività
• Note
• Riunioni
• Email registrate manualmente.

Imparare ad aggiungere commenti a un'attività su un record.

Aggiungere commenti nella casella di posta delle conversazioni

Collaborate con gli utenti del vostro team per rivedere i thread delle conversazioni o per seguire i contatti aggiungendo commenti a una conversazione. Questi commenti sono visibili solo agli utenti di HubSpot e non sono visibili ai contatti. Scoprite come aggiungere commenti a una conversazione.

Aggiungere commenti a un'azione del flusso di lavoro

Aggiungete commenti al flusso di lavoro e alle singole azioni del flusso di lavoro. I commenti possono essere aggiunti a tutte le azioni del flusso di lavoro, compresi i rami if/then. Quando si aggiungono commenti ai flussi di lavoro, si può anche utilizzare la barra laterale di collaborazione con trascinamento. Scoprite come aggiungere commenti a un flusso di lavoro.