Opmerkingen toevoegen aan je HubSpot-activa

Voeg opmerkingen toe aan je HubSpot-middelen om samen te werken met je team en feedback te vragen. Gebruik de samenwerkingsbalk om opmerkingen toe te voegen aan je HubSpot-middelen. Je kunt ook direct commentaar geven in conversaties of op CRM-records.

Wanneer er een opmerking is toegevoegd, wordt er meestal een notificatie-e-mail verzonden naar de eigenaar van het bedrijfsmiddel en alle gebruikers of teams die in de opmerking worden genoemd. Meer informatie over e-mails met commentaarmeldingen.

Voordat je aan de slag gaat

• Formulieren
• Dashboards
• Workflows
• Marketing e-mails

Commentaar toevoegen via de samenwerkingszijbalk

Afhankelijk van de tool waarmee je werkt, kun je algemene opmerkingen toevoegen of opmerkingen bij specifieke elementen. Je kunt bijvoorbeeld commentaar geven op een specifiek rapport in een dashboard.

Je kunt opmerkingen toevoegen aan de meeste onderdelen met de volgende stappen:

• Navigeer in je HubSpot-account naar het bedrijfsmiddel waarop je commentaar wilt geven.
• Als je formulieren, dashboards, workflows of marketinge-mails gebruikt, kun je klikken en slepen om de samenwerkingsbalk op een andere plek te zetten. Zo niet, dan wordt de samenwerkingsbalk aan de rechterkant weergegeven.
  
  

• Klik in de samenwerkingsbalk op hetpictogram comments ccommentaar.
• Zo voegt u een algemene opmerking toe:
  
  • Gebruik de rich text werkbalk om uw tekst op te maken. Om een teamgenoot op de hoogte te stellen van uw opmerking, typt u het @-symbool en voert u de naam van de gebruiker in.
  • Klik op Commentaar om je commentaar op te slaan.
    

• In dashboards, workflows, marketinge-mails, campagnes en formulieren is de commentaarmodus standaard ingeschakeld. In deze modus kun je opmerkingen toevoegen aan specifieke elementen:
  • Om een opmerking toe te voegen aan een specifiek element, beweeg je met de muis over het element en klik je erop.
  • Om commentaar op een specifiek element te bekijken, klikt u op het pictogram comments commentaar op het element.
  • Typ je commentaar in het commentaarveld. Gebruik de rich text werkbalk om je tekst op te maken. Om een teamgenoot op de hoogte te brengen van je commentaar, typ je het @-symbool en voer je de naam van de gebruiker in.
  • Klik op Commentaar om je commentaar op te slaan.
    

• Klik rechtsboven op het pictogram X om de commentaarmodus af te sluiten.
• Om de commentaarmodus opnieuw te openen, klik je in het rechterpaneel op Commentaarmodus
• Afhankelijk van het onderdeel waarop je commentaar geeft, kunnen de volgende opties ook worden weergegeven in de zijbalk voor samenwerking:
  • Om alle taken te bekijken, klikt u op hetpictogram tasks taken. Meer informatie over het gebruik van taken.
  • Klik op het pictogram date marketingkalender om de marketingkalender weer te geven. Meer informatie over het gebruik van de marketingkalender.
  • Om alle lopende goedkeuringen te bekijken, klikt u op het pictogram approvals goedkeuringen. Meer informatie over goedkeuringen in marketinge-mails.
• Klik op het pictogram X bovenaan het rechterpaneel om de samenwerkingsbalk te sluiten.
  

Commentaar beantwoorden, bewerken en verwijderen

Terwijl jij en je teamgenoten opmerkingen toevoegen, kun je de opmerkingen van je teamgenoten bekijken en beantwoorden, en de opmerkingen die je hebt toegevoegd bewerken of verwijderen.

• Navigeer in je HubSpot-account naar het onderdeel dat je wilt bekijken.
• Klik in de zijbalk voor samenwerking op het pictogram comments. In het rechterpaneel worden alle opmerkingen over het onderdeel weergegeven, inclusief algemene opmerkingen en opmerkingen over specifieke elementen.
• Als u commentaar hebt toegevoegd aan specifieke elementen in de editor, wordt er een commentaarpictogram weergegeven naast het element. Om deze opmerkingen te bekijken, klik je op het comments commentaarpictogram. Alle opmerkingen bij dat element worden weergegeven.
  

• Een commentaar beantwoorden:
  
  • Klik onder de opmerking op Beantwoorden.
  • Typ uw antwoord in het antwoordveld. Gebruik de rich text werkbalk om je tekst op te maken. Om een teamgenoot op de hoogte te stellen van je antwoord, typ je het @-symbool en typ je de naam van de gebruiker.
  • Klik op Commentaar om je antwoord op te slaan.

• Een reactie bewerken of verwijderen:
  • Beweeg de muis over de opmerking die je wilt bewerken of verwijderen.
  • Klik rechtsboven de opmerking op ellipses op het pictogram Meer en selecteer Bewerken of Verwijderen. Je kunt alleen je eigen opmerkingen bewerken of verwijderen.
• Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u ook op hetpictogram success  klikken om de opmerking op te lossen.

Uw opmerkingen oplossen( alleenvoor Professional en Enterprise )

Nadat je opmerkingen hebt toegevoegd aan je bedrijfsmiddelen, kun je deze markeren als opgelost als er actie op is ondernomen of als de opmerking niet meer relevant is.

Een opmerking markeren als opgelost

Zo markeert u een opmerking als opgelost:

• Navigeer in je HubSpot-account naar het onderdeel waarop je commentaar wilt geven.
• Klik in de tool op het pictogram comments commentaar. In de zijbalk voor samenwerking worden alle opmerkingen of threads met opmerkingen over de tool weergegeven.
• Klik op hetpictogram success om een opmerking op te lossen.
  • Nadat een opmerking is opgelost, krijgt de opmerking de tag Deze opmerking is opgelost en wordt verborgen.
  • Als je een thread met opmerkingen oplost, worden alle reacties op de thread ook verborgen.

• • Als een opmerking wordt opgelost door een andere gebruiker, ontvangt de auteur van de opmerking een e-mail met een opmerkingnotificatie. Meer informatie over e-mails met commentaarmeldingen.
    
    
    

Opgeloste opmerkingen beheren

Na het oplossen van een opmerking of een commentaarthread is de opmerking niet langer zichtbaar met de standaard open opmerkingenfilter . Om opgeloste opmerkingen te bekijken en beheren:

• Navigeer in je HubSpot-account naar het asset waarop je commentaar wilt geven.
• Klik in de tool op het opmerkingenpictogram rechtsboven. In de zijbalk voor samenwerking worden alle onopgeloste opmerkingen of threads met opmerkingen over de tool weergegeven.
• Uw opgeloste opmerkingen weergeven:
  
  • Als u zowel opgeloste als open opmerkingen wilt weergeven, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u Alle opmerkingen.
  • Als u alleen opgeloste opmerkingen wilt weergeven, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u Opgeloste opmerkingen.
• Als u een opgeloste opmerking wilt bijwerken naar onopgelost, klikt u op het pictogram ellipses meer en selecteert u Markeren als onopgelost.
  
  
  

Opmerkingen toevoegen aan specifieke onderdelen

U kunt direct opmerkingen toevoegen aan activiteiten in CRM-records, conversaties en workflowacties. In workflows kunt u ook opmerkingen toevoegen met behulp van de samenwerkingszijbalk voor slepen en neerzetten.

Opmerkingen toevoegen aan een CRM-record

Werk samen met uw team en zorg voor leads door opmerkingen toe te voegen aan activiteiten in een record. Andere gebruikers met toegang tot het record kunnen uw opmerking zien en beantwoorden. U kunt opmerkingen toevoegen aan de volgende activiteiten:

• Oproepen
• Taken
• Notities
• Vergaderingen
• Handmatig gelogde e-mails.

Leer hoe je opmerkingen toevoegt aan een activiteit in een record.

Opmerkingen toevoegen in de conversatie-inbox

Werk samen met gebruikers in je team om conversaties te bekijken of om contactpersonen op te volgen door opmerkingen toe te voegen aan een conversatie. Deze opmerkingen zijn alleen zichtbaar voor gebruikers in HubSpot en zijn niet zichtbaar voor de contactpersoon. Leer hoe je opmerkingen toevoegt aan een conversatie.

Opmerkingen toevoegen aan een workflowactie

Voeg opmerkingen toe aan je workflow en individuele workflow acties. Je kunt opmerkingen toevoegen aan alle workflowacties, inclusief als/dan-takken. Bij het toevoegen van opmerkingen aan workflows kun je ook gebruik maken van de samenwerkingszijbalk met slepen en neerzetten. Leer hoe u opmerkingen aan een workflow toevoegt.