Añade comentarios a tus activos de HubSpot

Añade comentarios a tus activos de HubSpot para colaborar con tu equipo y pedir opiniones. Utiliza la barra lateral de colaboración para añadir comentarios a tus activos de HubSpot. También puedes comentar directamente en conversaciones o en registros de CRM.

Cuando se añade un comentario, se suele enviar un correo electrónico de notificación al propietario del activo y a los usuarios o equipos mencionados en el comentario. Más información sobre los correos electrónicos de notificación de comentarios.

Antes de comenzar

• Formularios
• Paneles
• Workflows
• Correo de marketing

Añade comentarios utilizando la barra lateral de colaboración

Dependiendo de la herramienta en la que estés trabajando, puedes añadir comentarios generales o comentarios a elementos concretos. Por ejemplo, puedes comentar un informe concreto en un cuadro de mando.

Puedes añadir comentarios en la mayoría de los complementos con los siguientes pasos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el activo que quieras comentar.
• Si utilizas formularios, cuadros de mando, flujos de trabajo o correos electrónicos de marketing, puedes hacer clic y arrastrar la barra lateral de colaboración para cambiarla de posición. Si no, la barra lateral de colaboración se mostrará a la derecha. 
  
  

• En la barra lateral de colaboración, haz clic en el icono de comentario comments c.
• Para añadir un comentario general
  
  • En el campo de comentario, escribe tu comentario. Utilice la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a su texto. Para notificar tu comentario a un compañero, escribe el símbolo @, y luego introduce el nombre del usuario.
  • Para guardar tu comentario, haz clic en Comentario. 
     

• En los cuadros de mando, workflows, correos electrónicos de marketing, campañas y formularios, el modo comentario estará activado por defecto. En este modo, puedes añadir comentarios a elementos concretos:
  • Para añadir un comentario sobre un elemento concreto, pasa el ratón por encima y haz clic en el elemento.
  • Para revisar los comentarios sobre un elemento concreto, haz clic en el icono de comentario comments sobre el elemento.
  • En el campo de comentario, escribe tu comentario. Utilice la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a su texto. Para notificar tu comentario a un compañero, escribe el símbolo @ y, a continuación, el nombre del usuario.
  • Para guardar tu comentario, haz clic en Comentario. 
     

• Para salir del modo comentario, en la parte superior derecha, haga clic en el icono X.
• Para volver a entrar en el modo comentario, en el panel derecho, haz clic en Modo comentario
• Dependiendo del activo que estés comentando, también pueden aparecer las siguientes opciones en la barra lateral de colaboración: 
  • Para ver todas las tareas, haz clic en el icono de tareas tasks . Aprende más sobre utilizando las tareas. 
  • Para ver el calendario de marketing, haz clic en el icono del calendario de marketing date . Más información sobre utilizando el calendario de marketing. 
  • Para ver las aprobaciones pendientes, haz clic en el icono de aprobaciones de approvals . Más información sobre aprobaciones en correos electrónicos de marketing.
• Para salir de la barra lateral de colaboración, en la parte superior del panel derecho, haz clic en el icono X.
   

Responder, editar y eliminar comentarios

A medida que tú y tus compañeros de equipo añadáis comentarios, podréis ver y responder a los comentarios de vuestros compañeros, y editar o eliminar los comentarios que hayáis añadido.

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el activo que quieras revisar.
• En la barra lateral de colaboración, haz clic en el icono de comentario comments . En el panel de la derecha, aparecerán todos los comentarios sobre el activo, incluyendo tanto los comentarios generales como los comentarios sobre elementos concretos.
• Si has añadido comentarios a elementos específicos en el editor, aparecerá un icono de comentario junto al elemento. Para ver estos comentarios, haz clic en el icono de comentario comments . Aparecerán todos los comentarios asociados a ese elemento. 
   

• Para responder a un comentario:
  
  • Debajo del comentario, haz clic en Responder. 
  • En el campo de respuesta, escriba su respuesta. Utilice la barra de herramientas de texto enriquecido para dar formato a su texto. Para notificar a un compañero de equipo su respuesta, escriba el símbolo @ y, a continuación, el nombre del usuario.
  • Para guardar la respuesta a tu comentario, haz clic en Comentario. 

• Para editar o eliminar un comentario:
  • Pasa el ratón por encima del comentario que quieras editar o eliminar.
  • En la parte superior derecha del comentario, haz clic en ellipses icono más y selecciona Editar o Eliminar. Solo puedes editar o eliminar tus propios comentarios.
• Si tienes una cuenta Pro o Enterprise , también puedes hacer clic en el icono de marca de verificación success  para resolver el comentario. 

Resuelva sus comentarios( sólo Pro y Enterprise )

Después de añadir comentarios a sus activos, si ya se ha actuado sobre el comentario o ya no es relevante, puede marcar el comentario como resuelto.

Marcar un comentario como resuelto

 Para marcar un comentario como resuelto: 

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el activo que deseas comentar.
• En la herramienta, haz clic en el icono de comentario comments . En la barra lateral de colaboración, se mostrarán todos los comentarios o hilos de comentarios sobre la herramienta. 
• Para resolver un comentario, haga clic en el icono success en el comentario.
  • Después de resolver un comentario, el comentario será etiquetado Este comentario ha sido resuelto y ocultado.
  • Al resolver un hilo de comentarios, también se ocultarán las respuestas a los comentarios del hilo. 

• • Cuando un comentario es resuelto por otro usuario, el autor del comentario recibirá un correo electrónico de notificación de comentario. Más información sobre los correos electrónicos de notificación de comentarios.
    
    
    

Gestionar los comentarios resueltos

Después de resolver un comentario o un hilo de comentarios, el comentario ya no será visible con el filtro de comentarios abiertos por defecto. Revisar y gestionar los comentarios resueltos: 

• En tu cuenta de HubSpot, navega hasta el activo que deseas comentar.
• En la herramienta, haz clic en el icono de comentario de la parte superior derecha. En la barra lateral de colaboración, se mostrarán todos los comentarios o hilos de comentarios no resueltos sobre la herramienta. 
• Para mostrar sus comentarios resueltos:
  
  • Para mostrar tanto los comentarios resueltos como los abiertos, haga clic en el menú desplegable y seleccione Todos los comentarios. 
  • Para mostrar sólo los comentarios resueltos, haga clic en el menú desplegable y seleccione Comentarios resueltos. 
• Para actualizar un comentario resuelto a no resuelto, haz clic en el icono ellipses más y selecciona Marcar como no resuelto.
  
  
  

Añadir comentarios a activos específicos

Puedes añadir comentarios directamente a las actividades de los registros, conversaciones y acciones de workflow de CRM. En los workflows, también puedes añadir comentarios utilizando la barra lateral de colaboración de arrastrar y soltar. 

Añadir comentarios a un registro de CRM

Colabore con su equipo y nutra a los clientes potenciales añadiendo comentarios a las actividades de un registro. Otros usuarios con acceso al registro podrán ver y responder a tu comentario. Se pueden añadir comentarios a las siguientes actividades:

• Llamadas
• Tareas
• Notas
• Reuniones
• Correos electrónicos registrados manualmente. 

Aprenda a añadir comentarios a una actividad en un registro

 

Añadir comentarios en la bandeja de entrada de las conversaciones 

Trabaja con los usuarios de tu equipo para revisar los hilos de conversación o para hacer un seguimiento de los contactos añadiendo comentarios a una conversación. Estos comentarios sólo son visibles para los usuarios en HubSpot y no serán visibles para el contacto. Aprende a añadir comentarios a una conversación.

Añadir comentarios a una acción de flujo de trabajo

Añada comentarios a su flujo de trabajo y a las acciones individuales del flujo de trabajo. Los comentarios pueden agregarse a todas las acciones del workflow, incluso en las bifurcaciones si/entonces. Al añadir comentarios a los workflows, también puede utilizar la barra lateral de colaboración de arrastrar y soltar. Aprende a añadir comentarios a un workflow.