Associer des activités à des fiches d'informations

Les activités dans la chronologie d'une fiche d'informations peuvent être associées à d'autres fiches d'informations. Cela s'applique aux fiches d'informations d'objets standard : contacts, entreprises, transactions et tickets.

Lorsqu'une activité est associée à une autre fiche d'informations, la même activité apparaîtra également dans la chronologie de sa fiche d'informations.

Lorsqu'une activité est enregistrée, elle peut être automatiquement associée à d'autres fiches d'informations associées. Vous pouvez choisir d'associer une activité unique d'une fiche d'informations à une autre, ou d'associer plusieurs activités lorsque vous créez une nouvelle transaction ou une fiche d'informations de ticket.

Découvrez comment associer des fiches d'informations entre elles et personnaliser vos associations d'e-mails lors de leur enregistrement.

Association d'activité automatique

HubSpot associe automatiquement certaines activités dans une fiche d'informations aux objets associés de la fiche d'informations. Ceci est déterminé par le type d'activité et par le type d'objet duquel l'activité est originaire.

• En règle générale, les activités enregistrées dans la fiche d'informations d'un contact sont automatiquement associées à l'entreprise associée à la fiche d'informations et aux cinq transactions ouvertes les plus récemment. Les transactions ouvertes sont les transactions qui ne se trouvent pas dans les phases de transaction fermée-gagnée ou fermée-perdue.
• En règle générale, les activités enregistrées dans la fiche d'informations d'une entreprise seront automatiquement associées aux cinq transactions les plus récentes associées à la fiche d'informations. Les transactions ouvertes sont les transactions qui ne se trouvent pas dans les phases de transaction fermée-gagnée ou fermée-perdue.
  
• En règle générale, les activités enregistrées dans la fiche d'informations d'une transaction seront automatiquement associées à l'entreprise associée à la fiche d'informations.
• En règle générale, les activités enregistrées dans la fiche d'informations d'un ticket seront automatiquement associées à l'entreprise associée à la fiche d'informations.

Il existe quelques exceptions aux règles expliquées ci-dessus. Un exemple d'exception est que les e-mails envoyés et les appels passés depuis toute fiche d'informations d'objet seront associés aux contacts concernés qui ont reçu l'e-mail ou l'appel.

Remarque : les appels passés à l'aide de l'application mobile HubSpot ne seront enregistrés que dans la fiche d'informations de contact depuis laquelle vous appelez. L'appel ne sera pas enregistré dans les fiches d'informations associées du contact. 

Toute réponse supplémentaire dans un fil d'e-mails sera associée aux mêmes fiches d'informations que le tout premier e-mail dans le fil.

Associer une activité existante à une autre fiche d'informations

• Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets.
• Cliquez sur le nom de la fiche d'informations avec l'activité à associer.

• Passez le curseur de la souris sur l'activité pour associer, et dans l'angle supérieur droit de l'activité, cliquez sur Associer avec [X] fiches d'informations.

• Dans le champ Rechercher toutes les fiches d'informations, saisissez le nom de la fiche d'informations à laquelle associer cette activité. Sélectionnez la case à cocher à côté de la fiche d'informations. Cette activité apparaîtra dans la chronologie de la fiche d'informations. Vous pouvez également dissocier une activité en désélectionnant une fiche d'informations.

Associer plusieurs activités à une nouvelle transaction ou à un nouveau ticket

• Dans votre compte HubSpot, accédez à vos contacts, vos entreprises, vos transactions ou vos tickets.

• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une transaction ou Créer un ticket.

• Dans le panneau de droite, Associez la transaction/ticket à la section, cliquez sur les menus déroulants Entreprise ou Contact, puis recherchez et sélectionnez l'entreprise ou le contact à associer avec le nouvel objet.

• Pour associer des activités de ces fiches d'informations au nouvel objet, cochez la case Ajouter une chronologie à partir de [fiche d'informations existante] à cette transaction/ce ticket et cliquez sur le menu déroulant 30 derniers jours pour sélectionner la période à laquelle les activités de la fiche d'informations seront associées au nouvel objet.

• Saisissez les autres champs et cliquez sur Créer. L'objet résultant doit inclure les activités associées à partir des fiches d'informations associées en fonction de la période sélectionnée.

Note : toutes les activités créées avant le 13 novembre 2017 conserveront leurs associations d'origine, mais vous pouvez modifier ces dernières sur la chronologie.