Dernière mise à jour: janvier 20, 2023
Le centre de commande de la qualité des données donne un aperçu de la façon dont les données sont stockées dans votre CRM HubSpot, et met en évidence les problèmes potentiels de vos données. Vous pouvez évaluer les problèmes éventuels liés à vos propriétés, vos enregistrements et vos intégrations de synchronisation de données. Depuis le centre de commande, vous pouvez également approfondir chaque actif et prendre des mesures pour améliorer la qualité de vos données.
Seuls les utilisateurs disposant des droits de super administrateur peuvent accéder au centre de commande de la qualité des données.
Veuillez noter qu' à l'heure actuelle, les informations ne sont disponibles que pour les contacts et les entreprises.
Pour accéder au centre de commande :
- Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Rapports > Gestion des données > Qualité des données.
Vous pouvez visualiser une vue d'ensemble de vos données, y compris les propriétés, les enregistrements et les intégrations de synchronisation de données. Les informations suivantes figurent sur les cartes :
- Propriétés: le nombre total de propriétés de contact et d'entreprise dans votre compte, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de propriété, et le nombre de propriétés que HubSpot a identifiées comme ayant l'un des problèmes suivants :
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- Pas de données: les enregistrements contiennent des valeurs vides ou incomplètes pour le bien en question.
- Inutilisé: la propriété n'est pas utilisée dans les outils HubSpot tels que les listes, les flux de travail ou les rapports.
- Duplicata: il existe un autre bien similaire au bien en question.
- Enregistrements: le nombre total d'enregistrements de contacts et d'entreprises, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes d'enregistrement, et le nombre d'enregistrements que HubSpot a identifiés comme présentant l'un des problèmes suivants :
- Problèmes de formatage: la valeur d'une propriété de l'enregistrement du contact peut être formatée de manière incorrecte (par exemple, il manque une majuscule pour le nom de famille). Pour l'instant, les données de formatage ne sont disponibles que pour les contacts.
- Duplicata: il existe un autre enregistrement similaire à l'enregistrement.
- Synchronisation des données: le nombre total d' applications de synchronisation des données connectées, un rapport de tendance quotidien sur les problèmes de synchronisation des données, et le nombre d'applications que HubSpot a identifiées comme présentant l'un des problèmes suivants :
- Applications avec des échecs de synchronisation: l'application est connectée et la synchronisation des données est activée, mais HubSpot a identifié que certains enregistrements ne sont pas synchronisés.
- Applications sans synchronisation active: l'application ne se synchronise pas, soit parce que le compte est déconnecté, soit parce que les synchronisations existantes sont en pause, soit parce que la synchronisation des données n'a pas été configurée ou activée.
Ci-dessous, découvrez comment accéder à plus d'informations sur les aperçus de chaque section et agir sur les suggestions de qualité des données.
Propriétés
Vous pouvez consulter des informations sur vos propriétés et les analyser pour prendre des mesures visant à résoudre les problèmes.
- Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
- Pour afficher plus d'informations sur vos propriétés, cliquez sur Afficher toutes les informations sur les propriétés.
- Par défaut, les informations sur le contact et les propriétés de l'entreprise sont affichées. Pour afficher uniquement les propriétés d'un objet spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les objets, puis sélectionnez l' objet que vous souhaitez afficher.
- Sur la carte Propriétés, vous pouvez voir combien de vos propriétés n'ont pas de données, sont inutiliséesou sont des doublons éventuels.
- Sur la carte des propriétés à examiner, vous pouvez afficher une liste des propriétés qui présentent au moins un problème potentiel. Par défaut, les propriétés sont listées par ordre alphabétique et tous les numéros sont affichés.
- Pour filtrer des problèmes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Tous les problèmes, puis cochez les cases correspondant aux types de problèmes que vous souhaitez afficher.
- Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une propriété spécifique.
- Cliquez sur une colonne pour trier les propriétés en fonction des données de cette colonne. Les colonnes comprennent :
- Nom: le nom de la propriété.
- Problème: le type de problème identifié pour le bien. Les options comprennent Aucune donnée, Inutilisé ou Duplicata.
- Objet: l'objet auquel s'applique la propriété.
- Propriété mise à jour: la date la plus récente à laquelle une valeur a été mise à jour pour la propriété.
- Source de la mise à jour: pour la mise à jour la plus récente, comment la valeur de la propriété a été mise à jour.
- Taux de remplissage (%): le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété.
- Utilisé dans: le nombre d'outils (par exemple, des listes, des flux de travail) qui utilisent actuellement la propriété.
- Pour afficher plus de détails ou prendre des mesures concernant une propriété spécifique, cliquez sur le nom dela propriété.
- Pour modifier la propriété, cliquez sur Modifier la propriété dans le coin supérieur droit. Dans le panneau de droite, modifiez la propriété.
- Pour exporter les valeurs historiques de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Exporter l'historique de la propriété.
- Pour archiver le bien, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Archiver. En savoir plus sur l' archivage des propriétés.
- Afficher des informations supplémentaires sur la propriété :
- Détails de la propriété: le nom de la propriété, sa description, sa date de création, sa date de dernière mise à jour et le type de champ.
- Taux de remplissage: le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété. Cliquez sur Afficher la liste dans le CRM pour afficher une liste complète des enregistrements avec des valeurs pour la propriété.
- Sources de mise à jour des biens: un rapport montrant comment les valeurs ont été mises à jour pour le bien. Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer le rapport en fonction de la plage de dates et de la fréquence.
- Outils utilisant cette propriété: une liste d'actifs où la propriété est actuellement utilisée. Cliquez sur le menu déroulant Tous les outils pour filtrer les ressources en fonction d'outils spécifiques.
Enregistrements
Vous pouvez consulter une vue d'ensemble des problèmes potentiels liés aux enregistrements des contacts et des entreprises et les résoudre. Parmi les problèmes possibles, citons le formatage incorrect des valeurs de propriété pour les contacts (par exemple, le prénom d'un contact n'est pas en majuscule) et les enregistrements en double. Pour la mise en forme des valeurs, vous pouvez définir des règles pour corriger automatiquement certains problèmes.
- Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
- Pour afficher une liste des fiches de contact présentant un problème de formatage de propriété, cliquez sur le bouton Problèmes de formatage. Vous accéderez à la page de correction des problèmes de mise en forme, où vous pourrez effectuer les opérations suivantes :
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- Pour accepter ou rejeter manuellement les corrections proposées pour la mise en forme, dans le tableau, affichez et gérez les suggestions de mise en forme.
- Pour gérer les paramètres qui corrigent automatiquement certains problèmes de formatage, dans le coin supérieur droit, cliquez sur Automatisation. Dans le panneau de droite, définissez des règles pour corriger automatiquement les problèmes de formatage actuels et futurs.
- Pour afficher une liste des enregistrements de contact ou de société éventuellement en double, cliquez sur Duplicates. Vous serez amené à la page Gérer les enregistrements en double. Dans le tableau, examinez les éventuels doublons.
Synchronisation des données
Vous pouvez afficher un aperçu des problèmes de synchronisation possibles pour vos applications connectées Data Sync by HubSpot et prendre des mesures pour résoudre ces problèmes.
- Passez la souris sur une date dans le rapport sur le nombre d'émissions pour afficher le nombre d'émissions de cette journée.
- Pour afficher plus d'informations sur vos applications, cliquez sur Afficher toutes les informations sur les applications Data Sync.
- Sur la carte Synchronisation des données, vous pouvez voir combien de vos applications ont été synchronisées Échecs de synchronisation ou Aucune synchronisation active.
- Sur la carte des activités de synchronisation , vous pouvez voir toutes vos applications de synchronisation de données. Par défaut, les applications sont classées par ordre alphabétique et toutes les applications sont affichées.
- Pour filtrer par statut de synchronisation spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les statuts, puis sélectionnez le statut que vous souhaitez afficher. En savoir plus sur les statuts de synchronisation.
- Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une application spécifique.
- Cliquez sur une colonne pour trier les applications en fonction des données de cette colonne. Les colonnes comprennent :
- App: le nom de l'application connectée.
- Compte: le compte de l'application connectée.
- Statut: le statut de synchronisation de l'application.
- Échec de la synchronisation: le nombre d'enregistrements qui n'ont pas été synchronisés.
- Dernière activité de synchronisation: la date ou l'heure la plus récente à laquelle l'application a été synchronisée.
- Cliquez sur le nom d' une application pour accéder aux paramètres de synchronisation de l'application
- Dans la colonne Échec de la synchronisation, cliquez sur le numéro pour afficher une liste des enregistrements présentant des erreurs. Dans le panneau de droite, affichez les enregistrements concernés, l'objet synchronisé, l'application vers laquelle les enregistrements ne sont pas synchronisés et la raison de l'erreur.
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- Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer les enregistrements en fonction du type de synchronisation et des catégories d'erreur.
- Passez la souris sur l'icône d'information à côté d'une erreur pour obtenir plus d'informations sur la façon de résoudre l'erreur.
En savoir plus sur la configuration et l'utilisation de la synchronisation des données HubSpot.
