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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
CRM Setup

Utiliser le centre de commande de qualité des données (BÊTA)

Dernière mise à jour: septembre 1, 2022

En version bêta

Disponible avec :

Operations Hub Pro, Entreprise

Le centre de commande de qualité des données affiche une vue d'ensemble de la façon dont les données sont stockées dans votre CRM HubSpot, et signale les problèmes potentiels avec vos données. Vous pouvez évaluer d'éventuels problèmes avec vos propriétés, vos enregistrements et vos intégrations de synchronisation de données. À partir du centre de commande, vous pouvez également explorer davantage chaque actif et prendre des mesures pour améliorer la qualité de vos données.

Si vous disposez d'autorisations de super administrateur, optez pour la version bêta du Centre de commande de la qualité des données pour accéder à cette fonctionnalité. Une fois que vous avez obtenu l'accès, seuls les utilisateurs disposant d'autorisations super administrateur peuvent accéder au centre de commande de qualité des données.

Remarque : pour le moment, les informations ne sont disponibles que pour les contacts et les entreprises.

Pour accéder au centre de commande :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Gestion des données > Qualité des données.
tableau de bord-données-qualité-commande-centre
Vous pouvez afficher une vue d'ensemble de vos données, y compris les propriétés, les enregistrements et les intégrations de synchronisation des données. Les informations suivantes sont incluses sur les cartes suivantes :
  • Propriétés : le nombre total de propriétés de contact et d'entreprise dans votre compte, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de propriété, et le nombre de propriétés que HubSpot a identifié comme ayant l'un des problèmes suivants :
    • Pas de données : il y a des valeurs vides ou incomplètes pour la propriété sur les enregistrements.
    • Non utilisé : la propriété n'est pas utilisée dans les outils HubSpot tels que les listes, les workflows ou les rapports.
    • Doublons : il y a une autre propriété qui est similaire à la propriété.
  • Dossiers : le nombre total de contacts et de dossiers de l'entreprise, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de dossiers, et le nombre de dossiers que HubSpot a identifiés comme ayant l'un des problèmes suivants :
    • Problèmes de formatage : le document a une valeur de propriété qui peut être formatée incorrectement (par exemple, il manque une lettre majuscule pour le nom de famille).
    • Doublons : il y a un autre enregistrement qui est similaire à l'enregistrement.
  • Synchronisation des données : le nombre total d'applications de synchronisation de données connectées, un rapport de tendance quotidien pour les problèmes de synchronisation de données et le nombre d'applications identifiées par HubSpot comme présentant l'un des problèmes suivants :
    • Applications présentant des échecs de synchronisation : l'application est connectée et la synchronisation des données est activée, mais HubSpot a identifié que certains enregistrements ne sont pas synchronisés.
    • Applications sans synchronisation active : l'application ne synchronise pas non plus parce que le compte est déconnecté, que les synchronisations existantes sont suspendues ou que la synchronisation des données n'a pas été configurée ou activée.

Découvrez ci-dessous comment accéder à plus d'informations sur les perspectives de chaque section et donner suite aux suggestions relatives à la qualité des données.

Propriétés

Vous pouvez consulter les informations relatives à vos propriétés et les consulter pour prendre des mesures en vue de résoudre les problèmes.

  • Survolez une date dans le rapport Nombre d'émissions pour afficher un décompte de chaque émission ce jour-là.
  • Pour afficher plus d'informations sur vos propriétés, cliquez sur Afficher toutes les informations sur les propriétés.

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  • Par défaut, les informations sur les contacts et les propriétés de l'entreprise sont affichées. Pour afficher uniquement les propriétés d'un objet spécifique, cliquez sur le menu déroulant Tous les objets, puis sélectionnez l'objet à afficher.

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  • Dans la carte Propriétés, vous pouvez voir combien de vos propriétés n'ont pas de données, sont inutilisées ou sont des doublons possibles.
  • Dans la carte Propriétés à examiner, vous pouvez afficher une liste de propriétés qui ont au moins un problème potentiel. Par défaut, les propriétés sont répertoriées par ordre alphabétique et tous les problèmes sont affichés.
    • Pour filtrer par problèmes spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Tous les problèmes, puis sélectionnez les cases à cocher à côté des types de problèmes que vous souhaitez afficher.
    • Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une propriété spécifique.
    • Cliquez sur une colonne pour trier les propriétés en fonction des données de la colonne. Ces colonnes comprennent les éléments suivants :
      • Nom : le nom de la propriété.
      • Problème : le type de problème identifié pour la propriété. Les options incluent Aucune donnée, Non utilisé ou Dupliqué.
      • Objet : l'objet auquel la propriété s'applique. 
      • Propriété mise à jour : la date la plus récente à laquelle une valeur a été mise à jour pour la propriété.
      • Source de la mise à jour : pour la mise à jour la plus récente, comment la valeur de la propriété a été mise à jour.
      • Taux de remplissage (%) : le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété.
      • Utilisé dans : le nombre d'outils (par exemple, listes, flux de travail) qui utilisent actuellement la propriété.

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  • Pour obtenir plus de détails ou prendre des mesures sur une propriété spécifique, cliquez sur le nom de la propriété.
  • Pour modifier la propriété, cliquez sur Modifier la propriété dans l'angle supérieur droit. Dans le panneau de droite, modifiez la propriété.

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  • Pour exporter les valeurs historiques de la propriété, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Exporter l'historique de la propriété.
  • Pour archiver la propriété, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Archiver. En savoir plus sur l'archivage.
  • Voir toutes les informations complémentaires sur la propriété & # 160 ; : & # 160 ; :
    • Détails de la propriété : nom de la propriété, description, date de création, date de dernière mise à jour et type de champ.
    • Taux de remplissage : le pourcentage d'enregistrements qui ont une valeur pour la propriété. Cliquez sur Afficher la liste dans le CRM pour afficher une liste complète des enregistrements avec des valeurs pour la propriété.
    • Sources de mise à jour de propriété : un rapport montrant comment les valeurs ont été mises à jour pour la propriété. Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer le rapport en fonction de la plage de dates et de la fréquence
    • Outils utilisant cette propriété : une liste des actifs où la propriété est actuellement utilisée. Cliquez sur le menu déroulant Tous les outils pour filtrer les actifs en fonction des outils spécifiques à chacun d'entre eux, puis cliquez sur le menu déroulant Tous les outils pour fil

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Enregistrements

Vous pouvez consulter un aperçu des problèmes potentiels avec les fiches d'informations des contacts et des entreprises et les résoudre. Les problèmes possibles incluent un formatage incorrect de la valeur d'une propriété (par exemple, le prénom d'un contact n'est pas en majuscules), ou des enregistrements en double. Pour le formatage de valeur, vous pouvez configurer des règles pour résoudre automatiquement certains problèmes.

  • Survolez une date dans le rapport Nombre d'émissions pour afficher un décompte de chaque émission ce jour-là.
  • Pour afficher une liste d'enregistrements présentant un problème de formatage de propriétés, cliquez sur Problèmes de formatage. Vous serez redirigé vers la page Correction des problèmes de formatage où vous pourrez effectuer les actions suivantes :
view-record-issues-updated
  •  
  • Pour afficher une liste des enregistrements en double possibles, cliquez sur les enregistrements en double (Duplicates). Vous serez dirigé vers la page Gérer les enregistrements en double. Dans le tableau, passez en revue les doublons possibles.

Synchronisation des données

Vous pouvez afficher une vue d'ensemble des problèmes de synchronisation possibles pour vos applications connectées à la synchronisation de données par HubSpot, et prendre des mesures pour résoudre ces problèmes.

  • Survolez une date dans le rapport Nombre d'émissions pour afficher un décompte de chaque émission ce jour-là.
  • Pour afficher plus d'informations sur vos applications, cliquez sur Afficher toutes les informations sur l'application Synchronisation des données (Data Sync app insights).

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  • Sur la carte Data Sync, vous pouvez voir combien de vos applications ont des échecs de synchronisation ou Aucune synchronisation active.
  • Dans la fiche d'activité Synchroniser, vous pouvez consulter toutes vos applications de synchronisation de données. Par défaut, les applications sont répertoriées par ordre alphabétique et toutes les applications sont affichées.
    • Pour filtrer par états de synchronisation spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Tous les états, puis sélectionnez l'état à afficher. Découvrez-en davantage sur les statuts de synchronisation.
    • Utilisez la barre de recherche en haut du tableau pour rechercher une application spécifique.
    • Cliquez sur une colonne pour trier les applications en fonction des données de la colonne. Ces colonnes comprennent les éléments suivants :
      • App : nom de l'application connectée.
      • Compte : le compte de l'application connectée.
      • Statut & # 160 ; : le statut de synchronisation de l'application ; & # 160 ; : le statut de synchronisation de
      • Échec de la synchronisation : le nombre d'enregistrements qui n'ont pas été synchronisés.
      • Dernière activité de synchronisation : la date ou l'heure la plus récente à laquelle l'application a été synchronisée.
  • Cliquez sur le nom d'une application pour accéder aux paramètres de synchronisation de l'application
  • Dans la colonne Ne pas synchroniser, cliquez sur le nombre pour afficher une liste des enregistrements avec des erreurs. Dans le panneau de droite, consultez les enregistrements affectés, l'objet synchronisé, l'application à laquelle les enregistrements ne sont pas synchronisés, ainsi qu'une raison de l'erreur.

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    • Cliquez sur les menus déroulants pour filtrer les enregistrements en fonction du type de synchronisation et des catégories d'erreurs.
    • Survolez l'icône d'informations à côté d'une erreur pour plus d'informations sur la résolution de l'erreur.

Découvrez-en davantage sur la configuration et l'utilisation de la synchronisation de données HubSpot.

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