Utiliser la mise en page par défaut des fiches d’informations mise à jour

Remarque : Pour utiliser la mise en page par défaut de la fiche d’informations mise à jour, vous devez être inscrit à la bêta privée universelle des fiches d’informations . 

Les vues par défaut pour les contacts, les entreprises, les transactions et les tickets utilisent une mise en page par défaut d’enregistrement mise à jour qui s’ouvre dans une nouvelle mise en page à deux colonnes. L’en-tête de la fiche d’informations affiche les informations importantes en haut, tandis que les propriétés, les associations et les activités sont organisées en onglets et en sections en dessous.

En fonction de votre abonnement, la mise en page comprend des onglets par défaut tels que Aperçu, Activités, Intelligence et Chiffre d’affaires. Chaque onglet contient des cartes qui affichent des informations (par exemple, la chronologie des activités, les données de revenus associées), en fonction de l’objet et de la configuration de votre compte.

Chaque page de fiche d’informations comporte trois zones : l’en-tête de page, l’espace de travail principal et la barre latérale droite. Vous pouvez personnaliser les listes de propriétés et les associations directement sur la page de fiche d’informations. En mode édition, vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser des cartes sans accéder aux paramètres. Vous pouvez également ajouter et personnaliser des sections et des onglets.

Vous pouvez revenir à l’expérience classique à tout moment en cliquant sur Afficher l’expérience classique dans l’en-tête.

Avant de commencer

L’affichage de la mise à jour de la fiche d’informations dépend de la configuration de votre compte :

• Les clients existants disposant d’un compte gratuit ou Starter peuvent s’inscrire à la version bêta privée des pages d’enregistrement universelles.
• Si vous n’êtes pas inscrit à la version bêta privée des pages de fiches d’informations universelles , reportez-vous à la section Comprendre et utiliser la mise en page par défaut de la fiche d’informations .

Accéder à l’en-tête de la page Universal Record

Lorsque vous accédez à la page d’une fiche d’informations, vous verrez les éléments suivants :

• Propriétés affichées : affiche les propriétés en haut de la fiche d’informations (par exemple, nom, e-mail). Les administrateurs peuvent sélectionner jusqu’à cinq propriétés à afficher et à organiser selon l’ordre de leur choix.
  
  
• Image d’avatar (entreprises et contacts uniquement) : affiche une photo ou une icône pour l’entreprise ou le fiche d'informations d'un contact. Vous pouvez charger une photo à partir de vos fichiers.
  
  
• Activités : Comprend deux boutons d’activité dans l’en-tête pour un accès rapide. Vous pouvez également sélectionner une activité dans les options d’activité supplémentaires pour créer une nouvelle activité ou consigner une activité passée.
  
  
• Actions : ouvre un menu déroulant avec des actions que vous pouvez effectuer sur la fiche d’informations, telles que la personnalisation de la page de la fiche d’informations, l’affichage de l’historique des propriétés ou l’examen des associations.
  
  
• Libellé de fiche d’informations : indique le type de fiche d’informations que vous consultez (par exemple, Contact, Transaction).
  
  
• Pagination : utilisez les flèches en haut de la fiche d’informations pour naviguer entre les fiches d’informations.
  
  
• Fil d’Ariane du chemin de navigation : Affiche les pages que vous avez visitées précédemment dans le chemin de navigation actuel. Sélectionnez le nom d’une page pour revenir à cette page.
  
  

Découvrez comment personnaliser l’en-tête ci-dessous.

Personnaliser l’en-tête

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.). 
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Pour modifier les valeurs des propriétés dans l’en-tête de la page :
   • Passez le curseur de la souris sur les propriétés et cliquez sur l’icône Modifier.
     
     
   • Dans la boîte contextuelle, ajustez les valeurs si nécessaire.
   • Cliquez en dehors de la fenêtre contextuelle pour enregistrer vos modifications.
4. Pour modifier les propriétés qui s’affichent dans l’en-tête de la page :
   • Passez le curseur sur les propriétés et cliquez sur l’icône des paramètres.
     
     
   • Dans la boîte contextuelle, cliquez sur Ajouter des propriétés pour ajouter une propriété à l’en-tête. Pour modifier une propriété, cliquez sur son nom, puis sélectionnez une autre propriété dans le menu déroulant.
     
     
   • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser vers l’emplacement souhaité.
   • Pour supprimer une propriété, cliquez sur l’icône X à côté.
   • Pour afficher des libellés à côté des valeurs de propriété, sélectionnez la case à cocher Afficher les libellés . Après avoir sélectionné Afficher les libellés, vous pouvez sélectionner la case à cocher Afficher les propriétés vides pour afficher les propriétés sans valeur.
   • Cliquez sur Enregistrer les modifications.
5. Pour modifier l’image :
   • Passez le curseur de la souris sur l’image et cliquez sur l’icône Modifier.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Choisir un fichier pour charger une image.
   • Cliquez sur Confirmer.
6. Pour modifier les boutons d’activité affichés :
   • Cliquez sur l’icône +, puis sélectionnez Réorganiser l’activité.
   • Sélectionnez les activités à afficher dans les menus déroulants Activité 1 et Activité 2.
   • Cliquez sur Enregistrer.
7. Pour créer ou consigner une activité, cliquez sur l’icône Plus (+ ) et sélectionnez une option.
8. Pour effectuer des actions supplémentaires sur la fiche d’informations, cliquez sur Actions, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Personnaliser la page : Cliquez pour ouvrir le mode d’édition. Vous pouvez modifier les configurations de cartes, réorganiser les cartes, créer des cartes et des sections et créer des onglets personnalisés dans l’espace de travail principal et le menu latéral de droite. Vous pouvez également passer d’une vue à l’autre et créer de nouvelles vues. Découvrez-en davantage sur la gestion de la personnalisation des fiches d’informations.
   • Suivre/Annuler le suivi : Cliquez pour suivre/annuler le suivi de la fiche d’informations. Par défaut, vous suivez toutes les fiches d'informations que vous possédez. En suivant une fiche d’informations, vous recevrez des notifications sur les mises à jour apportées à la fiche d’informations.
   • Afficher toutes les propriétés : Cliquez pour afficher la liste des propriétés de la fiche d’informations. La liste est regroupée selon la configuration de la propriété (par exemple, Informations sur le contact, Informations sur l’e-mail).
   • Afficher l’historique de la propriété : Cliquez pour afficher un tableau affichant l’historique des valeurs de propriété de la fiche d’informations. Le tableau comprend des données telles que le nom de la propriété, la source de modification (par exemple, nom d’un utilisateur ou d’un workflow) et l’horodatage.
   • Afficher l’historique des associations : cliquez pour afficher un tableau affichant l’historique des fiches d’informations et des engagements associés à la fiche d’informations .
   • Examiner les associations : Cliquez pour afficher un tableau affichant les fiches d’informations associées actuelles. Vous pouvez filtrer par libellé d’objet ou d’association et supprimer des associations en masse.
   • Résumer : cliquez pour afficher un récapitulatif de la fiche d’informations généré par Breeze Assistant. Dans le panneau de droite, consultez le résumé et les actions suivantes suggérées.
   • Rechercher dans Google : pour les contacts et les entreprises, cliquez pour rechercher le nom de la fiche d’informations sur Google.
   • Se désinscrire des e-mails : pour les contacts, cliquez pour désactiver les communications par e-mail avec l’adresse e-mail du contact.
   • Restaurer l’activité : cliquez pour afficher et restaurer des engagements associés qui ont été supprimés au cours des 90 derniers jours.
   • Afficher l’accès à la fiche d’informations : Cliquez pour afficher les utilisateurs et les équipes qui peuvent afficher ou modifier la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur la gestion de l’accès aux fiches d’informations.
   • Fusionner : Cliquez pour fusionner la fiche d’informations avec une autre. Découvrez-en davantage sur ce qui se passe lorsque vous fusionnez une fiche d’informations.
   • Clone : Cliquez pour cloner la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur le clonage de fiches d’informations.
   • Supprimer : Cliquez pour supprimer la fiche d’informations. Découvrez-en davantage sur les données perdues lors d’une suppression.
   • Exporter les données de contact : pour les contacts, cliquez pour exporter les données personnelles du contact.
9. Pour revenir à l’expérience d’enregistrement classique, cliquez sur Afficher l’expérience classique. Pour revenir à la mise en page mise à jour, rouvrez la fiche d’informations.

Parcourir l’espace de travail principal

L’espace de travail principal est l’endroit où vous pouvez consulter les détails d’une fiche d’informations, la chronologie des activités, les revenus associés et l’enrichissement des données disponibles. Sélectionnez l’onglet approprié pour consulter les informations, gérer les activités et accéder aux informations associées à la fiche d’informations. Vous pouvez personnaliser l’espace de travail principal pour mettre en évidence les cartes, les onglets et les sections les plus pertinents pour vous. Découvrez comment gérer la personnalisation des fiches d’informations.

• Vue d’ensemble : selon l’objet, l’onglet Vue d’ensemble affiche deux sections réductibles par défaut : Récapitulatif et Santé. La section Récapitulatif inclut les informations générées par l’IA de HubSpot à l’aide d’activités (par exemple, e-mails, notes). La section Santé affiche les sentiments, les défis et les commentaires positifs.
  
  
  

• Activités : affiche une chronologie des activités et des engagements sur la fiche d’informations (par exemple, activités consignées, changements d’étape du pipeline, soumissions de formulaires et événements analytiques). Filtrez par plage de dates, par propriétaire d’activité, par propriétés d’activité (par exemple, Résultat de la réunion) et par équipes. Affichez par type d’activité (par exemple, e-mails, appels, tâches), créez une activité future ou consignez une activité passée. Les avatars des utilisateurs vous indiquent qui, dans votre équipe, a enregistré ou mis à jour une activité, et les avatars des contacts et des entreprises sont également visibles. Les engagements (appels, réunions, notes, e-mails, etc.) affichent un aperçu et toutes les autres activités sont condensées par défaut. Développez tout engagement ou activité pour afficher plus de détails. Découvrez-en davantage sur la chronologie de l’activité dans l’expérience classique.
• Chiffre d’affaires : affiche les objets de commerce associés à la fiche d’informations, tels que les devis, les factures et les abonnements. L’onglet Chiffre d’affaires comprend trois sections réductibles par défaut : Du devis au paiement, E-commerce et Signaux. Vous pouvez également consulter les rapports d’attribution de la valeur vie client et des revenus.
• Intelligence : affiche l’enrichissement des données et les informations basées sur les visites du site web pour les entreprises, ainsi que l’enrichissement des données, les détails associés de l’entreprise et les données de prise de contact pour les contacts. Découvrez-en davantage sur l’onglet Intelligence dans l’expérience classique.

Utiliser l’espace de travail principal

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur l'onglet Activités.
4. Pour gérer l’affichage des activités :
   • Modifier l’affichage de l’activité : au-dessus de la chronologie, cliquez sur un filtre rapide (par exemple, E-mails, Notes) pour afficher uniquement certaines activités. Par exemple, dans l’option E-mail , vous pouvez consigner et envoyer un e-mail individuel, ou revoir les e-mails individuels précédemment envoyés et reçus. Les e-mails marketing n’apparaissent pas ici. Pour afficher toutes les activités, cliquez sur l’onglet Toutes les activités.
   • Rechercher une activité : en haut de la chronologie, cliquez sur l’icône de recherche et saisissez des termes de recherche pour rechercher une activité spécifique. Les résultats sont basés sur les termes des champs d’activité suivants : notes d’appel, corps de la communication, objet de l’e-mail, description de la réunion, corps de la note, corps du courrier postal, notes de tâche et titre de la tâche.
   • Filtrer toutes les activités : en haut de la chronologie, cliquez sur le menu déroulant d’une propriété pour filtrer les activités affichées (par exemple, Activité attribuée à, Tout le temps).
   • Gérer les activités existantes : cliquez sur une activité pour développer ses détails et ses commentaires. Cliquez sur l’icône des trois points verticaux, puis sélectionnez parmi les options supplémentaires suivantes : Afficher toutes les propriétés, Historique, Copier le lien, Partager ou Supprimer. Pour épingler une activité, cliquez sur l’icône épingler .

Accéder à la barre latérale de droite

Dans la barre latérale droite par onglets, vous pouvez consulter les informations clés sur une fiche d’informations, afficher les fiches d’informations associées et charger des pièces jointes. Vous pouvez également personnaliser la barre latérale pour modifier les propriétés affichées sur les cartes et mettre en évidence les cartes et les onglets les plus pertinents pour vous. Découvrez comment gérer la personnalisation des fiches d’informations.

• Informations clés/À propos de [nom de l’objet] : affiche les propriétés pertinentes pour la fiche d’informations (par exemple, type, Cycle de vie Stage). Vous pouvez personnaliser les propriétés affichées et modifier leurs valeurs pour la fiche d’informations.

• Associations : affiche des aperçus des fiches d’informations associées. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des fiches d’informations associées.

• Pièces jointes : affiche les fichiers téléchargés et les pièces jointes non en ligne envoyés à partir d’e-mails individuels du CRM. Vous pouvez ajouter une pièce jointe depuis votre ordinateur ou depuis un fichier existant dans HubSpot.

Utiliser la barre latérale droite

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Dans la barre latérale de droite, vous verrez une liste des cartes d’enregistrement (par exemple, Transactions, Tickets) associées à la fiche d’informations sur laquelle vous vous trouvez. Si la carte est réduite, cliquez sur l’icône de flèche droite pour la développer.
4. Pour modifier une fiche d’informations, passez le curseur sur la carte de la fiche d’informations que vous souhaitez personnaliser (par exemple, Transactions, Tickets), puis cliquez sur l’icône des paramètres pour ouvrir le panneau Modifier la carte . Vous pouvez modifier les options suivantes :
   
   • Titre de la carte : modifiez le titre de la carte si nécessaire.
   • Propriétés : sélectionnez les propriétés qui doivent apparaître sur la carte. Cliquez sur Ajouter des propriétés pour ajouter des propriétés à la carte ou cliquez sur le menu déroulant Propriété pour modifier une propriété existante. Vous pouvez ajouter jusqu’à six propriétés. Pour supprimer une propriété, cliquez sur l’icône X à côté. Pour réorganiser les propriétés, cliquez dessus et faites-les glisser à l’emplacement désiré.
   • Filtre : sélectionnez les critères auxquels les fiches d’informations doivent répondre pour apparaître sur la carte (par exemple, Nom de l’entreprise est connu). Ces filtres s’appliquent avant tout filtre rapide configuré. Cliquez sur Gérer les filtres, puis sur + Ajouter un filtre et sélectionnez une propriété dans le menu déroulant. Sélectionnez un opérateur (par exemple, est any, est supérieur à), puis sélectionnez la valeur du filtre.
   • Filtres rapides : sélectionnez les propriétés que vous pouvez utiliser en plus des filtres de base. Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq filtres rapides.
   • Trier par : cliquez sur le menu déroulant Trier par et sélectionnez une option pour trier selon des propriétés spécifiques (par exemple, Date de fermeture sur une carte d’association de transactions). Vous pouvez trier en fonction des propriétés d’aperçu standard et personnalisées.
     
     
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
6. Pour modifier l’ordre des cartes, cliquez dessus et faites-les glisser.
7. Pour modifier l’affichage des associations, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux sur une carte, puis sélectionnez une option :
   • Liste : développez les cartes pour afficher plus d’informations dans une vue de liste.
   • Puces : condensez les cartes pour afficher les informations dans une vue raccourcie en un coup d’œil.

Pour utiliser l’onglet Pièces jointes :

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).
2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Dans le menu latéral de droite, cliquez sur l’onglet Pièces jointes .
4. Si vous êtes inscrit à la bêta privée des pièces jointes ciblées sur les enregistrements CRM, vous pouvez modifier l’affichage des pièces jointes. Cliquez sur le menu déroulant Prioritaire, puis sélectionnez une option :
   • Concentré : affiche uniquement les pièces jointes les plus pertinentes et masque les fichiers à faible signal.
   • Afficher tout : affiche tous les fichiers, quelle que soit l’évaluation des fichiers.
5. Pour ajouter une pièce jointe, cliquez sur le menu déroulant Ajouter, puis sélectionnez Votre ordinateur ou Fichier existant dans HubSpot.
6. Cliquez sur Afficher toutes les pièces jointes pour ouvrir le panneau de droite Pièces jointes.
7. Sélectionnez des filtres pour filtrer vos pièces jointes par type de fichier ou type de source. Vous pouvez également rechercher une pièce jointe à l’aide du champ de recherche.
8. Pour agir sur une pièce jointe, placez le curseur dessus, puis cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Renommer, Télécharger, Afficher le fichier, Toujours afficher ou Supprimer.
9. Pour effectuer des actions sur plusieurs pièces jointes, sélectionnez les cases à cocher à côté des noms des pièces jointes, puis sélectionnez une action.
10. Cliquez sur Terminé pour enregistrer vos modifications.
11. Pour réduire le menu latéral de droite, cliquez sur l’icône Afficher ou masquer le panneau latéral à côté du menu latéral. L’espace de travail principal s’ouvre alors en plein écran.
    
    

Découvrez-en davantage sur l’ajout et la modification d’associations sur des fiches d’informations ou sur l’ajout et la gestion de pièces jointes.

Gérer la personnalisation des fiches d’informations

Le mode Modifier permet aux administrateurs de personnaliser la mise en page des fiches d’informations pour l’espace de travail principal et le menu latéral de droite. Dans l’espace de travail principal, vous pouvez personnaliser les onglets Vue d’ensemble et Revenus . Dans le menu latéral de droite, vous pouvez personnaliser les onglets Détails et Pièces jointes.

Dans l’éditeur de fiche d’informations, vous pouvez :

• Modifier la configuration des cartes
• Réorganiser les cartes
• Ajouter des cartes, des sections et des onglets personnalisés
• Passer d’une vue à l’autre et créer de nouvelles vues

Pour personnaliser la page de fiche d’informations :

1. Accédez à une page index d’objet (par exemple, Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à CRM > Contacts. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à CRM > Contacts.).

2. Cliquez sur le nom de la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser.
3. Cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Personnaliser la page.
4. En haut, cliquez sur le menu déroulant Vue à côté de Personnalisation pour sélectionner la vue que vous souhaitez modifier.
5. Pour donner aux équipes l’accès à cette vue, cliquez sur l’icône +.
   
   
6. Pour ajouter une section à l’espace de travail principal, cliquez sur + Section en bas de la page.
7. Personnalisez la nouvelle section :
   • Saisissez un nom pour la section.
   • Cliquez sur Ajouter une carte pour ajouter des cartes à la section ou faites glisser des cartes d’espace de travail principales existantes dans la section.
8. Pour supprimer une section, cliquez sur l’icône des trois points horizontaux, puis sur Supprimer la section.
9. Pour ajouter une carte à l’espace de travail principal, cliquez sur + Carte. Pour ajouter une carte au menu latéral de droite, cliquez sur + Carte de barre latérale.
10. Dans le panneau de droite, sélectionnez un onglet :
    • Nouvelle carte : cliquez sur l’onglet Nouvelle carte pour créer une nouvelle carte. Sélectionnez une option de carte (par exemple, Activités, Agent, Carte d’association), renseignez les informations requises, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Mes cartes : cliquez sur l’onglet Mes cartes pour ajouter une carte existante. Sur la carte sélectionnée, cliquez sur + Ajouter une carte pour qu’elle apparaisse sur la page de votre fiche d’informations.
    • Cartes d’application : cliquez sur l’onglet Cartes d’application pour ajouter une carte à partir d’une application connectée. Cliquez sur Découvrir des cartes d’application pour afficher et sélectionner une carte.
11. Pour publier et quitter la page de fiche d’informations, cliquez sur Publier et quitter. Pour rester dans l’éditeur de cartes, cliquez sur la flèche bas à côté de Publier et quitter, puis cliquez sur Publier.