Utilizzare l'assistente AI di ChatSpot (BETA)

ChatSpot è uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare la vostra azienda a raggiungere gli obiettivi di vendita, marketing e assistenza. Alimentato da modelli di intelligenza artificiale di HubSpot, OpenAI e Stability, ChatSpot può aiutarvi a individuare aziende, generare contenuti, lavorare con i dati del CRM e altro ancora. ChatSpot è gratuito e si connette con il vostro account HubSpot, per fornire approfondimenti e aiutarvi a svolgere le attività più velocemente.

In questo articolo scoprirete come utilizzare ChatSpot in HubSpot o sul sito web di ChatSpot ed esamineremo alcuni casi d'uso.

Gestire l'accesso di ChatSpot all'account HubSpot

Per impostazione predefinita, l'accesso a ChatSpot è attivato per ogni account HubSpot, il che consente a ChatSpot di accedere e aggiornare i dati all'interno dell'account. Se siete un utente con permessi di Super Admin, potete disattivare questo accesso. L'impostazione impostata si applica a ChatSpot all'interno di HubSpot e su chatspot.ai. Se l'accesso è disattivato, ChatSpot non sarà disponibile nel vostro account e nessun utente potrà collegare il proprio profilo ChatSpot all'account HubSpot.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare ChatSpot.
• Per disattivare l'accesso di ChatSpot al proprio account, fare clic su per disattivare l'interruttore di accesso a ChatSpot.
• Per riattivare l'accesso, fare clic per attivare l'interruttore.

Per saperne di più su come ChatSpot utilizza i dati del vostro account.

Utilizzare ChatSpot nel proprio account HubSpot

Per utilizzare ChatSpot all'interno del vostro account HubSpot:

• Nella barra di navigazione superiore, fare clic su ChatSpot.
  • Se è la prima volta che si usa ChatSpot, nel pannello di destra apparirà l'esercitazione. Per iniziare, fare clic su Esci dal tutorial o su una richiesta consigliata.
  • Se si è già utilizzato ChatSpot in precedenza, nel pannello di destra apparirà una nuova conversazione o l'ultima richiesta aperta.
• Per inviare una chat, inserire un messaggio, quindi fare clic sull'icona di invio di send.
• Per iniziare una nuova discussione, fare clic sull'icona + più nella parte superiore del pannello.
• Per visualizzare le discussioni precedenti, fare clic sull'icona bubble messaggio nella parte superiore del pannello. Selezionare una discussione per rivederne i messaggi o riavviare la conversazione.
• Per utilizzare un modello di prompt, fare clic su Vedi [altri/suggerimenti], quindi selezionare un prompt. Immettere le informazioni aggiuntive richieste (ad esempio, il nome di dominio dell'azienda da riassumere o la descrizione di un'immagine da generare), quindi fare clic sull'icona send.

• Nella risposta possono essere presenti altre azioni, come il riepilogo di un'attività associata. Fare clic su un' azione (ad esempio, Riassunto) per inviare la richiesta.
• Per copiare una risposta, sotto il messaggio, fare clic sull'icona degli appunti.
• Per fornire un feedback su una risposta di ChatSpot, sotto il messaggio, fare clic sull'icona thumbsUp se la risposta corrisponde a quanto ci si aspettava, oppure sull'icona thumbsDown se la risposta non corrisponde a quanto ci si aspettava. Il feedback sarà esaminato dal team di prodotto di ChatSpot per migliorare continuamente il prodotto.
• Per chiudere la chat, fare clic sulla X in alto a destra.

Usa ChatSpot su chatspot.ai

Se si desidera utilizzare ChatSpot al di fuori di HubSpot, è possibile accedere all'assistente ChatSpot su chatspot.ai. È ancora possibile lavorare con i dati del proprio account HubSpot e completare le azioni collegate al proprio CRM.

• Accedere a chatspot.ai ed effettuare il login al proprio account.
• Per inviare una chat, passare alla scheda Chat, inserire un messaggio e fare clic su Invia chat.
• Per utilizzare un modello, passare alla scheda Modelli, quindi fare clic su un modello.
  
  • Per sfogliare i modelli disponibili, fare clic sugli argomenti nel menu della barra laterale sinistra.
  • Per preferire un modello, fare clic sull'icona a forma di stella.
  • Fare clic su un modello per visualizzare le informazioni necessarie per utilizzare il prompt.
  • Per utilizzare il modello, inserire le informazioni aggiuntive richieste (ad esempio, il nome di dominio dell'azienda da riassumere o la descrizione di un'immagine da generare).
  • Fare clic su Invia chat.

• Se si è collegato un account HubSpot, per alcune risposte è possibile aprire HubSpot per continuare l'azione (ad esempio, creare un post in HubSpot basato su una bozza di blog, visualizzare un record in HubSpot).
• Per copiare una risposta di ChatSpot, fare clic sull'icona degli appunti sotto il messaggio.
• Per fornire un feedback su una risposta di ChatSpot, sotto il messaggio, fare clic sull'icona thumbsUp con il pollice in su se la risposta corrisponde alle aspettative, o sull'icona thumbsDown con il pollice in giù se la risposta non corrisponde alle aspettative. Il feedback sarà esaminato dal team di ChatSpot per migliorare continuamente il prodotto.
• Mentre una chat è aperta, è possibile inviare altri messaggi o utilizzare altri modelli all'interno della stessa chat. Per iniziare una nuova conversazione in chat, fare clic su + Nuovo nel pannello di sinistra. Il prossimo messaggio inviato aprirà una conversazione vuota.

• Per rivedere o riavviare una conversazione, fare clic su una discussione nel pannello di sinistra.

Esempi di utilizzo

I seguenti esempi si basano su obiettivi comuni di vendita, marketing e gestione di database CRM.

• Creare un nuovo record: siete in contatto con un'azienda interessata ad acquistare il vostro prodotto. Durante l'incontro, è possibile creare rapidamente un nuovo accordo con le informazioni pertinenti utilizzando la richiesta Aggiungi accordo. Una volta creato, è possibile assegnarsi all'accordo o aggiornare ulteriori dettagli con ChatSpot (ad esempio, Assegna [accordo] a me), oppure modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
• Creare e rivedere le note: siete il responsabile degli appunti durante una riunione aziendale. Invece di navigare in ogni contatto per aggiungere note su di esso, è possibile creare note con il prompt Aggiungi nota a un contatto. Dopo la riunione, si può usare la richiesta Revisione note per recuperare le note registrate.
• Elencare i record con criteri specifici: si è un responsabile delle vendite e si desidera monitorare le trattative che si chiuderanno nel mese successivo. Si può inviare il messaggio Trova trattative con data di chiusura in agosto 2024 per recuperare un elenco di trattative con data di chiusura nel mese successivo.

• Riassumere un record: il CRM include un'azienda con molte attività, ma si desidera visualizzare una panoramica delle note registrate anziché scorrere tutte le attività del record. È possibile inserire il comando Riassumi azienda [Nome dominio azienda] per recuperare alcuni valori delle proprietà dell'azienda e i riepiloghi delle attività dell'azienda. Per saperne di più su cosa è incluso nel riepilogo di un record.
• Generare un post sul blog: state scrivendo un post sul blog su come far crescere il vostro seguito sui social media. È possibile utilizzare il prompt Generate blog post per iniziare a scrivere una bozza basata sulla propria azienda e sul proprio pubblico. Se avete collegato il vostro account a HubSpot, potete creare una bozza di blog in HubSpot con il contenuto.
• Generare un'immagine: siete un marketer alla ricerca di immagini da includere nei contenuti del blog e dei social media per una raccolta fondi per un parco di skate per un rifugio per cani. Si può usare il prompt Genera immagine per creare un'immagine di un cane e del suo migliore amico umano in stile acquerello. Dopo aver generato un'immagine, fare clic su Salva immagine per salvare l'immagine direttamente nello strumento file.

• Redigere un'e-mail di vendita: siete un rappresentante di vendita che desidera modelli di e-mail per diversi scenari. È possibile utilizzare i vari suggerimenti per le e-mail di vendita per aiutarvi a generare e-mail a potenziali clienti in diverse fasi del ciclo di vita. Alcuni suggerimenti per le e-mail di vendita includono lee-mail personalizzatedi contatto iniziale, le e-mail di riattivazione del lead e le e-mail ai leader di pensiero.
• Creare un flusso di lavoro: siete un responsabile delle vendite e volete assegnare i nuovi lead ai vostri rappresentanti. È possibile generare un flusso di lavoro, che includa trigger di iscrizione e azioni, per automatizzare questo processo. Potete utilizzare la struttura Quando [succede questo], allora [fai questo] quando inserite il prompt.
• Ricerca di un'azienda: state facendo una ricerca su un potenziale cliente e volete saperne di più sull'uso della sua tecnologia e tenere traccia delle novità che lo riguardano. Per raccogliere le informazioni, potete utilizzare i prompt Ricerca tecnologia e Ricerca notizie aziendali.

Nota bene: i valori di località e settore ricercabili per le aziende si basano sui valori standard degli attributi di Clearbit.

Per saperne di più sulle funzioni AI di HubSpot.