Utilizzare l'assistente AI di ChatSpot (BETA)

ChatSpot è uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale progettato per aiutare la vostra azienda a raggiungere gli obiettivi di vendita, marketing e assistenza. Basato su modelli di intelligenza artificiale di HubSpot, OpenAI e Stability, ChatSpot può aiutarvi a individuare aziende, generare contenuti, lavorare con i dati del CRM e altro ancora. ChatSpot è gratuito e si connette con il vostro account HubSpot, per fornire approfondimenti e aiutarvi a svolgere le attività più velocemente.

In questo articolo scoprirete come utilizzare ChatSpot in HubSpot o sul sito web di ChatSpot ed esamineremo alcuni casi d'uso.

Gestire l'accesso di ChatSpot al proprio account HubSpot

Per impostazione predefinita, l'accesso a ChatSpot è attivato per gli utenti di ciascun account HubSpot. Ciò consente a ChatSpot di accedere e aggiornare i dati all'interno dell'account e agli utenti di accedere a ChatSpot e utilizzarne le funzionalità. Per saperne di più su come ChatSpot utilizza i dati dell'account.

• Per modificare queste impostazioni, è necessario disporre dei permessi di Super Admin.
• Se l'accesso è disattivato, ChatSpot non sarà disponibile nel vostro account.

Per gestire l'accesso a ChatSpot:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, spostarsi su AI.
• Per disattivare l'accesso di ChatSpot al vostro account, fate clic per disattivare l'interruttore Dai agli utenti l'accesso a ChatSpot.
• Per riattivare l'accesso, fare clic per attivare l'interruttore. Per attivare l'accesso a ChatSpot, è necessario aver attivato anche l'impostazione Dare agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità dell'intelligenza artificiale generativa.
• Fare clic su Salva per confermare.

Gestire l'accesso a ChatSpot per gli utenti

Per impostazione predefinita, l'accesso a ChatSpot è attivato per i singoli utenti. Se siete un utente con i permessi di Super Admin o Aggiungi e modifica utenti, potete disattivare questo accesso.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
• Nella tabella utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda Accesso.
• In Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su Account > Accesso alle impostazioni. Oppure cercate ChatSpot nella barra di ricerca.
• Nella sezione ChatSpot , fare clic per attivare o disattivare le autorizzazioni di ChatSpot.
  
  

Utilizzare ChatSpot nel proprio account HubSpot

Per utilizzare ChatSpot all'interno del proprio account HubSpot:

• Nella barra di navigazione superiore, fare clic su ChatSpot.
  • Se è la prima volta che si usa ChatSpot, nel pannello di destra apparirà l'esercitazione. Per iniziare, fare clic su Esci dal tutorial o su una richiesta consigliata.
  • Se si è già utilizzato ChatSpot in precedenza, nel pannello di destra apparirà una nuova conversazione o l'ultimo prompt aperto.
• Per inviare una chat, inserire un messaggio, quindi fare clic sull'icona di invio di send.
• Per iniziare una nuova discussione, fare clic sull'icona + più nella parte superiore del pannello.
• Per visualizzare le discussioni precedenti, fare clic sull'icona del messaggio bubble nella parte superiore del pannello. Selezionare una discussione per rivederne i messaggi o riavviare la conversazione.
• Per utilizzare un modello di prompt, fare clic su Vedi [altri/suggerimenti], quindi selezionare un prompt. Immettere le informazioni aggiuntive richieste (ad esempio, il nome di dominio dell'azienda da riassumere o la descrizione di un'immagine da generare), quindi fare clic sull'icona send per inviare.

• Nella risposta possono essere presenti altre azioni, come il riepilogo di un'attività associata. Fare clic su un' azione (ad esempio, Riassunto) per inviare la richiesta.
• Per copiare una risposta, fare clic sull'icona degli appunti sotto il messaggio.
• Per fornire un feedback su una risposta di ChatSpot, sotto il messaggio, fare clic sull'icona thumbsUp con il pollice in su se la risposta è stata quella che ci si aspettava, o sull'icona thumbsDown con il pollice in giù se la risposta non è stata quella che ci si aspettava. Il feedback sarà esaminato dal team di ChatSpot per migliorare continuamente il prodotto.
• Per chiudere la chat, fare clic sulla X in alto a destra.

Usa ChatSpot su chatspot.ai

Se si desidera utilizzare ChatSpot al di fuori di HubSpot, è possibile accedere all'assistente ChatSpot su chatspot.ai. È comunque possibile lavorare con i dati del proprio account HubSpot e completare le azioni collegate al proprio CRM.

• Andate su chatspot.ai e accedete al vostro account.
• Per inviare una chat, spostarsi nella scheda Chat, inserire un messaggio e fare clic su Invia chat.
• Per utilizzare un modello, passare alla scheda Modelli, quindi fare clic su un modello.
  
  • Per sfogliare i modelli disponibili, fare clic sugli argomenti nel menu della barra laterale sinistra.
  • Per preferire un modello, fare clic sull'icona a forma di stella.
  • Fare clic su un modello per visualizzare le informazioni necessarie all'utilizzo del prompt.
  • Per utilizzare il modello, inserire le informazioni aggiuntive richieste (ad esempio, il nome di dominio dell'azienda da riassumere o la descrizione di un'immagine da generare).
  • Fare clic su Invia chat.

• Se è stato collegato un account HubSpot, per alcune risposte è possibile aprire HubSpot per continuare l'azione (ad esempio, creare un post in HubSpot sulla base di una bozza di blog, visualizzare un record in HubSpot).
• Per copiare una risposta di ChatSpot, fare clic sull'icona degli appunti sotto il messaggio.
• Per fornire un feedback su una risposta di ChatSpot, sotto il messaggio, fare clic sull'icona thumbsUp con il pollice in su se la risposta è stata quella che ci si aspettava, o sull'icona thumbsDown con il pollice in giù se la risposta non è stata quella che ci si aspettava. Il feedback sarà esaminato dal team di ChatSpot per migliorare continuamente il prodotto.
• Mentre una chat è aperta, è possibile inviare altri messaggi o utilizzare altri modelli all'interno della stessa chat. Per iniziare una nuova conversazione, fare clic su + Nuovo nel pannello di sinistra. Il prossimo messaggio inviato aprirà una conversazione vuota.

• Per rivedere o riavviare una conversazione, fare clic su una discussione nel pannello di sinistra.

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi si basano su obiettivi comuni di vendita, marketing e gestione di database CRM.

• Creare un nuovo record: si sta telefonando a un'azienda interessata ad acquistare il proprio prodotto. Durante l'incontro, è possibile creare rapidamente un nuovo accordo con le informazioni pertinenti utilizzando la richiesta Aggiungi accordo. Una volta creato, è possibile assegnarsi al deal o aggiornare ulteriori dettagli con ChatSpot (ad esempio, Assegna [deal] a me), oppure modificare i valori delle proprietà in HubSpot.
• Creare e rivedere le note: siete voi a prendere appunti durante una riunione aziendale. Invece di navigare in ogni contatto per aggiungere note su di esso, è possibile creare note con il prompt Aggiungi nota a un contatto. Dopo la riunione, è possibile utilizzare la richiesta Revisione note per recuperare le note registrate.
• Elencare i record con criteri specifici: si è un responsabile delle vendite e si desidera monitorare le trattative che si chiuderanno nel mese successivo. È possibile inviare il messaggio Trova transazioni con data di chiusura nell'agosto 2024 per recuperare un elenco di transazioni con data di chiusura nel mese successivo.

• Riassumere un record: il CRM include un'azienda con molte attività, ma si desidera visualizzare una panoramica delle note registrate piuttosto che scorrere tutte le attività del record. È possibile inserire il comando Riassumi azienda [Nome dominio azienda] per recuperare alcuni valori delle proprietà dell'azienda e i riepiloghi delle attività dell'azienda. Per saperne di più su ciò che è incluso nel riepilogo di un record.
• Generare un post sul blog: state scrivendo un post su come far crescere il vostro seguito sui social media. Potete usare il prompt Generate blog post per iniziare a scrivere una bozza basata sulla vostra azienda e sul vostro pubblico. Se avete collegato il vostro account a HubSpot, potete creare una bozza di blog in HubSpot con il contenuto.
• Generare un'immagine: siete un marketer alla ricerca di immagini da includere nei contenuti del blog e dei social media per una raccolta fondi per un parco di skate per un rifugio per cani. Si può usare il prompt Genera immagine per creare un'immagine di un cane e del suo migliore amico umano in stile acquerello. Dopo aver generato un'immagine, fare clic su Salva immagine per salvare l'immagine direttamente nello strumento file.

• Redigere un'e-mail di vendita: siete un rappresentante di vendita che desidera modelli di e-mail per diversi scenari. Potete usare i vari suggerimenti per le e-mail di vendita per aiutarvi a generare e-mail ai potenziali clienti in diverse fasi del ciclo di vita. Alcuni suggerimenti per le e-mail di vendita includono lee-mail personalizzatedi contatto iniziale, le e-mail di riattivazione del lead e le e-mail ai leader di pensiero.
• Creare un flusso di lavoro: siete un responsabile delle vendite e volete assegnare i nuovi lead ai vostri rappresentanti. È possibile generare un flusso di lavoro, che includa trigger di iscrizione e azioni, per automatizzare questo processo. È possibile utilizzare la struttura Quando [succede questo], allora [fai questo] quando si inserisce il prompt.
• Ricerca di un'azienda: si sta effettuando una ricerca su un potenziale cliente e si desidera saperne di più sull'uso della tecnologia e tenere traccia delle notizie relative all'azienda. Per raccogliere le informazioni è possibile utilizzare i prompt Ricerca tecnologia e Ricerca notizie aziendali.

Nota bene: i valori di località e settore ricercabili per le aziende si basano sui valori standard degli attributi di Clearbit.

Per saperne di più sulle funzioni AI di HubSpot.