BetaVerifica e oscuramento dei dati sensibili

Esegui una scansione del tuo account per individuare le attività CRM degli ultimi 60 giorni che potrebbero contenere informazioni sensibili. Esamina i valori rilevati per stabilire se le informazioni debbano essere contrassegnate come non sensibili o oscurate dall'attività.

Ad esempio, se includi involontariamente informazioni finanziarie in una nota, puoi eseguire una scansione dei dati sensibili per individuare tali informazioni, verificare dove compaiono e quindi oscurare il valore per rimuoverlo definitivamente dall’attività.

Se la funzione " Dati sensibili " è attivata nel tuo account, puoi oscurare i valori rilevati singolarmente o in blocco.

Nota: se sei un superamministratore, puoi attivare per il tuo account la versione beta delle “Azioni in blocco sui risultati della scansione ”.

Prima di iniziare

Prima di utilizzare questa funzione, esamina i requisiti, le limitazioni e le considerazioni.

Requisiti

Per oscurare i valori rilevati, l’opzione " Dati sensibili " deve essere attivata nell’account. Se non è attivata, è comunque possibile eseguire la scansione e rivedere i valori rilevati.

Limitazioni e considerazioni

• Le scansioni dei dati sensibili analizzano le attività del CRM (ad esempio, note, chiamate, attività, e-mail, riunioni, messaggi WhatsApp e SMS) degli ultimi 60 giorni.
• Ogni account è limitato a una scansione ogni 30 giorni.

Scansione alla ricerca di dati sensibili

Esegui la scansione dei dati sensibili per individuare i valori sensibili nelle attività del CRM degli ultimi 60 giorni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Sicurezza.

3. Fai clic sulla scheda Dati sensibili.

4. Nella sezione " Scansione dei dati sensibili ", fare clic su "Avvia scansione". Se è già stata eseguita una scansione in precedenza, fare clic su " Esegui nuovamente la scansione".

Esamina i risultati della scansione dei dati sensibili

Esamina i risultati della scansione per vedere dove compaiono i valori rilevati nelle attività del CRM e decidere se contrassegnarli come non sensibili o oscurarli.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su "Sicurezza".
3. Fare clic sulla scheda Dati sensibili.
4. Nella sezione Scansione dei dati sensibili, fare clic su Visualizza risultati o Valori rimanenti.
5. Nel menu della barra laterale sinistra, seleziona una categoria di dati sensibili.
6. Nella sezione [numero] valori, fare clic su un valore per verificare in quali attività del CRM compare. Se un valore compare più di una volta, le occorrenze vengono raggruppate e contrassegnate con il numero totale di occorrenze.

Contrassegna i valori come non sensibili

Contrassegna i valori come non sensibili per indicare che le informazioni rilevate non richiedono la redazione. I valori contrassegnati come non sensibili rimangono nell’account.

Per contrassegnare un singolo valore come non sensibile:

1. Passa il mouse sul valore evidenziato.

2. Nella finestra a comparsa, fare clic sull'icona "Contrassegna come non sensibile".

3. Fare clic sull 'icona per passare al valore successivo.

Per contrassegnare più valori come non sensibili contemporaneamente:

1. Nella sezione [numero] valori, selezionare le caselle di controllo accanto ai valori che si desidera contrassegnare come non sensibili.
2. Fai clic su Contrassegna come non sensibile.
3. In basso a destra, clicca su " Rivedi la selezione".
4. Verifica i valori e le azioni che hai selezionato, quindi fai clic su Conferma.

Occultare i valori

Se l’opzione Dati sensibili è attivata nel tuo account, oscura i valori rilevati per rimuovere in modo permanente le informazioni originali dalle attività CRM. I valori oscurati vengono sostituiti con un testo generico di sostituzione (ad es. NUMERO-CONTO-OSCURATO).

Per oscurare un singolo valore:

1. Passa il mouse su un valore evidenziato.
2. Nella finestra a comparsa, clicca su " Occulta questo valore".
3. Fare clicsull'icona successiva per esaminare un altro valore.

Per oscurare più valori contemporaneamente:

1. Nella sezione [numero] valori, selezionare le caselle di controllo accanto ai valori che si desidera oscurare.
2. Fai clic su "Occultare [numero] occorrenze".
3. In basso a destra, fare clic su " Rivedi la selezione".
4. Verifica i valori e le azioni selezionate, quindi fai clic su Conferma.

Nota: le azioni eseguite su singoli valori hanno la precedenza sulle azioni in blocco applicate agli stessi valori. Ad esempio, se selezioni più valori per l'occultamento in blocco e poi contrassegni uno di quei valori come non sensibile, quel valore non verrà occultato.