BetaRevisar e redigir Dados confidenciais

Verifique sua conta para identificar atividades de CRM dos últimos 60 dias que podem conter informações confidenciais. Revise os valores detectados para determinar se as informações devem ser marcadas como não confidenciais ou suprimidas da atividade.

Por exemplo, se você incluir informações financeiras sem querer em uma observação, poderá executar uma verificação de Dados confidenciais para identificar as informações, revisar onde elas aparecem e redigir o valor para removê-lo permanentemente da atividade.

Se Dados confidenciais estiverem ativados em sua conta, você poderá redigir os valores detectados individualmente ou em massa.

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta de Ações em massa nos resultados da verificação.

Antes de começar

Antes de usar esse recurso, revise os requisitos, limitações e considerações. 

Requisitos

Para suprimir valores detectados, os dados confidenciais devem ser ativados na conta. Se não estiver ativado, você ainda poderá verificar e revisar os valores detectados.

Limitações e considerações

• As verificações de dados confidenciais analisam as atividades do CRM (por exemplo, observações, chamadas, tarefas, e-mails, reuniões, WhatsApp e mensagens SMS) dos últimos 60 dias.
• Cada conta é limitada a uma verificação a cada 30 dias.

Procurar Dados Confidenciais

Verifique se há Dados confidenciais para detectar valores confidenciais nas atividades do CRM nos últimos 60 dias. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Segurança.

3. Clique na guia Dados confidenciais .

4. Na seção Verificação de dados confidenciais , clique em Iniciar verificação. Se você já tiver feito uma verificação antes, clique em Verificar novamente.

Analisar resultados da verificação de Dados confidenciais

Revise os resultados da verificação para ver onde os valores detectados aparecem nas atividades do CRM e determine se deve marcá-los como não confidenciais ou editá-los.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Segurança.
3. Clique na guia Dados confidenciais.
4. Na seção Verificação de dados confidenciais, clique em Exibir resultados ou Valores restantes.
5. No menu da barra lateral esquerda, selecione uma categoria Sensível.
6. Na seção [número] valores , clique em um valor para revisar onde ele aparece nas atividades do CRM. Se um valor aparecer mais de uma vez, as ocorrências serão agrupadas e rotuladas com o número total de ocorrências.

Marcar valores como não confidenciais

Marque os valores como não confidenciais para indicar que as informações detectadas não requerem edição. Os valores marcados como não confidenciais permanecem na conta.

Para marcar um valor individual como não confidencial:

1. Passe o mouse sobre o valor destacado.

2. Nacaixa pop-up, clique no ícone Marcar como não confidencial.

3. Clique no ícone Próximo para revisar outro valor.

Para marcar valores como não confidenciais em massa:

1. Na seção [número] valores , marque as caixas de seleção ao lado dos valores que você deseja marcar como não confidenciais.
2. Clique em Marcar como não confidencial.
3. No canto inferior direito, clique em Revise sua seleção.
4. Revise os valores e ações selecionados e clique em Confirmar.

Valores de redação

Se Dados confidenciais estiverem ativados em sua conta, edite os valores detectados para remover permanentemente as informações originais das atividades do CRM. Os valores redigidos são substituídos por texto de espaço reservado genérico (por exemplo, REDACTED-ACCOUNT-NUMBER).

Para redigir um valor individual:

1. Passe o mouse sobre um valor destacado.
2. Na caixa pop-up, clique em Redigir este valor.
3. Clique no  próximo ícone para revisar outro valor.

Para redigir valores em massa:

1. Na seção [número] valores , marque as caixas de seleção ao lado dos valores que deseja redigir.
2. Clique em Redigir [número] ocorrências.
3. No canto inferior direito, clique em Revise sua seleção.
4. Revise os valores e ações selecionados e clique em Confirmar.

Observação: as ações realizadas em valores individuais substituem as ações em massa aplicadas aos mesmos valores. Por exemplo, se você selecionar vários valores para supressão em massa e marcar um desses valores como não confidencial, esse valor não será redigido.