I betaGennemgang og redigering af følsomme oplysninger

Gennemgå din konto for at identificere CRM-aktiviteter fra de seneste 60 dage, der muligvis indeholder følsomme oplysninger. Gennemgå de fundne værdier for at afgøre, om oplysningerne skal markeres som ikke-følsomme eller redigeres ud af aktiviteten.

Hvis du f.eks. utilsigtet inkluderer finansielle oplysninger i en note, kan du køre en scanning for følsomme data for at identificere oplysningerne, gennemgå, hvor de forekommer, og derefter redigere værdien for permanent at fjerne den fra aktiviteten.

Hvis funktionen " Følsomme data " er aktiveret på din konto, kan du redigere de fundne værdier enkeltvis eller samlet.

Bemærk: Hvis du er en superadministrator, kan du tilmelde din konto til betaversionen af " Massehandlinger på scanningsresultater ".

Før du går i gang

Før du bruger denne funktion, skal du gennemgå kravene, begrænsningerne og de forhold, du skal tage i betragtning.

Krav

For at redigere de fundne værdier skal " Følsomme data " være aktiveret på kontoen. Hvis det ikke er aktiveret, kan du stadig scanne og gennemgå de fundne værdier.

Begrænsninger og overvejelser

• Scanninger af følsomme data analyserer CRM-aktiviteter (f.eks. noter, opkald, opgaver, e-mails, møder, WhatsApp- og SMS-beskeder) fra de seneste 60 dage.
• Hver konto er begrænset til én scanning hver 30. dag.

Scan efter følsomme data

Scan efter følsomme data for at finde følsomme værdier i CRM-aktiviteter fra de seneste 60 dage.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Sikkerhed i menuen i venstre sidepanel.

3. Klik på fanen Følsomme data.

4. Klik på Start scanning i afsnittet Scanning efter følsomme data. Hvis du har udført en scanning før, skal du klikke på Scan igen.

Gennemgå resultaterne af scanningen efter følsomme data

Gennemgå scanningsresultaterne for at se, hvor de fundne værdier forekommer i CRM-aktiviteterne, og afgør, om de skal markeres som ikke-følsomme eller redigeres.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til "Sikkerhed" i menuen i venstre sidepanel .
3. Klik på fanen Følsomme data.
4. I afsnittet " Scanning af følsomme data " skal du klikke på "Vis resultater" eller " Resterende værdier".
5. Vælg en følsom kategori i menuen i venstre sidepanel.
6. I afsnittet [antal] værdier skal du klikke på en værdi for at se, hvor den forekommer i CRM-aktiviteterne. Hvis en værdi forekommer mere end én gang, grupperes forekomsterne og mærkes med det samlede antal forekomster.

Marker værdier som ikke-følsomme

Markér værdier som ikke-følsomme for at angive, at de fundne oplysninger ikke kræver redigering. Værdier, der er markeret som ikke-følsomme, forbliver i kontoen.

Sådan markerer du en enkelt værdi som ikke-følsom:

1. Hold markøren over den fremhævede værdi.

2. Klik på ikonet "Marker som ikke-følsom"i pop op-vinduet.

3. Klik på ikonet for at gennemgå en anden værdi.

Sådan markerer du værdier som ikke-følsomme i bulk:

1. I afsnittet [antal] værdier skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de værdier, du vil markere som ikke-følsomme.
2. Klik på Marker som ikke-følsom.
3. Klik på Gennemse dit valg nederst til højre.
4. Gennemgå de værdier og handlinger, du har valgt, og klik derefter på Bekræft.

Rediger værdier

Hvis Følsomme data er aktiveret på din konto, kan du redigere de fundne værdier for permanent at fjerne de oprindelige oplysninger fra CRM-aktiviteter. Redigerede værdier erstattes med generisk pladsholdertekst (f.eks. REDIGERET-KONTONUMMER).

Sådan redigerer du en enkelt værdi:

1. Hold markøren over en fremhævet værdi.
2. Klik på Rediger denne værdi i pop op-vinduet.
3. Klik påikonet næste for at gennemgå en anden værdi.

Sådan redigerer du værdier i bulk:

1. I afsnittet [antal] værdier skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de værdier, du vil redigere.
2. Klik på " Rediger [antal] forekomster".
3. Klik nederst til højre på Gennemse dit valg.
4. Gennemgå de værdier og handlinger, du har valgt, og klik derefter på Bekræft.

Bemærk: Handlinger, der udføres på individuelle værdier, tilsidesætter samlede handlinger, der anvendes på de samme værdier. Hvis du f.eks. vælger flere værdier til samlet redigering og derefter markerer en af disse værdier som ikke-følsom, vil denne værdi ikke blive redigeret.