TestversionGranska och redigera känsliga uppgifter

Skanna ditt konto för att identifiera CRM-aktiviteter från de senaste 60 dagarna som kan innehålla känslig information. Granska de upptäckta värdena för att avgöra om informationen ska markeras som icke-känslig eller redigeras bort från aktiviteten.

Om du till exempel oavsiktligt inkluderar finansiell information i en anteckning kan du köra en skanning efter känslig information för att identifiera informationen, granska var den förekommer och sedan redigera bort värdet för att permanent ta bort det från aktiviteten.

Om funktionen för känslig information är aktiverad i ditt konto kan du redigera upptäckta värden enskilt eller i bulk.

Observera: om du är superadministratörkan du anmäla ditt konto till betaversionen av ”Massåtgärder på skanningsresultat ”.

Innan du börjar

Innan du använder den här funktionen bör du läsa igenom kraven, begränsningarna och vad du bör tänka på.

Krav

För att redigera upptäckta värden måste funktionen Känsliga data vara aktiverad i kontot. Om den inte är aktiverad kan du ändå skanna och granska upptäckta värden.

Begränsningar och saker att tänka på

• Skanningar av känsliga uppgifter analyserar CRM-aktiviteter (t.ex. anteckningar, samtal, uppgifter, e-postmeddelanden, möten, WhatsApp- och SMS-meddelanden) från de senaste 60 dagarna.
• Varje konto är begränsat till en skanning var 30:e dag.

Skanna efter känsliga uppgifter

Skanna efter känsliga uppgifter för att upptäcka känsliga värden i CRM-aktiviteter från de senaste 60 dagarna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå till Säkerhet i menyn till vänster.

3. Klicka på fliken Känsliga uppgifter.

4. I avsnittet Sökning efter känslig information klickar du på Starta sökning. Om du har gjort en sökning tidigare klickar du på Sök igen.

Granska sökresultaten för känsliga uppgifter

Granska skanningsresultaten för att se var de upptäckta värdena förekommer i CRM-aktiviteterna och avgöra om du ska markera dem som icke-känsliga eller redigera bort dem.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Säkerhet.
3. Klicka på fliken Känsliga data.
4. I avsnittet Skanningav känsliga uppgifter klickar du på Visa resultat eller Återstående värden.
5. I menyn i vänster sidopanel väljer du en kategori för känsliga uppgifter.
6. I avsnittet [antal] värden klickar du på ett värde för att se var det förekommer i CRM-aktiviteterna. Om ett värde förekommer mer än en gång grupperas förekomsterna och märks med det totala antalet förekomster.

Markera värden som icke-känsliga

Markera värden som icke-känsliga för att ange att den upptäckta informationen inte behöver redigeras bort. Värden som är markerade som icke-känsliga finns kvar i kontot.

Så här markerar du ett enskilt värde som icke-känsligt:

1. Håll muspekaren över det markerade värdet.

2. I popup-rutan klickar du på ikonen för att markera som icke-känsligt.

3. Klicka på ikonen för att gå vidare till nästa värde.

Så här markerar du flera värden som icke-känsliga samtidigt:

1. I avsnittet [antal] värden markerar du kryssrutorna bredvid de värden du vill markera som icke-känsliga.
2. Klicka på Markera som icke-känsligt.
3. Klicka på Granska ditt val längst ned till höger.
4. Granska de värden och åtgärder du har valt och klicka sedan på Bekräfta.

Redigera värden

Om Känsliga data är aktiverat i ditt konto kan du redigera upptäckta värden för att permanent ta bort den ursprungliga informationen från CRM-aktiviteter. Redigerade värden ersätts med generisk platshållartext (t.ex. REDACTED-ACCOUNT-NUMBER).

Så här redigerar du ett enskilt värde:

1. Håll muspekaren över ett markerat värde.
2. Klicka på Redigera detta värde i popup-rutan.
3. Klicka påikonen nästa för att granska ett annat värde.

Så här redigerar du värden i bulk:

1. I avsnittet [antal] värden markerar du kryssrutorna bredvid de värden du vill redigera.
2. Klicka på Redigera [antal] förekomster.
3. Klicka på Granska ditt val längst ned till höger.
4. Granska de värden och åtgärder du har valt och klicka sedan på Bekräfta.

Observera: åtgärder som vidtas på enskilda värden åsidosätter massåtgärder som tillämpas på samma värden. Om du till exempel väljer flera värden för massredigering och sedan markerar ett av dessa värden som icke-känsligt, kommer det värdet inte att redigeras.